246

 

Embed or link this publication

Description

ML 246

Popular Pages


p. 1

Ed. 246 Mayo de 2014 Año XXIV La información nacida en su campo. Sumando enemigos pág. 23 Política lechera: Se acaba la paciencia pág. 08 Carne: Imposible cumplir la Cuota Hilton pág. 17 Arrendamientos: Cuentas para no equivocarse RI-9000-5900 Rtte: Obispo Trejo 1340 1º piso CP X5000IZB Córdoba, Argentina - info@marcaliquida.com.ar

[close]

p. 2



[close]

p. 3



[close]

p. 4



[close]

p. 5

Mayo 2014 Editorial Sumando enemigos En este espacio acostumbramos a reflexionar básicamente sobre las fortalezas y las debilidades de nuestros sistemas productivos agropecuarios. Nos extendemos en críticas a las autoridades que nos supimos conseguir, identificando los principales problemas que enfrenta el sector para crecer y desarrollarse. Ahora le toca el turno a las malezas resistentes. Ya vivimos a lo largo de los últimos 20 años situaciones similares adonde el mensaje que llegaba a los oídos de los productores parecía extraído del propio Apocalipsis. Oídos acostumbrados a escuchar mensajes que pronostican la debacle de los sistemas productivos primarios. Desertificación, agotamiento de las fuentes de agua potable, necesidad de agregar valor para no desaparecer, fin del mal llamado modelo de agricultura industrial, crisis de precios internacionales y tantas otras catástrofes que jamás se convirtieron en realidad. También fue necesario enfrentar la reacción con que la naturaleza respondió a los cambios que los hombres generamos en el ambiente, a consecuencia de las actividades productivas que realizamos con el fin de producir alimentos. Así llegaron la mosca de los cuernos, la roya de la soja, los insectos cada día más resistentes a insecticidas y las malezas resistentes, entre otras tantas plagas que afectan y afectarán en el futuro a nuestros sistemas. Tampoco estas plagas han impedido al hombre en general y a los productores agropecuarios criollos en particular, continuar con el mejoramiento y expansión de sus sistemas. La altísima profesionalización de agricultores y ganaderos argentinos ha permitido sortear cada uno de los obstáculos a los que la naturaleza nos enfrenta, y eso es motivo para el orgullo de nuestra gente, mucho más reconocido en el extranjero que en nuestro propio país. Los mensajes catastróficos venden más que las buenas noticias, eso lo sabemos todos. La gente vive asustada por eventos que jamás sucederán. Cada uno de nuestros lectores habrá tenido que explicar infinidad de veces que su campo no es un desierto ni lo será porque allí se siembre soja, que sus hijos no tienen antenas verdes por el uso de agroquímicos y que todavía hay cientos de miles de pájaros que nos despiertan cada mañana, a pesar de que en ese mismo lugar pasan a diario tractores, pulverizadoras y cosechadoras. La gente que trabaja, la que hace las cosas, la que se ensucia las manos, sabe que frente a un nuevo problema habrá que encontrar una nueva solución. Estudio, investigación, instinto y mucha dedicación son las herramientas con que se resolverá el problema de las malezas resistentes. Miles de técnicos y agricultores trabajan en este momento para que eso pase. Ni siquiera los malos políticos y las malas políticas podrán detener el inexorable desarrollo de los sectores productivos nacionales, y a ellos también la gente les encontrará una solución, aunque nos lleve más tiempo. Todos esperamos ansiosos el fin de la era K, el fin de la década de la mentira. Esperamos nuevos tiempos adonde el que trabaja, invierte y arriesga reciba los premios. Una nueva era en donde los impuestos no sean confiscatorios, en donde hablar de lucro no sea un pecado y recibir una retribución razonable en función del riesgo asumido sea normal y bien visto por el resto de la población. Entusiasma pensar que a esa nueva era los productores la esperan con la mejor genética del mundo en nuestros animales y cultivos, con la mejor maquinaria disponible y una capacidad técnica superlativa, capaz de resolver todos los problemas sin despeinarse. Las malezas resistentes requieren de todos los productores una atención especial, no es sólo un problema de los agricultores, no es un problema que se resuelva con una receta mágica. Habrá que trabajar mucho y bien para que sus efectos no sean lo suficientemente negativos como para convertirse en una catástrofe. Su presencia ya está modificando las expectativas para la próxima campaña, modificando incluso el precio de los arrendamientos y los planes de rotación. Han llegado para quedarse y hacer que los productores sigamos sumando enemigos. AÑO­XXIV­-­Nº­246 Mayo­de­2014 MAR­ CA­LÍQUI­ DA­AGRO­ PE­ CUA­ RIA ISSN­1668-9224 Pri­ me­ ra­pu­ bli­ ca­ ción­agro­ pe­ cua­ ria men­ sual­gra­ tui­ ta­pa­ ra­pro­ duc­ to­ res del­Cen­ tro­del­País. NO Certificado 9000-5900 Ti­ ra­ da: 15.000­ejem­ pla­ res Prop. Int.: Nº­5033364 Propietario: Marca­Líquida­S.A. Los­ar­ tí­ cu­ los­fir­ ma­ dos­no­re­ fle­ jan­ne­ ce­ sa­ ria­ men­ te­la­opi­ nión­edi­ to­ rial, y­son­co­ la­ bo­ ra­ cio­ nes­ad-ho­ no­ rem.­La­fir­ ma­edi­ to­ ra­no­se­res­ pon­ sa­ bi­ li­ za­por­las­opi­ nio­ nes­ver­ ti­ das­en­los­ar­ tí­ cu­ los­fir­ ma­ dos,­co­ mo­así tam­ po­ co­del­con­ te­ ni­ do­de­los­avi­ sos­pu­ bli­ ci­ ta­ rios.­Se­au­ to­ ri­ za­la­ re­ pro­ duc­ ción­to­ tal­o­par­ cial,­siem­ pre­que­se­ci­ te­la­fuen­ te. 5

