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infoalambre 41 julio 2012

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Índice i mercado internacional ii mercado nacional iii relacion con gobierno importaciones y exportaciones 3 7 8 19 20 21 23 24 2 iv promocion de productos v competitividad vi noticias del sector vii prÓximos eventos viii socios.

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i mercado internacional pronÓstico de variaciÓn del pib de estados unidos para el 2012 variación porcentual anual fuente banco de mÉxico producciÓn mundial de acero crudo mayo 2012 miles de toneladas producciÓn mundial de acero crudo 8 7 3 3 2 unión europea 27 resto de europa cis 6 norteamérica sudamerica 12 0 65 este de africa asia oceanía fuente world steel association 3

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precios internacionales del alambrÓn mayo 2011-2012 precios internacionales de alambrón europa 1150 1050 usd tons n america asia china japón 950 850 750 650 550 450 mar-12 abr-12 ago-11 jun-12 oct-11 sep-11 dic-11 jul-11 may-12 nov-11 ene-12 feb-12 jul-12 promedio julio 669.13 usd/ton precios internacionale del alambrÓn mayo junio y julio 2012 precio usd/ton país ó región 1 europa 2 estados u 3 asia 4 china 5 japón mayo 668 ­ 693 827 849 650 660 668 670 s/d junio 644 ­ 676 799 821 610 640 629 630 s/d julio 636 667 783 805 600 630 615 617 s/d variación mensual -3.01 -3.34 -4.58 -5.90 0.94 nota los datos del mes de julio de 2012 son estimaciones la variación de japón es de diciembre a enero 1 calidad mesh ton entregado ­ europa mercado domestico 2 calidad mesh ton libre a bordo ­ ex molino midwest usa 3 calidad mesh ton costo y flete ­ importación asia del este 4 calidad mesh ton libre a bordo ­ shanghai china mercado domestico 5 calidad mesh ton libre a bordo ­ tokio japón mercado domestico fuente steel business briefing 4

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precios internacionales de chatarra mayo 2011 2012 precios internacionales de la chatarra rotterdam n.america east asia china 650 promedio julio 600 usd tons 443.875 usd/ton 550 500 450 400 350 jul-11 ago-11 dic-11 may-12 mar-12 sep-11 nov-11 abr-12 ene-12 jun-12 feb-12 oct-11 jul-12 precios internacionales del chatarra mayo junio y julio 2012 precio usd/ton país ó región 1 rotterdam 2 estados u 3 asia 4 china mayo junio julio s/d s/d s/d s/d variación mensual -3.99 -3.48 -3.23 -0.58 408 420 390 405 428 433 413 418 460 470 445 455 508 523 505 520 nota -los datos del mes de julio de 2012 son estimaciones -el promedio de julio se obtuvo del mes de junio 1 shredded ton libre a bordo ­ rotterdam 2 shredded ton libre a bordo ­ east coast port 3 ­ hms ½ 80:20 ton costo y flete ­ asia del este 4 heavy ton libre a bordo ­ shanghai china mercado doméstico fuente steel business briefing 5

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Índice de precios internacionales por tipo producto mayo octubre 2012 globales no planos mayo 12 oct.12 globales -8.65 -3.57 no planos -1.88 -0.28 240 230 220 210 200 190 180 -3.29 -1.87 170 a go-12 jun-12 may-12 Índice de precios internacionales por regiÓn s ep-12 mayo octubre 2012 norteamerica 250 240 230 220 210 200 -0.50 -2.61 mayo 12 ­ oct 12 norteamérica europa asia -12.35 -6.15 -7.99 europa asia -2.61 190 -1.34 180 170 -3.70 160 150 -7.36 m ay-12 a go-12 jun-12 jul-12 s ep-12 o ct-12 oct-12 jul-12 fuente cru metal monitor 6

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ii mercado nacional pronÓstico de variaciÓn del pib para 2012 tasa anual en por ciento fuente banco de mÉxico comportamiento del valor de producciÓn por tipo de obra durante abril 2012 variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior fuente inegi 7

