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les 4 vérités du commerce extérieur au tour des cci entretien avec vianney de chalus et pierre-antoine gailly les nouvelles frontières de la mondialisation n° 1917 du 21 juin au 4 juillet 2012 10 zones de libre-échange

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pÉriscope l équipe de france de l export à l heure des bilans alors que les principaux acteurs de l équipe de france de l export attendent avec impatience la clarification des orientations et de l organisation du gouvernement ayrault et notamment de pierre moscovici en matière de commerce extérieur ­ restées dans le flou jusqu à l après-législatives ­ les principaux piliers en particulier ubifrance et les chambres de commerce ne manquent pas de communiquer sur leur bilan mais en ordre dispersé dans un communiqué publié le 12 juin l agence publique a dévoilé les premiers résultats de l impact de son action mesurés par un sondage de l institut ipsos sur 958 de ses entreprises clientes au premier semestre 2011 80 déclarent avoir identifié de nouveaux contacts à potentiels 60 ont développé ou prévoient de développer au moins un courant d affaires et 32 ont concrétisé des contrats et conclu au moins un nouveau courant d affaires une façon de montrer qu ubifrance joue la transparence sur l efficacité de ses actions en termes de business le lendemain 13 juin vianney de chalus président de cci international qui regroupe tous les services internationaux des cci en france et pierre-antoine gailly président de l uccife qui rassemble les cci françaises de l étranger ­ ccife donnaient une conférence de presse pour livrer leur propre bilan des accompagnements réalisés au profit des primo-exportateurs pour la période 2009 à 2011 correspondant aux trois ans de la convention de partenariat signée en 2008 entre les cci de france ubifrance l uccife et les conseillers du commerce extérieur de la france voir aussi page 10 soit 8 916 entreprises accompagnées durant cette période un chiffre légèrement en deça des objectifs qui avaient été fixés 10 000 entreprises rhône-alpes a connu une progression spectaculaire avec 491 primo-exportateurs accompagnés en 2011 375 l année précédente qui peut s expliquer par le dynamisme d erai l organisme de la région dédié à l export de leur côté certaines régions ont subi des baisses conséquentes comme paca l aquitaine ou encore l alsace malgré ces bilans en ordre dispersé les deux acteurs affichent des conclusions similaires oublier la politique du chiffre et aller vers plus de qualitatif et un accompagnement sur le long terme des entreprises trois à quatre ans minimum c est d ailleurs l esprit du nouveau contrat de partenariat qui avait été signé sous pierre lellouche ex-secrétaire d État au commerce extérieur en juillet 2011 entre les membres de l équipe de france de l export pour la période 2012-2014 baisse des objectifs en nombre 2 000 par an contre 3 000 auparavant mais ciblage des efforts sur les entreprises à haut potentiel objectif annuel de 3 000 entreprises accompagnées ces orientations seront-elles reprises par la nouvelle équipe gouvernementale l équipe de france de l export elle-même sera-t-elle maintenue en l état À suivre sébastien munoz quelque 300 personnes étaient présentes le 14 juin au 3e forum moci « risques et opportunités à l international » qui s est tenu dans l hémicycle du conseil économique social et environnemental cese son thème les accords de libre-échange ale thierry apoteker ­ fondateur et directeur du cabinet de recherche économique tac ­ a mis en exergue une tendance à la régionalisation des échanges pour répondre à la hausse tendancielle des coûts logistiques main-d oeuvre etc « la proximité a-t-il lancé doit être considérée comme un avantage concurrentiel » ludovic subran chef économiste d euler hermes a cependant montré exemples à l appui que les ale ne sont pas toujours appliqués surtout lorsqu il y a crise « une zone de libre-échange n est pas toujours un accélérateur de commerce il faut s en méfier » maria joão podgorny conseillère auprès du président de la commission du commerce international du parlement européen a décrypté pour sa part les orientations de bruxelles mettant notamment l accent sur l arrivée des ale de « troisième génération » qui couvrent des domaines nouveaux tels que l investissement ou les marchés publics quant à l impact de ces ale sur la supply chain il est réel au plan douanier jean-michel thillier sous-directeur du commerce international à la direction générale des douanes et droits indirects dgddi en a ainsi détaillé les conséquences concrètes sur les règles d origine des produits et relevé que les accords de nouvelle génération ue-corée du sud par exemple prévoyaient des facilités aux opérateurs bénéficiant du statut communautaire d exportateur agréé en revanche l impact des ale est faible sur l évaluation des risques pays philippe johann directeur commercial du département commerce international à la société générale ludovic subran sur l assurance-crédit et jean-claude asfour credit manager indépendant et co-auteur de l atlas moci des risques pays 2012 ont été unanimes sur ce point compte rendu détaillé sur notre site internet www.lemoci.com le moci n° 1917 21 juin 2012 d.r 3 les zones de libre-échange au 3e forum moci

