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schufa kredit-kompass 2010 empirische indikatoren der privaten kreditaufnahme in deutschland auswirkungen der wirtschaftskrise auf den konsumentenkredit wir schaffen vertrauen

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schufa kredit-kompass 2010 empirische indikatoren der privaten kreditaufnahme in deutschland auswirkungen der wirtschaftskrise auf den konsumentenkredit

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vorwort ergebnisse im Überblick einleitung i forschungsgegenstand und zielsetzung ii methode und datenquellen iii schufa kredit-kompass 2010 konzeptionelle erweiterung und neuer name 1 trends und risiken der privaten kreditaufnahme 1.1 trends bei der privaten kreditaufnahme schufa holding ag interesse an krediten anzahl abgeschlossener kreditverträge anteile unterschiedlicher kreditgrößenklassen anzahl der ausgefallenen kredite anzahl der laufenden kredite anzahl laufender kredite pro altersgruppe durchschnittliche kreditverpflichtung anteil ausgefallener kredite 1.2 entwicklung von zahlungsstörungen schufa holding ag anteil der personen mit mindestens einem negativmerkmal anteil der personen mit nur weichen negativmerkmalen anteil der personen mit mindestens einem harten negativmerkmal personen mit mindestens einem negativmerkmal im bundeslandvergleich personen mit mindestens einem negativmerkmal im landkreisvergleich 1.3 risiken der privaten kreditaufnahme schufa holding ag schufa-risikomodell schufa-privatverschuldungsindex tabellarische pvi-Übersichten zu 413 kreisen 1.4 entwicklung der verbraucherinsolvenzen datenquelle statistisches bundesamt 1.5 entwicklung der relativen Überschuldung privater haushalte 2008 dr dr gunter e zimmermann 2 die einstellung zu krediten in der wirtschaftskrise repräsentativumfrage im september 2009 institut fÜr demoskopie allensbach 2.1 der wert der sparsamkeit 2.2 die einstellungen gegenüber krediten 2.3 wofür werden kredite aufgenommen 2.4 die auswirkungen der wirtschaftskrise 2.5 die auswirkungen der wirtschaftskrise auf das spar und kreditverhalten 3 60 jahre bundesrepublik 60 jahre konsumentenkredit ­ eine bestandsaufnahme theophil graband die jahre 1949 bis 2009 4 finanzkulturenineuropa:Ähnlichkeitenundunterschiede prof dr lucia a reisch dr oec wencke gwozdz 4.1 stand der forschung ­ ein Überblick 4.2 indikatoren zur finanzkultur 4.3 finanzverhalten im engeren sinn 4.4 forschungsdesiderata verbraucherbeirat glossar bibliographie und abbildungsverzeichnis studien in der wissenschaftsreihe kredit-kompass auswahl Über den herausgeber schufa holding ag 9 10 15 32 34 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 48 56 61 73 77 85 87 96 104 108 110 121 123 139 144 145 146 156 159 167 174 177 179 183

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abkürzungen abb awa bmelv bip dgpuk diw berlin ecri emf eu-silc ev ezb ifd inso kkb oecd opec pfrc pvi schufa soep tab uc los angeles undp vda vdik wapor abbildung allensbacher markt und werbeträger-analyse bundesministerium für ernährung landwirtschaft und verbraucherschutz bruttoinlandsprodukt deutsche gesellschaft für publizistik und kommunikationswissenschaft deutsche institut für wirtschaftsforschung berlin european credit research institute european mortgage federation statistik der europäischen union über einkommen und lebensbedingungen eidesstattliche versicherung europäische zentralbank institut für demoskopie allensbach insolvenzordnung kundenkreditbank organisation for economic co-operation and development organisation für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung organisation of petroleum exporting countries organisation erdölexportierender länder personal finance research centre privatverschuldungsindex schutzgemeinschaft für allgemeine kreditsicherung sozio-oekonomisches panel tabelle university of california los angeles united nations development programme verband der automobilindustrie verband der internationalen kraftfahrzeughersteller world association for public opinion research