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iii importaciones y exportaciones importaciones definitivas de chatarra mayo 2012 importaciones chatarra mayo 2012 tons 11 200,000 180,000 precio promedio kg ponderado 160,000 140,000 toneladas 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 tons 11 tons 12 precio 11 precio 12 ene 94,166 101,548 3.38 4.84 feb 126,068 94,937 4.38 4.19 mar 133,413 127,081 4.40 4.77 abr 180,543 110,907 4.56 4.86 may 129,530 108,310 4.16 4.46 3.53 3.18 4.43 4.50 5.07 4.39 4.73 jun 82,879 jul 125,233 ago 120,089 sep 106,867 oct 110,044 nov 130,466 dic 116,811 tons 12 precio 11 precio 12 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 var toneladas ene-may 11 ­ 12 var precio ene-may 11 ­ 12 -16.38 7.02 -18.22 10.74 anÁlisis de importaciones chatarra mayo 2012 anÁlisis por rÉgimen concepto definitivas temporales total volumen tons 108,310 58,189 166,499 volumen tons 56,860 33,723 1,500 20,694 943 109,639 166,499 anÁlisis por paÍs de origen paÍs de origen mÉxico estados unidos japon curazao alemania otros total volumen tons 88,806 67,602 5,024 2,026 788 2,253 166,499 precio prom 4.30 5.05 4.68 4.94 3.97 4.97 4.63 53.3 40.6 3.0 1.2 0.5 1.4 100 precio prom 4.46 4.96 4.63 precio prom 5.32 5.13 5.04 5.64 5.44 4.27 4.63 65.1 34.9 100 anÁlisis por empresa empresa productores deacero ta2000 ternium arcelor mittal otros total paÍs de origen nombre del proveedor 34.15 20.25 0.90 12.43 0.57 65.85 100 varios varios estados unidos aduana varios transamerica e and i trading corporation mÉxico arcelormittal international luxembourg s.a varios varios nota las importaciones que se reportan con país de destino méxico se realizaron bajo lo regímenes a1 definitiva a3 definitiva virtual f3 extracción de deposito fiscal para la ind automotriz f4 cambio de régimen de temporal a definitivo f5 cambio de régimen de importación temporal a importación definitiva in temporal por immex p1 reexpedición de mercancía k1 retorno de mercancía y desistimiento v1 transferencia de mercancía por parte de maquila o pitex v5 definitiva por una maquiladota o con programa pitex valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana 8 fuente información estadística de la shcp

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exportaciones definitivas chatarra mayo 2012 exportaciones chatarra mayo 2012 tons 11 200,000 180,000 160,000 7.00 tonela s da 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 5.00 40,000 20,000 0 tons 11 tons 12 pre cio 11 pre cio 12 ene 100,962 155,215 5.09 5.50 feb 123,345 114,876 5.67 5.79 mar 127,420 117,208 5.42 5.32 abr 183,889 155,804 3.80 5.27 m ay 112,648 115,630 5.11 5.33 5.46 5.33 6.18 5.40 6.04 7.57 6.99 jun 109,777 jul 113,750 ago 150,424 sep 118,996 oct 158,856 nov 110,108 dic 133,800 tons 12 precio 11 precio 12 8.00 7.50 precio prom edio k ponderado g 6.50 6.00 5.50 4.50 4.00 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 var toneladas ene-may 11 ­ 12 var precio ene-may 11 ­ 12 2.65 4.25 1.61 8.39 anÁlisis de exportaciones chatarra mayo 2012 anÁlisis por rÉgimen volumen concepto tons definitivas 115,630 temporales 165 total 115,795 empresa productores deacero arcelor mittal otros total anÁlisis por paÍs de destino paÍs de origen mÉxico estados unidos corea del sur taiwan vietnam otros total volumen tons 46,534 36,409 13,440 7,172 4,868 7,373 115,795 precio prom 4.60 5.09 3.04 6.89 4.78 14.05 5.32 40.2 31.4 11.6 6.2 4.2 6.4 100 precio prom 5.33 2.68 5.32 99.9 0.1 100 anÁlisis por em presa volumen tons 1,079 136 943 114,716 115,795 precio prom 7.79 23.96 5.46 5.30 5.32 paÍs de destino varios mÉxico varios 0.93 0.12 0.81 99.07 100 nota las exportaciones que se reportan con país de destino méxico se realizaron bajo lo regímenes a1 definitiva bm exportación temporal h1 retorno de mercaría en su mismo estado rt retorno de mercancía por parte de empresas immex v1 transferencia de mercancía por parte de maquila o pitex v5 definitiva por una maquiladota o con programa pitex valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana fuente información estadística de la shcp 9