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le moci directeur vincent lalu rÉdaction rédactrice en chef christine gilguy 31 rédactrice en chef adjointe chargée du site lemoci.com isabelle verdier 27 rédacteur en chef pôle logistique gilles naudy 33 01 49 70 12 06 conseiller de la rédaction georges rambaldi enquêtes et reportages sylvette figari chef de rubrique 26 françois pargny chef de rubrique 23 jean-françois tournoud chef de rubrique 21 sophie creusillet rédactrice 30 réalisation madeleine dorner secrétaire de rédaction 38 maquette delphine miot rédactrice graphiste 37 ont collaboré à ce numéro venice affre alix cauchoix kattalin landaburu bernard parent pour joindre votre correspondant par téléphone composez le 33 01 53 80 74 suivi des deux derniers chiffres du poste conception graphique amarena impression imprimerie de champagne publicitÉ directrice de clientèle karine grossman 33 01 53 80 74 07 directeur de clientèle internationale philippe chebance 33 01 53 80 74 10 antenne régionale sud karine rosset 33 04 26 84 57 87 assistante commerciale et responsable technique cindy renaud 33 01 49 70 12 07 fax de la publicité +33 01 49 70 12 69 gestion administration directrice générale adjointe delphine chêne directeur délégué pierre bessière 33 01 53 80 74 01 directrice de la diffusion victoria irizar 33 01 49 70 12 48 directeur de la fabrication robin loison webmaster pierre lalu comptabilité gestion Évelyne montecot valérie perrin moci evenements chef de projet pôle Événement benoît de montmarin 33 01 49 70 12 73 commission paritaire publication n° 0911 k 81051 Éditeur sedec sa 11 rue de milan 75009 paris france téléphone +33 01 53 80 74 00 www.lemoci.com directeur de la publication vincent lalu l adresse électronique des collaborateurs permanents est prénom.nom@lemoci.com copyright toute reproduction même partielle des textes et documents parus dans le présent numéro est soumise à l autorisation préalable de la rédaction couverture fullhouse fotolia.com lettre de l Éditeur accords de libre-échange un sujet à remettre au premier plan si la mondialisation de la finance est une réalité celle de la production et du commerce est encore loin d être atteinte avec le blocage des négociations à l omc pour la libéralisation du commerce les grandes puissances l union européenne en tête ont réactivé leurs politique d accords de libre-échange ale bilatéraux de sorte que l environnement international des affaires se complique plus de 500 ale ont été notifiés à l omc dont 317 réellement en vigueur il n existe pas un seul pays qui n en ait pas signé un pourtant ce sujet suscite peu d intérêt en france or même si ces accords ont leurs limites ­ ils ne sont pas toujours appliqués ­ il est périlleux de ne pas s y intéresser davantage d autant plus que les champs couverts vont des plus légers ­ les droits de douane ­ aux plus lourds avec les accords de troisième génération qui se négocient en ce moment même entre bruxelles et des pays comme singapour qui incluent l investissement et les marchés publics les entreprises françaises doivent intégrer cette donne nouvelle dans leurs réflexions stratégiques qu il s agisse du choix de leur implantation de sourcing ou même d anticiper l arrivée de nouveaux concurrents le moci en consacrant sont troisième forum « risques et opportunités à l international » le 14 juin au thème des ale et en publiant dans ce numéro un dossier sur les plus régionaux d entre eux ouvre ce champ d investigation christine gilguy sommaire pÉriscope 3 les zones de libre-échange au 3e forum moci pays marchÉs monde 6 · États-unis-ue bientôt un pacte commercial · afrique subsaharienne le fmi optimiste 7 tableau de bord du commerce international balance commerciale boom des excédents de la france avec la suisse et la corée du sud en bref 8 · indonésie un marché prometteur pour les pme · environnement des affaires hong kong champion de l attractivité 9 · chine