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vorwort sehr geehrte leser dominierendes thema in 2009 war die finanz und wirtschaftskrise die ausgehend von den usa im spätsommer 2008 deutschland erreichte und nicht ohne folgen blieb deutschland erlebte in 2009 die stärkste rezession seit bestehen der bundesrepublik als wir im november 2008 unsere prognosen für das jahr 2009 veröffentlichten war laut schufa-privatverschuldungsindex keine zunahme der Überschuldungsgefahr erkennbar allerdings wurde diese krise von einigen Ökonomen als die tiefgreifendste seit 1929 bezeichnet deren entwicklung und ausmaß noch abzuwarten blieb um möglichst zeitnah und verlässlich entwicklungen aufzeigen zu können haben wir 2009 ­ erstmals seit erscheinen der forschungsplattform kredit-kompass im jahr 2003 ­ mit quartalsweisen analysen zeitnah bericht erstattet die kernfragen denen wir nachgingen waren wie werden sich angebot und nachfrage nach privatkrediten entwickeln werden sich konsumenten eher ver oder entschulden und werden die kreditausfälle zunehmen die ergebnisse und einen ausblick bis ende 2010 finden sie im ersten kapitel mit blick auf die eher risikoaffine finanzkultur in den usa stellten wir uns die frage wie die deutsche bevölkerung gegenüber den themen sparsamkeit schulden und kreditaufnahme eingestellt ist hierfür beauftragten wir das institut für demoskopie allensbach mit einer repräsentativbefragung im rahmen der befragung wurde auch nach der krisenbetroffenheit der deutschen gefragt die ergebnisse finden sie im zweiten kapitel mit dem thema finanzkultur beschäftigt sich auch der beitrag von prof dr lucia a reisch und dr wencke gwozdz die sich im vierten kapitel dem internationalen vergleich verschiedener finanzkulturen in europa widmen der konsumentenkredit in deutschland ist nicht nur im kontext der aktuellen konjunktur zu sehen er hat eine fast 60-jährige geschichte und damit auch schon einige wirtschaftskrisen erlebt der frage nach der entwicklung des konsumentenkredits sind wir im dritten kapitel 60 jahre bundesrepublik 60 jahre konsumentenkredit nachgegangen autor ist theophil graband vorstandsvorsitzender der teambank und aufsichtsratvorsitzender der schufa holding ag zwei ergebnisse möchte ich bereits vorwegnehmen 1 die prognosen der schufa für das jahr 2009 haben sich bestätigt und zeigen eine weiterhin stabile entwicklung bei der kreditaufnahme und bei den ausfallraten 2 das kreditverhalten der deutschen ist in 2009 nicht vergleichbar mit anderen krisen eine informative lektüre wünscht ihnen ihr rainer neumann vorsitzender des vorstandes der schufa holding ag 9

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ergebnisse im Überblick ergebnisse im Überblick trends und risiken der privaten kreditaufnahme seit 2003 führt die schufa holding ag regelmäßig repräsentative auswertungen auf basis der schufa-daten durch untersucht werden die entwicklung der nachfrage und des angebots an ratenkrediten die entwicklung von ausgefallenen krediten und der grad der privaten verschuldung in unterschiedlichen risikostufen anhand des von der schufa entwickelten privatverschuldungsindex pvi wird die Überschuldungsgefahr analysiert und eine mittelfristige entwicklung prognostiziert ergänzt werden die schufa-analysen durch auswertungen des statistischen bundesamtes zur entwicklung der verbraucherinsolvenzen und auf basis sozio-oekonomischen panel zur anzahl überschuldeter haushalte ergebnisse · trotz wirtschaftskrise haben verbraucher 2009 ein höheres interesse an konsumentenkrediten 17 prozent im vergleich zu 2008 die gesteigerte nachfrage ist das ergebnis kreditfinanzierter autokäufe stichwort abwrackprämie sowie attraktiver angebote des handels in 2009 · 2009 zeigt sich keine kreditklemme bei konsumentenkrediten es wurden 10 prozent mehr ratenkredite abgeschlossen im vergleich zum vorjahr insbesondere in den ersten beiden quartalen liegen die abschlüsse deutlich über vorjahresniveau · den größten anteil an ratenkrediten machen kredite ab 3.000 euro aus in der vor und nachweihnachtszeit steigt jedoch das interesse an krediten bis 1.000 euro · von 100 ratenkrediten fallen weniger als 3 aus die durchschnittliche kreditausfallquote liegt 2009 bei 2,4 prozent die anzahl und der anteil an ausgefallenen krediten bewegten sich von 2007 bis 2009 auf stabilem niveau · die durchschnittliche ratenkreditverpflichtung pro kopf hat 2009 im vergleich zum vorjahr um 126 euro auf 8.382 euro abgenommen bei den jungen erwachsenen 18-19 jahren ist die durchschnittliche kreditverpflichtung in den jahren 2007 bis 2009 um 20 prozent gesunken · zu über 90 prozent der personen hat die schufa nur positive informationen gespeichert der anteil der personen mit einem oder mehreren negativmerkmalen ist allerdings von 2007 bis 2009 um 0,5 prozentpunkte auf 8,5 prozent gestiegen · eine von zwei personen die sich 2004 in einer kritischen finanziellen lage befanden befindet sich auch 5 jahre später noch in der risikostufe rot rund ein viertel hingegen schafft den schritt in die risikostufe grün ­ hat also keine finanziellen schwierigkeiten mehr 10