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importaciones definitivas de palanquilla mayo 2012 importaciones palanquilla mayo 2012 tons 11 6,000 tons 12 precio 11 precio 12 160.00 140.00 5,000 120.00 toneladas 4,000 100.00 3,000 80.00 60.00 2,000 40.00 1,000 20.00 0 tons 11 tons 12 precio 11 precio 12 152 0.00 8.70 4,719 0.00 8.16 3,497 0.00 8.12 precio promedio kg ponderado ene feb mar abr 1,156 0 7.37 28.90 may 979 4,837 7.33 8.33 jun 937 jul 1,724 ago 252 sep 1,556 oct 0.01 nov 1,616 dic 59 0.00 7.15 6.92 7.47 8.05 149.47 8.44 10.28 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 var toneladas ene-may 11 ­ 12 var precio ene-may 11 ­ 12 393.96 13.71 518.73 323.25 anÁlisis concepto definitivas temporales total anÁlisis de importaciones palanquilla mayo 2012 anÁlisis por paÍs de origen por rÉgimen precio prom 8.33 211.89 8.36 precio prom 8.33 8.33 193.18 8.36 volumen tons 4,837 1 4,837 volumen tons 4,837 4,837 1 4,837 100.0 0.0 100 paÍs de origen canada mÉxico estados unidos taiwan total volumen tons 4,456 380 0 0 4,837 precio prom 8.39 7.66 327.31 16.10 8.36 92.1 7.9 0.0 0.0 100 anÁlisis por empresa empresa productores deacero otros total nota las importaciones que se reportan con país de destino méxico se realizaron bajo lo regímenes a1 definitiva f4 cambio de régimen de temporal a definitivo in temporal por immex k1 retorno de mercancía y desistimiento valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana fuente información estadística de la shcp paÍs de origen nombre del proveedor varios varios varios varios 99.99 99.99 0.01 100 10

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exportaciones definitivas palanquilla mayo 2012 exportaciones palanquilla mayo 2012 tons 11 70,000 60,000 50,000 toneladas 8.00 40,000 7.00 30,000 6.00 20,000 10,000 0 tons 11 tons 12 precio 11 precio 12 16,817 0.00 8.07 16,441 0.00 7.44 9,763 0.00 8.77 tons 12 precio 11 precio 12 10.00 precio promedio kg ponderado 9.00 5.00 ene feb mar abr 19,922 5,610 6.87 7.72 may 36,361 21,877 7.99 8.76 jun 65,724 jul 34,401 ago 64,159 sep 31,766 oct 64,128 nov 37,531 dic 20,887 4.00 7.67 7.65 8.01 8.63 8.94 9.00 8.64 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 var toneladas ene-may 11 ­ 12 var precio ene-may 11 ­ 12 -39.84 9.76 25.27 174.41 anÁlisis de exportaciones palanquilla mayo 2012 anÁlisis por rÉgimen volumen precio concepto tons prom definitivas 21,877 8.76 total 21,877 8.76 empresa productores deacero ternium total nota anÁlisis por paÍs de destino 100.0 100 volumen paÍs de origen tons panama 13,776 estados unidos 6,760 canada 1,341 total 21,877 precio prom 9.13 7.82 9.77 8.76 63.0 30.9 6.1 100 anÁlisis por em presa volumen tons 21,877 19,556 2,321 21,877 precio prom 8.76 8.71 9.23 8.76 paÍs de destino varios varios 100.00 89.39 10.61 100 valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana fuente información estadística de la shcp 11