les investisseurs européens inquiets · kosovo un petit État riche en opportunités les 4 vérités du commerce extérieur suite 10 questions à vianney de chalus uccife et pierre-antoine gailly cci international « l équipe de france de l export peut mieux faire » appels d offres projets 38 appels d offres projets appels d offres européens projets industriels foires salons 30 figap/viv mexico à guadalajara 17-19 octobre 2012 31 agenda entreprises secteurs 34 · automobile secteur vedette au midest 2012 · sous-traitance pour contacter la rÉdaction 01 53 80 74 00 pour vous abonner france 0811 02 12 12 Étranger +33 01 49 70 12 56 abonnement@lemoci.com toutes nos offres p 49 4 le moci n° 1917 21 juin 2012

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n° 1917 du 21 juin au 4 juillet 2012 en couverture 12 zones de libre-échange nouvelles frontières de la mondialisation 15 trois questions à thierry apoteker tac « dans les accords commerciaux approfondis l investissement est un sujet important » 16 axway le guichet unique de l asean sera français 18 13 unions douanières 13 zones de libre-échange 18 europe 20 amériques 22 afrique et moyen-orient 24 eurasie asie océanie www.lemoci.com retrouvez en ligne notre « annuaire moci du commerce international » dans l onglet « moci pratique » plus de 2 000 contacts dans 12 catégories en france et dans 54 pays · institutionnels au niveau national et régional · tous les prestataires privés indispensables pour opérer à l international consultants assureurs-crédits banques prestataires logistiques traducteurs les derniers dossiers parus · taïwan mode d emploi · spécial région rhône-alpes · france les 4 vérités du commerce extérieur · palmarès 2012 des formations au commerce international les principaux débouchés se trouvent à l export 35 · les « global entrepreneurs » nouveau modèle · naval partenariat entre ubifrance et le gican carriÈres formation 42 nominations 44 nouvelles conditions de séjour pour les étudiants étrangers transport logistique 36 maritime le havre rouen et paris s allient sur la chine 37 tableau de bord des transports et de la logistique par vincia transport maritime asieeurope prix à la hausse juridique douane fiscalitÉ 46 fiche douane pratique n° 62 ce qu il faut savoir sur le futur guichet unique pour l accomplissement des formalités en matière de tva transfrontalière réglementation 48 accord ue-États-unis sur le transport aérien de marchandises dans notre rubrique moci pratique · guides business pays brésil libye kazakhstan maroc allemagne inde région flamande chine · guides pratiques guide des aides à l export l export en dix étapes guide du nouveau dédouanement à l usage des entreprises logistique et transport à l international emploi et mobilité à l international guide de l import en dix étapes gestion du risque client à l international finance assurance 38 · proparco se recentre sur l afrique · banques l avenir dans les pays émergents aide aux pme 40 fiche aide n° 4 le contrat de développement international d oséo pour joindre le service publicitÉ +33 01 49 70 12 07 pour acheter des ouvrages 0811 02 12 12 www.lemoci.com

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pays marchÉs depuis leur dernier sommet bilatéral en novembre 2011 l union européenne et les États-unis ont entamé les discussions pour la conclusion prochaine d un pacte commercial un groupe de haut niveau a été mis en place afin d étudier la possibilité d un accord de libre-échange ale entre les deux partenaires dont la relation commerciale est estimée aujourd hui à plus de 4 000 milliards de dollars le commissaire européen au commerce karel de gucht espère le lancement des négociations formelles dès le début de l année prochaine il souhaite en outre limiter les discussions à 18 mois objectif qui selon lui ne pourra être réalisé que dans le cadre « d un accord global sur toutes les questions en jeu dans un seul paquet une approche fragmentaire permettrait au mieux de résoudre les problèmes faciles tandis que les plus difficiles qui ont le plus de potentiel pour générer de la croissance et des emplois seraient mis de côté » prochaine étape la présentation des conclusions du groupe de haut niveau attendues dans le courant du mois de juin piloté côté européen par le directeur général au commerce jean-luc demarty et côté américain par miriam sapiro monde ue vers une harmonisation des transactions électroniques transnationales la commission européenne ce a proposé début juin de nouvelles règles visant à garantir l existence de transactions électroniques transnationales sûres en europe le règlement proposé permettra