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ergebnisse im Überblick · der schufa-privatverschuldungsindex pvi zeigt trotz wirtschaftskrise im jahresvergleich 2008 zu 2009 eine leichte entspannung 0,85 prozent für 2010 wird allerdings ein anstieg der kritischen anzeichen für eine Überschuldungsgefahr prognostiziert 2,47 prozent · bis ende 2009 beantragten 101.102 bundesbürger ein verbraucherinsolvenzverfahren.1 dies entspricht einer zunahme von 2,7 prozent gegenüber dem vorjahreszeitraum nach einem erstmaligen rückgang in 2008 6,7 prozent ist 2009 die zahl der verbraucherinsolvenzverfahren bzw der privatinsolvenzen wieder gestiegen · die anzahl relativ überschuldeter haushalte mit konsumenten und/oder hypothekarkrediten hat von 2007 auf 2008 von 2,81 millionen privathaushalte anteil 7,1 prozent auf 2,77 millionen privathaushalte anteil 6,9 prozent abgenommen allerdings ist die anzahl überschuldeter haushalte mit nur konsumentenkrediten von 2007 auf 2008 von 1,63 millionen privathaushalte anteil 4,1 prozent auf 1,74 millionen privathaushalte anteil 4,3 prozent gestiegen.2 die einstellung zu krediten in der wirtschaftskrise im sommer 2009 beauftragte die schufa holding ag das institut für demoskopie allensbach mit einer repräsentativen bevölkerungsbefragung erhoben wurden die einstellungen der deutschen zu den themen sparsamkeit schulden und kreditaufnahme sowie zu der frage inwieweit die gegenwärtige wirtschaftskrise die wirtschaftliche lage der privathaushalte beeinflusst ergebnisse · die wirtschaftskrise hat das alltagsleben der deutschen bevölkerung bisher wenig beeinträchtigt 67 prozent gaben im september 2009 an dass sie die krise nicht beeinflusse 42 prozent gehen davon aus dass dies so bleibt und 25 prozent befürchten eine verschlechterung ihrer persönlichen situation 26 prozent der deutschen bevölkerung fühlen sich etwas betroffen aber nicht so stark.3 · lediglich 6 prozent geben an erheblich von der krise betroffen zu sein kreditnehmer sind ­ weil sie überproportional häufig berufstätig sind ­ etwas stärker von der krise betroffen als menschen die keinen kredit abbezahlen · 24 prozent der kreditnehmer fällt es relativ leicht kreditraten und zinsen zu zahlen 50 prozent müssen sich etwas einschränken bei 21 prozent sind stärkere einschränkungen erforderlich und nur 3 prozent wissen derzeit nicht wie sie die rückzahlungen leisten sollen 1 2 3 statistisches bundesamt fachserie 2 r 4.1 dezember 2009 die insolvenzzahl umfasst die eröffneten verfahren die mangels masse abgewiesenen verfahren sowie die angenommenen schuldenbereinigungspläne basis dieser hochrechnung sind die lebenshaltungskosten nach der pfändungsfreigrenze werden die lebenshaltungskosten nach sozialgeld zugrunde gelegt reduziert sich die zahl und der anteil der mit konsumentenkrediten überschuldeten haushalte auf 1,03 millionen haushalte und einen anteil von 1,6 im januar 2010 wurde die frage nach der krisenbetroffenheit noch einmal gestellt es ergaben sich keine abweichungen gegen über dem ergebnis im september 2009 11