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importaciones definitivas de alambrÓn de alto carbono mayo 2012 importaciones alambron alto carbono mayo 2012 tons 11 6,000 tons 12 precio 11 precio 12 18.00 16.00 5,000 14.00 toneladas 4,000 12.00 10.00 3,000 8.00 2,000 6.00 4.00 1,000 2.00 0 tons 11 tons 12 precio 11 precio 12 ene 106 1,524 11.03 12.49 feb 540 178 8.08 13.01 mar 173 4,435 8.98 10.49 abr 108 105 12.44 13.88 may 998 137 10.64 15.40 11.49 11.70 12.62 14.26 13.98 16.59 13.00 jun 101 jul 141 ago 187 sep 27 oct 95 nov 2,485 dic 4,966 precio promedio kg ponderado 0.00 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 var toneladas ene-may 11 ­ 12 var precio ene-may 11 ­ 12 -86.29 44.70 231.38 27.55 anÁlisis de importaciones mayo 2012 alambrÓn alto carbono anÁlisis por rÉgimen volumen concepto tons definitivas 137 temporales 1,019 total 1,156 volumen tons 38 38 1,118 1,156 anÁlisis por paÍs de origen 11.8 88.2 100 paÍs de origen mÉxico estados unidos espaÑa total volumen tons 969 149 38 1,156 precio prom 10.80 17.08 13.45 11.70 83.8 12.9 3.3 100 precio prom 15.40 11.20 11.70 precio prom 13.45 13.45 11.64 11.70 anÁlisis por empresa empresa productores deacero otros total paÍs de origen nombre del proveedor espaÑa varios varios varios 3.29 3.29 96.71 100 notas las importaciones que se reportan con país de origen méxico se realizaron con el régimen a1 definitiva in temporal por immex v1 transferencia de mercancía por parte de maquila o pitex valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana fuente información estadística de la shcp 12

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exportaciones definitivas de alambrÓn de alto carbono mayo 2012 exportaciones alambron alto carbono 2012 tons 11 40,000 35,000 30,000 toneladas 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 tons 11 tons 12 precio 11 precio 12 tons 12 precio 11 precio 12 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 precio promedio kg ponderado ene 9,961 5,079 7.81 9.62 feb 10,115 23,028 7.82 8.73 mar 18,961 6,966 9.18 9.20 abr 36,635 16,279 8.63 9.83 may 29,760 14,535 9.00 10.15 jun 15,383 jul 14,656 ago 10,975 sep 6,578 oct 5,577 nov 4,763 dic 5,733 9.36 9.07 9.83 9.29 10.74 11.16 10.51 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 var toneladas ene-may 11 ­ 12 var precio ene-may 11 ­ 12 -51.16 12.75 -37.51 42.08 anÁlisis de exportaciones mayo2012 alambrÓn alto carbono anÁlisis por rÉgimen volumen precio concepto tons prom definitivas 14,535 10.15 total 14,535 10.15 empresa productores deacero ternium arcelor mittal otros total anÁlisis por paÍs de destino paÍs de origen peru colombia ecuador estados unidos mÉxico otros total volumen tons 4,966 3,093 2,517 1,766 986 1,207 14,535 precio prom 10.33 9.94 10.19 9.26 11.12 10.36 10.15 34.2 21.3 17.3 12.1 6.8 8.3 100 100.0 100 anÁlisis por em presa volumen tons 14,519 6,991 4,061 3,467 16 14,535 precio prom 10.13 10.15 9.95 10.32 21.37 10.15 paÍs de destino varios varios varios varios 99.89 48.10 27.94 23.86 0.11 100 notas las exportaciones que se reportan con país de origen méxico se realizaron con el régimen a1 definitiva rt retorno de mercancía por parte de empresas immex v1 transferencia de mercancía por parte de maquila o pitex valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana fuente información estadística de la shcp 13