aux particuliers et aux entreprises d utiliser le système national d identification électronique de leur pays pour accéder aux services publics en ligne dans d autres pays de l ue où l identification électronique est disponible le règlement crée aussi un marché intérieur des signatures électroniques et des services de confiance en ligne qui leur sont associés en garantissant le fonctionnement transnational de ces services et en leur conférant le même statut juridique que les formalités physiques classiques États-unis-ue bientôt un pacte commercial adjointe du représentant au commerce ron kirk les discussions englobent une série de dossiers allant de l agriculture aux services en passant par les marchés publics selon les premières indications révélées au compte-goutte par karel de gucht un accord éventuel couvrirait d abord les droits de douane sur les produits agricoles et industriels l objectif étant à terme d obtenir « autant que possible leur élimination totale » précise-t-on à la commission européenne l ale couvrirait également les services ­ accès aux marchés et coopération réglementaire accrue ­ mais aussi les marchés publics sur ce chapitre les européens espèrent obtenir des exceptions sur le buy american act ainsi que des engagements supplémentaires de la part des États américains dernier point sensible sur lequel travaille le groupe la création d une plateforme commune de discussions autour des questions réglementaires sur les produits alimentaires et non-alimentaires sa mission trouver une solution rapide à des désaccords qui ont envenimé les relations transatlantiques par le passé tels le poulet chloré le boeuf aux hormones et les ogm kattalin landaburu afrique subsaharienne le fmi optimiste selon le fonds monétaire international fmi la croissance économique de l afrique subsaharienne devrait passer de 5,1 en 2011 à 5,4 cette année et se maintenir à 5,3 l année suivante ces prévisions sont indiquées dans ses dernières perspectives régionales sur le souscontinent de fait après avoir démontré une étonnante capacité de résilience à la crise économique en 2011 l afrique subsaharienne devrait enregistrer cette année une hausse de son produit intérieur brut légèrement supérieure « je suis optimiste pour l avenir » a déclaré roger nord directeur adjoint au département afrique du fmi lors d une conférence organisée fin mai à l agence française de développement afd à paris réforme des cadres économiques augmentation des cours des produits de base et des investissements amélioration de la productivité depuis dix ans l afrique subsaharienne a effectué un bond à tel point que certains pays comme le mozambique depuis 1992 ou le rwanda depuis 1995 affichent des taux de croissance économique plus élevés que l asean association des nations du sud-est asiatique l inde ou le vietnam la tanzanie et l ouganda 6 le moci n° 1917 21 juin 2012 suivent de près toutefois la répartition des fruits de la croissance est moins satisfaisante ainsi entre 2001 et 2007 le revenu par habitant a progressé en tanzanie de 3 pour les plus pauvres et de 9 pour les plus riches pendant qu au mozambique les plus pauvres ont perdu un peu de leur pouvoir d achat globalement la pauvreté a reculé dans la région mais « parmi les objectifs du millénaire pour le développement celui de la réduction de moitié de la pauvreté en 2015 demeure quand même lointain » relève roger nord l afrique subsaharienne étant composée de sept pays exportateurs de produits de base angola guinée Équatoriale nigeria gabon de 11 États à revenu intermédiaire afrique du sud botswana ghana sénégal et 26 à faible revenu côte d ivoire kenya mozambique rwanda ouganda tanzanie la croissance économique n est pas homogène pour la première catégorie elle sera de 7,1 en 2012 s agissant des États à revenu faible leur croissance dépasserait 6 en moyenne quant aux nations à revenu intermédiaire leur pib devrait s afficher en moyenne à 3,5 en 2012 et 4,1 l année suivante françois pargny retards de paiement situation contrastée en europe au premier trimestre 2012 les retards de paiement des entreprises françaises analysés par le spécialiste de la connaissance inter-entreprises altares se situent à 11,9 jours proches du cap des 12 jours affiché depuis plusieurs trimestres en europe le retard moyen est quasi stable à 13,2 jours et 41 des entreprises européennes payent leurs fournisseurs sans retard l allemagne continue de tirer la performance européenne avec des retards en moyenne de seulement 6 jours tandis que le royaume-uni repasse au-dessus de la barre des 16 jours et la péninsule ibérique reste au-delà de 20 jours.