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ergebnisse im Überblick · bei etwa einem drittel der bevölkerung ist die konkrete absicht vorhanden möglichst weniger geld auszugeben als sonst nur eine minderheit von 9 prozent nutzt die krise als chance neue anschaffungen zu besonders günstigen bedingungen zu tätigen · die grundhaltung der deutschen gegenüber krediten ist heute von einer spürbaren zurückhaltung geprägt dabei sind es nicht die unteren sondern die oberen einkommensgruppen die eine höhere kreditneigung haben · viele geringverdiener haben eine erkennbare schwellenangst die sie daran hindert einen bankkredit aufzunehmen wenn es sich irgend vermeiden lässt sie würden sich bei kreditbedarf mehrheitlich zunächst an freunde oder verwandte wenden · generell sind zwar die berührungsängste gegenüber krediten bei personen mit hohen einkommen am geringsten im konkreten einzelfall werden aber kredite für konsumgüter vor allem von denen als akzeptabel empfunden deren lebenssituation sie zur aufnahme solcher kredite zwingt · die tugend der sparsamkeit wird von der bevölkerung nach wie vor hoch geschätzt allerdings hat sich im laufe der letzten fünf jahrzehnte eine erkennbare verschiebung vollzogen während in den 50er jahren sparsamkeit vor allem als persönlichkeitseigenschaft eine hohe wertschätzung genoss wird sie heute weniger um ihrer selbst willen als wert geschätzt sondern weil sie als vernünftig angesehen wird 60 jahre bundesrepublik 60 jahre konsumentenkredit ­ eine bestandsaufnahme der konsumentenkredit hat seit gründung der bundesrepublik in den vergangenen sechs jahrzehnten eine turbulente entwicklung zurückgelegt der historische Überblick von theophil graband vorstandsvorsitzender der teambank ag ordnet die entwicklung der konsumfinanzierung in 2009 im kontext der zurückliegenden wirtschaftskrisen 1972/73 1981/82 1993 und 2000/2001 ein und zeigt die verschiedenen ausprägungen des konsumentenkredits auf ergebnisse · die private kreditaufnahme war bis 2008/2009 prozyklisch in rezessionen sinkt das wachstum der konsumentenkreditaufnahme und aufschwungphasen sind von verstärkter kreditnachfrage geprägt die wirtschaftskrise 2009 ist die erste krise in der sich die konsumentenkreditaufnahme deutlich ausgeweitet hat · das bestandsvolumen ist seit den 50er jahren beträchtlich gestiegen von ca 1,8 mrd euro auf ca 228 mrd euro in 2009 12

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ergebnisse im Überblick · trotz steigender volumina ist die dynamik seit den 70er jahren rückläufig von 16 prozent in den 70er jahren 7 prozent in den 80er jahren 6 prozent in den 90er jahren 2000 bis 2009 betrug die wachstumsrate durchschnittlich nur 0,3 prozent · der anteil der ratenkredite ist seit 2006 wieder gestiegen 2009 beträgt er ca 62 prozent von allen konsumentenkrediten die ratenkredite machten zu beginn der 50er jahre die überwiegende zahl der konsumentenkredite aus von anfang der 60er bis ende der 80er hatte sich ihr anteil auf ca 45 prozent halbiert finanzkulturen in europa Ähnlichkeiten und unterschiede die studie finanzkulturen in europa Ähnlichkeiten und unterschiede von prof dr lucia a reisch und dr oec wenke gwozdz widmet sich der fragestellung welche unterschiedlichen finanzkulturen bei der vergabe von krediten an privatpersonen und bei der inanspruchnahme dieser kredite in ausgewählten europäischen ländern vorliegen auch wurde untersucht wie sich die finanzkultur auf das finanzverhalten der konsumenten auswirkt ergebnisse · bis zur aktuellen finanzkrise ging in den beiden letzten jahrzehnten die tendenz in allen europäischen ländern deutlich in richtung mehrkonsum durch private haushalte drei indikatoren belegen den mehrkonsum 1 die wachstumsrate der konsumausgaben ist in den meisten industrialisierten ländern gestiegen 2 konsumkredite sind zu einer weit verbreiteten form der finanzierung für private haushalte geworden ­ und zwar auch in den ländern die traditionell konsumkrediten gegenüber skeptisch eingestellt sind 3 die sparquote ist in diesen ländern deutlich gefallen · das gesamtkreditvolumen deutscher haushalte ist relativ hoch zwischen 76 und 95 prozent vom verfügbaren jahreseinkommen von 1995 bis 2006 höher liegen dänemark platz 1 niederlande platz 2 und großbritannien platz 3 · hypotheken sind als meist verbreitete kreditform im ländervergleich zu erkennen ihr anteil am gesamtkreditvolumen liegt überall höher als 50 prozent · in den skandinavischen ländern ist das phänomen einer hohen verschuldung bei gleichzeitig relativ niedrigen Überschuldungsdaten zu beobachten untersuchungen bezüglich der ursachen für diese hohe aber dennoch relativ ungefährliche verschuldung wären sinnvoll 13