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importaciones definitivas de alambrÓn de bajo carbono mayo 2012 importaciones alambron bajo carbono mayo 2012 tons 11 8,000 7,000 6,000 14.00 toneladas 5,000 4,000 3,000 2,000 4.00 1,000 0 tons 11 tons 12 precio 11 precio 12 tons 12 precio 11 precio 12 20.00 18.00 precio promedio kg ponderado 16.00 12.00 10.00 8.00 6.00 2.00 ene 22 5,387 17.16 11.21 feb 38 4,403 7.60 9.93 mar 69 4,215 7.67 9.74 abr 2 113 7.61 10.94 may 357 88 11.58 8.69 8.28 9.61 12.13 7.98 11.10 11.01 11.45 jun 173 jul 248 ago 46 sep 805 oct 5,347 nov 7,348 dic 5,323 0.00 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 -75.34 -24.98 var toneladas ene-may 11 ­ 12 2808.14 var precio ene-may 11 ­ 12 -2.14 anÁlisis de importaciones mayo 2012 alambrÓn bajo carbono anÁlisis por rÉgimen volumen concepto tons definitivas 88 temporales 84 total 172 volumen tons 6 6 167 172 anÁlisis por paÍs de origen 51.1 48.9 100 paÍs de origen estados unidos espaÑa mÉxico alemania total volumen tons 149 18 6 0 172 precio prom 12.39 12.58 8.96 139.27 12.46 86.3 10.2 3.3 0.1 100 precio prom 8.69 16.41 12.46 precio prom 8.95 8.95 12.58 12.46 anÁlisis por empresa empresa productores ternium otros total notas las importaciones que se reportan con país de origen méxico se realizaron con el régimen a1 definitiva k1 retorno de mercancía y desistimiento f4 cambio de régimen de importación temporal a definitiva de mercancía sujeta a transformación elaboración o reparación in temporal por immex valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana fuente información estadística de la shcp paÍs de origen mÉxico varios nombre del proveedor ternium internacional s.a varios 3.34 3.34 96.66 100 14

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exportaciones definitivas de alambrÓn de bajo carbono mayo 2012 exportaciones alambron bajo carbono mayo 2012 tons 11 70,000 60,000 50,000 toneladas 10.00 40,000 30,000 20,000 6.00 10,000 0 tons 11 tons 12 precio 11 precio 12 tons 12 precio 11 precio 12 13.00 12.00 11.00 precio promedio kg ponderado 9.00 8.00 7.00 5.00 ene 30,018 15,254 7.82 7.29 feb 10,614 19,967 7.41 9.23 mar 27,807 57,169 7.78 9.22 abr 36,351 13,474 8.63 9.38 may 26,706 24,494 8.32 9.71 8.58 8.55 8.91 11.80 10.11 10.70 10.19 jun 34,721 jul 30,060 ago 25,169 sep 3,350 oct 18,740 nov 4,224 dic 25,725 4.00 var toneladas may 11 ­ 12 var precio may 11 ­ 12 var toneladas ene-may 11 ­ 12 var precio ene-may 11 ­ 12 -8.28 16.59 -0.87 12.20 anÁlisis de exportaciones mayo 2012 alambrÓn bajo carbono anÁlisis por rÉgimen volumen precio concepto tons prom definitivas 24,494 9.71 100.0 total 24,494 9.71 100 empresa productores deacero ta2000 ternium arcelor mittal otros total volumen tons 24,437 1,219 1,508 10,503 11,207 57 24,494 anÁlisis por paÍs de destino paÍs de origen colombia el salvador peru guatemala ecuador otros total volumen tons 6,392 3,955 3,409 3,039 2,720 4,978 24,494 precio prom 9.50 9.73 9.94 9.64 9.77 9.79 9.71 26.1 16.1 13.9 12.4 11.1 20.3 100 anÁlisis por empresa precio prom 9.70 10.26 9.26 9.64 9.75 11.86 9.71 paÍs de destino varios guatemala varios varios varios 99.77 4.98 6.16 42.88 45.76 0.23 100 notas valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos seguro transporte etc que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana fuente información estadística de la shcp 15

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