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tableau de bord du commerce international balance commerciale boom des excédents de la france avec la suisse et la corée du sud la france qui a affiché un déficit commercial record en 2011 pendant le premier trimestre 2012 les plus fortes progresde plus de 86,5 milliards d euros peut néanmoins se conso sions des excédents commerciaux par rapport à la même ler avec des excédents en forte hausse dans plusieurs pays période de l an dernier concernent l ukraine 195 et le ainsi avec la suisse 420 la france a affiché son sixième cameroun 113 avec le brésil la côte d ivoire et la rouexcédent dans le monde avec un montant de 1,7 milliard manie la balance de la france est passée de négative à posid euros derrière le royaume-uni 5,75 milliards hong kong tive enfin l algérie est devenue le quatrième excédent avec 3,88 milliards l australie 2,68 milliards les Émirats arabes 602 millions d euros derrière le royaume-uni hong kong et la unis 2,41 milliards et la grèce 1,86 milliard les exportations suisse entre 1,4 million et 1 million d euros françaises vers le voisin helvète ont augmenté dans trois voici les pays avec lesquels la france affiche les plus imporpostes perles-métaux précieux combustibles-minéraux-huiles tantes progressions de son déficit nigeria 270 canada matières bitumeuses et objets d art et de collection 400 portugal 142 guinée équatoriale 290 À noter aussi le cas particulier de la corée du sud 17e excé suède 162 À noter encore que la balance commerciale dent juste derrière le gabon alors qu en 2010 la france affi de la france est passée de positive à négative avec l espagne chait encore une légère perte avec cette nation asiatique ce avec une variation de 511 déficit s était transformé en excédent substantiel 651 millions françois pargny d euros un an plus tard grâce à une explosion des livraisons françaises excÉdents commerciaux ­ les cinq plus fortes hausses 20 notamment d aéronautique ce fut la plus forte hausse des exportations pays excédentaires Évolution en excédent commercial en euros de l hexagone une tendance intérescorée du sud 901,20 0,7 sante alors que l accord de libre-échange suisse 419,80 1,7 entre l ue et la corée du sud est entré en vigueur en juillet 2011 bénin 103,21 0,8 l an dernier les déficits de l année 2010 afrique du sud 92,07 1,3 se sont creusés surtout avec les pays gabon 88,31 0,7 fournisseurs d hydrocarbures nigeria azerbaïdjan kazakhstan la france a source gta-gtis aussi accru de façon très sensible ses approvisionnements en hydrocarbures en provenance du ghana et d arabie saou dÉficits commerciaux ­ les cinq plus fortes hausses dite résultat son excédent en 2010 s est pays déficitaires Évolution en déficit commercial en euros transformé en solde négatif un an plus tard les déficits commerciaux affichés ghana 883,30 -1 avec tous ces pays ne sont pas insigniarabie saoudite 294,12 1,4 fiants mais reste toutefois modestes par nigeria 188,44 2,8 rapport aux déséquilibres enregistrés avec azerbaïdjan 160,36 -3 la chine 27 milliards d euros l allethaïlande 121,94 1,1 magne 16,57 milliards la belgique 9 milliards et même la russie 6,46 milliards source gta-gtis commerce international ralentissement la majorité des économies ont vu le commerce de marchandises augmenter modérément au premier trimestre 2012 rapporte une étude de l ocde le total des importations et expor tations des pays du g7 et des brics brésil russie inde chine afrique du sud a augmenté respectivement de 1 et de 0,6 alors que ce commerce a connu un net ralentissement en chine avec des exportations se contractant de 4,2 pour le deuxième tri mestre consécutif et des importations se contractant de 3,8 pour la première fois depuis 2009 ailleurs les importations et exportations ont augmenté en allemagne de 0,9 et 1,8 au japon de 1,5 et 2,1 au royaumeuni de 2,7 et 1,6 aux États-unis de 4 et 2 en inde de 5,7 et 5,9 et en afrique du sud de 6,3 et 4,8 en france le montant des importations a été stable en italie il s est contracté de 3,2 mais les exportations dans ces deux pays ont crû de 0,7 et 1,3 respectivement 7 le moci n° 1917 21 juin 2012