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einleitung einleitung in einem schreiben vom 10 oktober 1958 an den deutschen bankiertag forderte ludwig erhard dass die banken neben der finanzierung von unternehmen stärker den privaten kunden berücksichtigen sollten der damalige wirtschaftsminister wollte die vergabe von krediten an privatpersonen zu annehmbaren bedingungen ohne verpfändung von haus und hof die wirtschaft sollte stärker in schwung kommen und dabei den verbraucher mehr einbeziehen.1 seitdem sind über 50 jahre vergangen die nicht nur anlass zur rückschau über die volkswirtschaftliche bedeutung des konsumentenkredits in deutschland geben ziemlich genau 50 jahre später verschärfte der zusammenbruch der us-amerikanischen großbank lehman brothers im herbst 2008 die weltweite finanzkrise im jahr 2009 kam es in deutschland zu einem historischen einbruch des bruttoinlandsprodukts von 5 prozent.2 befürchtungen entstanden dass die finanzkrise bei den banken eine sogenannte kreditklemme und eine deutliche zunahme von kreditausfällen auslösen könnte während sich das öffentliche interesse in punkto kreditdynamik meist auf die ausleihungen deutscher banken an inländische unternehmen richtet lenkt der kredit-kompass sein augenmerk auf trends des konsumentenkredits und insbesondere des ratenkredits so wies die bundesbank in 2009 einen anstieg der ratenkredite aus von 134,7 mrd euro im ersten quartal auf 142 mrd euro im 4 quartal.3 die steigende vergabe von ratenkrediten im krisenjahr 2008/2009 führt mit blick auf die kreditnehmer zu den fragen hat die krise eine verhaltensänderung bei der kreditaufnahme zufolge ist der umgang mit konsumentenkrediten eher lockerer oder vorsichtiger geworden lassen sich unterschiede zu vorherigen krisenjahren der letzten 60 jahre erkennen der privatkredit in der wirtschaftskrise trotz eingebrochener wirtschaft erwies sich der privatkredit 2009 als ein stabilisierender konjunkturfaktor ein grund für die stabile inlandsnachfrage ist die abwrackprämie aus dem konjunkturpaket der bundesregierung im gesamtjahr 2009 wurden im inland mehr als 3,8 mio pkw neu zugelassen plus 23 prozent 4 knapp jeder dritte halter hat sein derzeitiges kfz ganz oder teilweise finanziert inkl leasing 5 darüber hinaus wirkten sich niedrige zinsen eine niedrige inflation stark rückläufige benzinpreise sowie zahlreiche rabattaktionen im handel stimulierend auf die konsumtätigkeit aus auch der relativ stabile arbeitsmarkt hatte keinen größeren druck auf die durchschnittliche entwicklung der privaten einkommen ausgeübt in den anfangsjahren der jungen bundesrepublik legten die deutschen eine kreditkritische haltung an den tag in den folgenden jahrzehnten beschleunigte sich jedoch die vergabe von konsumentenkrediten sprunghaft steigerungsraten von durchschnittlich knapp 30 prozent 1 2 3 4 5 bankenfachverband impulse für die wirtschaft 40 jahre ratenkreditbanken sankt augustin s 26 statistisches bundesamt deutschland destatis pressemitteilung nr 012 vom 13.01.2010 deutsche bundesbank zeitreihe pq3003 ratenkredite an inländisch wirtschaftlich unselbständige und sonstige privatpersonen über alle bankengruppen kraftfahrzeugbundesamt jahresbilanz der neuzulassungen 2009 grundlagenstudie zur konsum und kfz-finanzierung gfk finanzmarktforschung im auftrag des bankenfachverbands oktober 2009 15

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