[close]

p. 6

246 / mayo 27 30 31 32 Sumando enemigos - pág. 05 33 34 35 36 Planificación l Pautas para planificar los arrendamientos agrícolas - pág. 17 Siembra fina l Trigo, ¿qué resultado se puede esperar? - pág. 20 Mercados l Aumento del precio de la carne - pág. 07 Exportación l La cuota Hilton sigue disminuyendo - pág. 08 Producción l Argentina y el mundo: ranking alimenticio - pág. 11 Políticas l En la lechería argentina, todos están muy cansados - pág. 23 6

[close]

p. 7

Autor: Néstor Eduardo Roulet. Ingeniero Agrónomo Fuente: www.agroblog.com.ar Mercados Ganadería Aumento del precio de la carne El precio de la hacienda en pie tuvo un estancamiento pronunciado durante los últimos 3 años, mientras los costos productivos fueron incrementándose al ritmo de la inflación. Si tomamos el incremento de los costos productivos entre marzo de 2012 –mes en que se empieza a Cuadro­1:­Aumento­en­el­costo­del­sector­de­invernada Costo­por­hectárea­en­el­modelo­de­invernada­pampeana­de­Marzo­2012­­­($/ha)­ Costo­por­hectárea­en­el­modelo­de­invernada­pampeana­de­Diciembre­­2013­­­($/ha)Valor del­Novillo­en­pie­promedio­mes­de­Marzo­de­2012­($/Kg) Valor­del­Novillo­en­pie­promedio­mes­de­Diciembre­de­2013­($/Kg) Pérdida­de­competitividad Elaboración propia con datos de MINAGRI y Mercado de Liniers SA difundir el estudio de los modelos productivos regionales por parte de la Secretaría de Ganadería de la Nación– y diciembre de 2013, y lo comparamos con el aumento del novillo en pie, observaremos una pérdida de competitividad importante para el sector. 426 747 9,589 11,267 58 % 75 % 17 % Este estancamiento del valor del precio del novillo en pie fue ocasionado por el gobierno nacional al restringir las exportaciones mediante la manipulación de los ROE Rojos, con la famosa gran barata y el 15% de retenciones en un contexto cambiario desfavorable. Esta pérdida de la competitividad se vio reflejada en el aumento del ofrecimiento de animales para faena en 2013 –se faenó el 14,7% más que en 2012– de la mano de una mayor participación de hembras y el envío a faena de animales más livianos. El productor vendió hacienda con menos kilogramos, desprendiéndose anticipadamente de los animales, ocasionando un faltante de “gordos” para estos meses. Ya en el informe que dimos a conocer en octubre de 2013 Precio­promedio­del Novillo­($/kg)­fin­de enero 7,862 8,915 9,660 13,917 14% 9% 43% Aumento­anual del­precio­del Novillo anunciábamos esta posibilidad de falta de animales terminados para febrero y marzo de 2014. Esto trajo como consecuencia un aumento del precio de la hacienda en pie, que es simplemente una actualización del valor inflacionario de estos últimos 3 años que el productor vio claramente reflejado en el aumento de sus costos. Incremento­de­la­hacienda­en­los­últimos­3­años Si hacemos la comparación del aumento del precio del novillo en pie con el índice del precio al consumidor interanual dado a conocer por el Congreso, observaremos que en el último año el aumento es un reacomodamiento del mismo al incremento del precio del consumidor (cuadro 2). Cuadro­2:­Aumento­del­Precio­del­Novillo­vs.