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pays marchÉs brésil hausse des droits de douane le brésil va augmenter jusqu à 55 les droits de douane sur une centaine de produits à l exception de ceux provenant du mercosur marché commun d amérique du sud réunissant le brésil l argentine le paraguay l uruguay et le venezuela cette mesure est destinée à protéger son industrie malmenée par la crise mondiale selon un décret publié le 4 juin par le gouvernement et rapporté par l afp la liste de ces produits n a pas encore été établie souligne la dépêche le ministère brésilien du développement de l industrie et du commerce extérieur a précisé à l afp que selon l omc organisation mondiale du commerce les droits de douane sur les produits industrialisés pouvaient être augmentés jusqu à 35 et ceux sur les produits agricoles jusqu à 55 en bref indonésie un marché prometteur pour les pme l indonésie poids lourd de l association des nations de l asie du sud-est asean et seul pays de la zone à être membre du g20 connaît un rythme de croissance soutenu 6,4 en 2011 c est ce qu a rappelé ubifrance l agence de développement international des entreprises lors d un atelier organisé fin mai à paris sur ce marché prometteur pour les pme avec une classe moyenne de 100 millions de personnes dont 30 millions sont aisées et recherchent du haut de gamme le « made in france » doit se positionner en 2011 le gouvernement de françois fillon a noué un partenariat stratégique avec l indonésie « la france veut faire de ce pays le pivot de sa présence en asie » a déclaré bertrand lortholary l ambassadeur de france en indonésie et de préciser que « 40 des richesses de l asean sont produites par ce géant de 250 millions d habitants » ce pays ne doit pas effrayer les entrepreneurs français « la corruption existe mais elle a diminué de moitié » assure alain-pierre mignon président de la chambre de commerce franco-indonésienne « pour négocier de grands contrats évitez de travailler avec des intermédiaires » autres conseils déposer sa marque dans le pays et faire confiance à la main-d oeuvre indonésienne qualifiée et à bas coût « beaucoup d entreprises françaises ont des soucis en chine et viennent en indonésie » précise le président les secteurs offrant des opportunités sont nombreux dans cet État aux ressources naturelles diversifiées agricoles caoutchouc cacao sucre épices bois énergétiques pétrole gaz et minières charbon cuivre étain or nickel les besoins sont importants dans l agroalimentaire les tic cloud computing clé 3g mais aussi dans la chimie et l environnement pour jacques rebaudo de l entreprise pt ersa « le manque d électricité est criant et la réglementation pour les énergies renouvelables est en train de se mettre en place » dans l aéronautique de gros investissements nationaux sont prévus autres potentiels la santé la cosmétique ainsi que le tourisme selon marc steinmayer p-dg de tauzia « peu d investissements ont été réalisés dans la promotion touristique or la chine et l inde sont des réservoirs à touristes non négligeables » alix cauchoix sur www.lemoci.com retrouvez l intégralité des articles de notre rubrique « pays et marchés » norvège recul des importations en 2012 sur les quatre premiers mois de 2012 les importations de la norvège ont reculé de 3,71 à 20,84 milliards d euros par rapport à la même période l année précédente selon les dernières statistiques gta-gtis si la norvège a importé pour 3,1 milliards d euros de « machines chaudières appareils et engins mécaniques » avec une facture de 2,2 milliards d euros la catégorie « voitures automobiles tracteurs cycles et autres véhicules terrestres » arrive à la deuxiÈme place des produits les plus importés la suède l allemagne la chine le royaume-uni et le danemark figurent dans le top 5 des pays fournisseurs environnement des affaires hong kong champion de l attractivité comme tous les ans imd l école de commerce de lausanne en suisse rend public son world competitiveness yearbook 2012 les cinq premiers pays les plus compétitifs pour faire des affaires sont hong kong 1er les États-unis 2e la suisse 3e singapour 4e et la suède 5e le classement est établi par 4 200 dirigeants internationaux à partir de 329 critères par rapport au classement 2011 hong kong a supplanté les États-unis qui étaient ex aequo avec la ville un an plus tôt la suisse progresse de la 5e à la 3e place plusieurs pays gagnent une place singapour suède canada 6e allemagne 9e certains ont fait un bond comme la norvège qui est passée de 13e en 2011 à 8e en 2012 d autres au contraire se voient déclassés comme la chine qui passe de 19e en 2011 à 23e en 2012 une chute qui confirme la défiance croissante des investisseurs étrangers vis-à-vis de ce pays sur les 59 pays classés la france conserve sa place de 29e et le pays le moins compétitif est le venezuela l imd estime que les pays européens les mieux classés suisse suède allemagne sont ceux qui ont su marier une production orientée vers l exportation et une discipline fiscale À une autre échelle plusieurs pays semblent mieux armés irlande 20e islande 26e que d autres espagne 39 e portugal 41 e grèce 58e qui font fuir les investisseurs l imd note aussi que les économies émergentes ne s avèrent pas immunisées contre les bouleversements économiques qui ont lieu ailleurs la chine l inde 35e et le brésil 46e ont baissé dans le classement tandis que la russie 48e n a gagné qu une place tous les pays asiatiques ont été déclassés mis à part hong kong la malaisie 14e et la corée 22e de même le classement 2012 est rude pour les pays latino-américains qui sont tous en baisse mis à part le mexique 2011 38e 2012 37e jean-françois tournoud 8 le moci n° 1917 21 juin 2012

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pologne bnp paribas lance une banque privée le banquier français bnp paribas présent en pologne depuis 1990 a inauguré fin mai une nouvelle banque privée bnp paribas bankowosc privatna dédiée à la gestion de patrimoine cinq centres de banque privée sont désormais ouverts à varsovie cracovie gdansk wroclaw et katowice et deux autres doivent ouvrir prochainement à lodz et poznan chine les investisseurs européens inquiets selon une enquête de la chambre de commerce européenne en chine ccec euccc en anglais l environnement des affaires en chine inquiète les investisseurs européens certains lorgneraient même vers « d autres marchés qui s ouvrent à travers le monde » pour reprendre les termes du président de la ccec davide cucino ce dernier présentait fin mai une enquête que son institution a publiée le même jour selon ce document plus d une entreprise sur cinq implantée en chine envisage de s en détourner à cause de coûts du travail en hausse d une concurrence plus vive des entreprises chinoises et d un cadre juridique jugé discriminatoire notamment matière de protection de l environnement un vrai paradoxe puisque dans le même temps la chine est décrite comme « un marché stratégique de plus en plus important pour les entreprises européennes » ainsi alors que 78 des 557 entreprises membres de la ccec interrogées dans le cadre de cette enquête se disent optimistes quant à une croissance de leurs opérations en chine au cours des deux prochaines années seules 36 tablent sur une évolution favorable de leur profitabilité pour grandir en chine 52 des entreprises prévoient une expansion vers des régions de chine où elles ne sont pas encore implantées notamment dans l intérieur du pays où les salaires sont plus faibles et où certaines provinces accordent des mesures incitatives aux entreprises étrangères les trois principales inquiétudes des entreprises européennes en chine sont le ralentissement économique du pays pour 65 d entre elles l augmentation du coût du travail 63 et le ralentissement économique mondial 62 selon l enquête sylvette figari chine areva signe une série d accords miniers le groupe areva annonce la signature d une série d accords avec l électricien cnnc china national nuclear corporation prévoyant entre autres la fourniture d uranium naturel sur la période 20122025 « ces accords témoignent de la solidité de la relation entre areva et l industrie nucléaire chinoise dont cnnc est un acteur majeur » a déclaré le président du directoire d areva luc oursel kosovo un petit État riche en opportunités la jeune république du kosovo est dans un processus de construction d État moderne où l économie se développe se libéralise et a besoin des capitaux étrangers pour gagner en productivité a souligné l ambassadeur du kosovo en france muhamedin kullashi à l occasion d un atelier ubifrance organisé fin mai à paris depuis son indépendance en 2008 cet État des balkans a vu sa croissance économique augmenter de façon importante celle-ci a atteint 5,3 en 2011 ce qui en fait la plus élevée d europe elle est tirée par divers facteurs une forte demande intérieure ­ alimentée par les transferts de la diaspora ­ les investissements publics le crédit bancaire et l aide publique au développement néanmoins la compétitivité du kosovo reste minée par plusieurs handicaps un faible niveau de formation technique de la main-d oeuvre