­Precio­del­novillo­ajustado­por­la­inflación Año 2011 2012 2013 2014 Aumento­del­precio­al consumidor­índice Congreso 22,80% 25,60% 28,38% Valor­del­Novillo­ajustado índice­del­Congreso­($/kg) 7,862 9,654 12,12 15,56 Elaboración propia con datos de Mercado de Liniers y IPC-Congreso Conclusión El valor del novillo en pie actual refleja el seguimiento inflacionario del país. A pesar de estos últimos aumentos podemos confirmar que aún el precio de la hacienda en Precio­actual­del Novillo­($/kg) 13,917 pie está con un atraso en su valor. Si comparamos el valor del novillo actual con el ajustado por inflación, el precio del mismo tiene un atraso del 10,55% (cuadro 3). Cuadro­3:­Aumento­del­precio­del­novillo­vs.­índice­de­precio­del­Congreso Precio­del­novillo­ajustado­por­el­índice del­Congreso­($/kg) 15,56 Diferencia­($/kg) -1,643 Diferencia -10,55% Elaboración propia con datos del Mercado de Liniers e IPC-Congreso. 7

[close]

p. 8

Ganadería Exportación Fuente: www.agrositio.com La Cuota Hilton sigue disminuyendo Con los últimos datos dados a conocer por el SENASA, podemos decir que en los primeros 9 meses del ciclo de la Cuota Hilton solo se embarcaron el 50 % de la Cuota Cuadro­1:­Aumento­en­el­costo­del­sector­de­invernada Meses Embarques­(tn) Total­(tn) C.­Hilton­(tn) Por­ciento Jul-13 1.544 15.027 30.000 50% Ag-13 2.077 Set-13 2.014 Oct-13 1.554 Nov-13­­­­­­­­­Dic-13 1.472­­­­­­­­­1.534 En-14 1.809 Febr-14­­­­­Marz-14 1.565­­­­­­­­­­1.458 adjudicada (Cuadro 1), lo que implica que en los 3 meses restante se debería embarcar el otro 50 %, hecho totalmente improbable. Elaboración propia con datos del SENASA (*) Estimado Probables­embarques­del­ciclo­2013/14­de­Cuota­Hilton En este caso vamos hacer un ensayo simple, calculando que los embarques de los 3 meses faltantes del ciclo 2013/14 fuesen similares a los embarques del ciclo anterior -hecho también de baja probabilidad por la intervención actual del Gobierno en las exportaciones cárnicas- obtendremos el total de embarque probable para el ciclo 2013/14 (Cuadro 2). Cuadro­2:­Embarque­Cuota­Hilton­peso­producto­total­del­ciclo­2012/13­proyectando­febrero,­marzo,­abril, mayo­y­Junio­de­este­año­embarques­similares­al­ciclo­anterior. Meses Embarques­(tn) Total­(tn) C.­Hilton­(tn) Incumplimiento Ciclo­13/14­(tn) Jul-12 1.544 20.720 30.000 9.280 Ag-12 2.077 Set-12 2.014 Oct-12­­­Nov-12­­­Dic-12­­­­En-13­­­­Feb-13­­­Marz-13­­Abril-13­Mayo-13­Junio-13 1.554 1.472­­­­­1.534 1.809 1.565­­­­1.458­­­­­1.432­­­­­2.396 1.865 Elaboración propia con datos del SENASA Como podemos apreciar el incumplimiento de la Cuota Hilton para el actual ciclo sería como mínimo de 9.280 toneladas peso producto. Por esta falta de cumplimiento el país perderá ingresos de divisas por alrededor de 143 millones de dólares en el año 2014 (Cuadro 3). Cuadro­3:­Pérdida­de­ingreso­al­país­por­no­cumplir­con­la­Cuota­Hilton­2013/14 Precio­promedio­de­la­C.Hilton­­(U$S/tn) Probable­incumplimiento­C.Hilton­del­ciclo­2013/14­(tn) Pérdida­de­Ingresos­al­país­por­incumplimiento­Cuota­Hilton­(U$S) Elaboración propia con datos del SENASA 15.500 9.280 143.840.000 8

[close]

p. 9



[close]

p. 10

10

[close]

p. 11

Autor: Juan Diego Wasilevsky Fuente: www.iProfesional.com Producción Actualidad Argentina y el mundo: ranking alimenticio Durante prácticamente toda la era K, pero especialmente en estos últimos años signados por la escasez de divisas, el modelo económico descansó en el éxito de la cosecha de soja. La expansión del gasto fiscal y, junto a él, del entramado de subsidios, siempre dependieron de una buena campaña del “yuyito”, tanto por precios como por volúmenes. El peso de este complejo es tal que, en los últimos años, representó casi un tercio del total exportado por la Argentina. Y la competitividad del sector hizo que el país se afianzara dentro del top 3 de los mayores comercializadores de soja y derivados a nivel global. Pero detrás de este fenómeno llamado “sojización”, que beneficia al Gobierno vía retenciones a través de un fuerte ingreso de divisas –lo que a su vez ayuda cada año a descomprimir la tensión cambiaria–, hay un amplio abanico de sectores que, a contramano del brillo que exhibían décadas pasadas, cuando la Argentina era denominada el “granero del mundo”, actualmente muestran una muy pobre performance exportadora a la vez que, año tras año, son desplazados del ranking de los principales jugadores globales. Marcelo Elizondo, ex director ejecutivo de Fundación ExportAr, destacó que el principal factor que contribuyó a que alimentos “estrella” de la Argentina hoy estén en retirada de las góndolas del mundo, obedece al sesgo antiexportador que caracterizó a las políticas del kirchnerismo: “La Argentina casi no consume soja, entonces nunca fue un problema que se venda la mayoría afuera. Se alentó su producción porque no genera tensión con el abastecimiento doméstico”. En cambio, destacó que “con otros productos, como 11

[close]

p. 12

Actualidad Producción había asegurado que este año exportaríamos la misma cantidad que en 2013. Pero hasta ahora el nivel de embarques es desastroso, estamos prácticamente en la mitad, porque desde el Gobierno no autorizan suficientes permisos”, disparó Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, entidad que nuclea a los frigoríficos. “Para tener una idea de la decadencia en la que entró el sector, cada mes estamos exportando el equivalente a un bife de chorizo por cada argentino. Fuimos superados por Uruguay, por Paraguay y ni hablar de Brasil”, se quejó el directivo, quien agregó que “las razones que se esgrimen a nivel oficial son las mismas de siempre: quieren mantener bajos los precios en el mercado interno, pero la realidad es que al quitarle este negocio a las empresas, se invierte menos y, en definitiva, se termina liquidando el stock”. En este contexto, el economista Juan Manuel Garzón, de Fundación Mediterránea, estimó que por las políticas restrictivas, el bife argentino se perdió de generar ventas al mundo por hasta “US$ 6.000 millones en los últimos cuatro años”. Trigo, a un paso de caer del top 10 El trigo es otro alimento emblemático que también viene en una clara fase de decadencia. En el arranque de la década, la Argentina ocupaba el quinto puesto en el ranking de exportación a nivel mundial. En 2011, en tanto, quedó relegada a un sexto lugar y ya en 2013 pasó a ocupar la décima posición, siendo superada por países como Ucrania, Kazajastán, India y Turquía, entre otros. la carne, el trigo o el maíz, que sí se consumen a nivel local, el Gobierno vio en la exportación a un competidor que podía incrementar el nivel de precios. Este concepto erróneo de que exportar mucho genera inflación es típico de la década del 50 y se vincula con frases como ‘defender la mesa de los argentinos’ o ‘vivir con lo nuestro’”. Así las cosas, el experto remarcó que “hoy, en todos esos sectores que se intentó desalentar, estamos viendo el efecto contrario: hay altos precios domésticos, baja inversión y una menor inserción internacional”. En una línea similar, Marcelo Capello, economista del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), sostuvo que la Argentina históricamente se encontró en un “péndulo, cuyos extremos son el populismo mercadointernista y la apertura al mundo sin una clara estrategia exportadora”. El ocaso del bife argentino Uno de los ejemplos más contundentes sobre el ocaso de lo que años atrás eran verdaderas estrellas de la canasta exportadora nacional, es el de la carne. En 2009, la Argentina era uno de los grandes proveedores globales. Según registros del Departamento de Agricultura de los EE.UU., se ubicaba en el cuarto puesto, siendo responsable de casi el 10% del comercio mundial. Apenas cuatro años después, la Argentina quedó relegada a la posición número 11º, por detrás no sólo de Uruguay –país que tiene la décima parte de cabezas–, sino también de naciones sin grandes antecedentes, como Paraguay o México. Paralelamente, el market share retrocedió de casi el 10% a un magro 2%. Lo más preocupante es que 2014, pese a las promesas oficiales, arrancó de la peor manera: según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los envíos al mundo totalizaron en el primer bimestre apenas US$ 33,7 millones, el peor registro desde 2002. “El secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, Las razones saltan a la vista: los dos recientes ciclos fueron los peores de los últimos 100 años. Y las causas son prácticamente calcadas de lo que ha sucedido con el negocio de la carne: el Gobierno, desde 2009 –cuando la inflación comenzó a pegar de lleno en la economía–, buscó garantizar una mayor oferta a bajo precio, dado que la harina y sus derivados tienen un alto impacto en la canasta básica. Desde Consorcios 12

[close]

p. 13

Producción Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) vienen alertando sobre los nocivos efectos de las restricciones a las exportaciones, con un sistema de cupos fijado por el Gobierno que restringe las ventas al mundo en función de la producción, lo que derivó en un sistema por el cual no existe el libre juego de la oferta y la demanda. Por el momento no hay indicios de que la Argentina vuelva a recuperar terreno: la campaña triguera que viene muestra un aumento del 13% en la intención de superficie a sembrar con el cereal, un repunte tibio que se mantiene lejos de los picos históricos. La Argentina, peor en el ranking general La caída en la inserción internacional de la Argentina en los mercados de alimentos, derivados y demás commodities, no se limita únicamente a estos casos. Un informe del IERAL dio cuenta de que, desde 1998 a la actualidad, de un grupo de 22 productos, el país cayó en el ranking global en 15 de ellos, en tanto que “sólo cinco mejoraron su posición en las exportaciones mundiales, y los dos restantes se mantuvieron en el mismo puesto”. Según el relevamiento, el que peor performance tuvo fue la carne porcina, que retrocedió casi 20 puestos en 15 años. Así las cosas, hoy la Argentina no sólo casi no genera divisas de la mano de esta industria, sino que actualmente debe importar derivados de cerdo desde Brasil, que se convirtió en uno de los grandes jugadores a nivel global. En el ranking le siguen el algodón, negocio en el que el país cayó del puesto 21º al 36º; el de maderas y manufacturas (del 43º al 56º) y arroz (del 8º al 17º), entre otros, tal como se puede observar a continuación: Más allá de la relativa mejora en la competitividad cambiaria que tuvo lugar en enero, Jorge Day, del Actualidad Biodiesel: del liderazgo al ocaso Por fuera de los alimentos, el biodiésel es otro ejemplo de lo que sucede con las materias primas y su posicionamiento a nivel global. Este combustible alternativo derivado de la soja se había convertido en uno de los caballitos de batalla del agro. De hecho, la Argentina llegó a transformarse en el primer productor y exportador de biodiésel del mundo. El año dorado para la actividad fue 2011, cuando se realizaron envíos por casi 1,7 millón de toneladas, diez veces más que el nivel registrado en 2007, una cifra que deja en claro el dinamismo y la altísima competitividad que tenía esta industria. Sin embargo, a partir de allí comenzó la fase declinante: en 2013, según datos de la Cámara de Biocombustibles de la Argentina (CARBIO), los envíos se desplomaron el 32%. Y las proyecciones son aún menos alentadoras para este año: según Vicente Castro, director ejecutivo de CARBIO, “el volumen de exportación será probablemente de entre 700.000 y 750.000 toneladas”, lo que marcará un derrumbe del 40%. A través de un comunicado, la entidad alertó que la actividad se encamina a un “grave estancamiento”. Las causas obedecen a dos razones: una exógena, como es el boicot que le aplicó Europa al producto de origen argentino. Y otra endógena, debido a la “elevada alícuota del derecho de exportación” y la “imprevisibilidad en su fijación”, según CARBIO. Uno de los principales problemas es que las retenciones se fijan en el momento del embarque y no cuando se pacta el negocio. Esto le agrega una altísima dosis de volatilidad. Así, en marzo hubo contratos que se fijaron con una alícuota menor al 23% y otros que fueron “castigados” con derechos de casi el 28%. “Con las alícuotas móviles vigentes, la competitividad del biodiésel nacional es prácticamente nula”, advirtió CARBIO, quien alertó que esto llevó a que la Argentina perdiera su condición de líder como exportador mundial de este derivado de la soja. Este escenario preocupante fue el que llevó a que el Gobierno decidiera enviar un proyecto de ley al Congreso para eximir a este producto del pago de impuestos internos. Esto le dará más oxígeno en el mercado doméstico pero no mejorará su performance en el exterior. Más problemas de fondo Según el IERAL, la caída de posiciones en el ranking de exportadores es algo que se puede justificar por lo evidenciado a nivel más generalizado en el ranking de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). Este índice incluye diferentes aspectos que fomentan al crecimiento económico del país, tales como infraestructura, educación, innovación tecnológica y calidad de las instituciones, entre otros. Según este ranking, la Argentina perdió casi 60 posiciones a lo largo de los últimos 13 años. Al desagregarlo, los analistas del IERAL destacaron que las mayores caídas se dieron en materia de instituciones públicas y ambiente macroeconómico, “dos factores que se IERAL Mendoza, advirtió que en los últimos años “el exportador regional se ha visto afectado por el hecho de que sus costos en dólares aumentaron con fuerza y, más recientemente, porque muchos de sus precios internacionales cayeron. La situación planteada repercute directamente en la producción regional y en la generación de empleo”. 13

[close]

p. 14

Actualidad Producción La caída en la inserción internacional de la Argentina en los mercados de alimentos, derivados y demás commodities según un informe del IERAL, desde 1998 a la actualidad, de un grupo de 22 productos, el país cayó en el ranking global en 15 de ellos, en tanto que “sólo cinco mejoraron su posición en las exportaciones mundiales”. encuentran directamente relacionados con la posibilidad, facilidad y oportunidad de exportar y competir con el resto del mundo en materia comercial”. Al problema de inflación, tipo de cambio y políticas con claro sesgo antiexportador, Elizondo sumó un factor no menos gravitante: la cada vez menor apertura al mundo. “En los últimos años, la Argentina ha venido mostrando una posición poco propicia a la apertura comercial en general”, advirtió el experto. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el país tiene acceso preferencial a tan sólo 12 mercados, un nivel que lo ubica entre los de menor nivel de apertura económica. Esta cifra contrasta con los acuerdos que en los últimos años han tejido otras naciones de la región, como es el caso de Chile (56 socios comerciales), México (50) o Colombia (35). Uno de los principales instrumentos que permiten mejorar el acceso a los mercados internacionales son los tratados de libre comercio. Si bien fueron puestos en tela de juicio durante la última crisis internacional, para Elizondo contribuyeron claramente al crecimiento de países como Chile o Perú. En este sentido, la Argentina también corre con desventaja. “El problema de la Argentina no son los Guillermo Moreno que puedan intervenir el mercado o las declaraciones juradas para importar. Hay toda una visión de aislamiento y de vivir con lo nuestro muy institucionalizada que llevó a que, después de conformar el Mercosur, no haya pasado prácticamente nada en materia de alianzas internacionales”, concluyó el experto. 14

[close]

p. 15

15

[close]

Comments

no comments yet