une dépendance budgétaire à l aide extérieure l émigration des élites et l absence d infrastructures adéquates réseau routier ferroviaire énergétique d où l appel à destination des entreprises françaises afin qu elles investissent dans cette nation prometteuse « le pays doit combler son retard et a besoin d un investissement de 5 milliards d euros dans les 3 à 5 ans à venir » a déclaré lorik fejzullahu le chef d unité du département partenariats public-privé du ministère des finances kosovar À ce titre le développement des partenariats public-privé ppp a été décrété priorité nationale par le gouvernement plusieurs grands projets d infrastructures sont en cours ou prévus à moyen terme tels l aéroport international de pristina les autoroutes reliant le kosovo à la macédoine et à l albanie le réseau de distribution d électricité du pays ainsi que la gestion des déchets actuellement en phase de privatisation de son patrimoine public le kosovo souhaite créer des zones libres économiques comme l a expliqué besim beqaj le ministre kosovar du développement économique et ce dans trois secteurs prioritaires l énergie les télécoms et les mines dans l énergie des appels d offres sont en cours ou vont être lancés cet été où « les français sont les bienvenus en tant que partenaires » il en va de même pour les énergies renouvelables éolien solaire géothermique hydraulique dans les télécoms « le 22 mai nous étions à une conférence organisée à londres pour trouver des investisseurs les pays arabes la france l allemagne se sont engagés à cette occasion » a souligné le ministre un appel d offres sera lancé le 23 juin 2012 enfin riche en minerais bauxite lignite nickel et or le kosovo a effectué des changements législatifs pour développer le secteur jusqu alors fermé aux investissements privés a c algérie chinois et turcs en force à la foire d alger si la chine devançait de peu la turquie en nombre de participants avec 109 exposants pour le premier 104 pour le second l ex-empire ottoman conserve en superficie de stands avec 2 727 m2 contre 2 059 m2 à la 45e foire internationale d alger fia qui s est tenue du 30 mai au 5 juin notait le 29 mai elwatan.com invitée d honneur cette année l Égypte disposait d une surface globale de 2 800 m2 avec une soixantaine d entreprises et 217 hommes d affaires pour la france la fia reste un événement incontournable le moci n° 1917 21 juin 2012 9

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pays marchÉs les 4 vérités du commerce extérieur suite au tour des cci questions À vianney de chalus et pierre-antoine gailly « l équipe de france de l export peut mieux faire » après Étienne vauchez ubifrance et les ccef c est au tour du réseau consulaire de s exprimer dans les colonnes du moci et de dire quelques vérités sur le commerce extérieur français en attendant les précisions du gouvernement sur sa politique de commerce extérieur attendues pour après les législatives voici un entretien croisé et exclusif réalisé peu avant le premier tour du scrutin du 10 juin de pierre-antoine gailly président de l union des chambres de commerce et d industrie françaises à l étranger uccife et président de la chambre de commerce et d industrie de paris ccip et de vianney de chalus président de cci international le moci le gouvernement ayrault 1 ne comporte pas de ministère ou secrétariat d État dédié au commerce extérieur cela vous étonne-t-il pierre-antoine gailly le commerce extérieur se trouve tout de même dans les attributions du ministre de l Économie et des finances pierre moscovici mais comme tout le monde nous attendons l après-législatives le moci quel bilan faites-vous de l équipe de france de l export vianney de chalus en ce qui concerne le système d aide à l export l effort fait depuis quatre à cinq ans en matière de synergie entre les différents acteurs de l équipe de france de l export va dans le bon sens ubifrance s est bien réformée et les chartes de l export signées en régions permettent cette synergie pour les cci à proprement parler les objectifs de la charte de l export signée en 2008 ont été atteints nous nous sommes engagés à accompagner 10 000 entreprises primo-exportatrices en trois ans 2009-2011 aujourd hui nous en sommes à un peu plus de 9 000 l uccife et l assemblée des chambres françaies de commerce et d industrie acfci travaillent de concert puisque les réseaux français pour l international et étrangers des cci sont maintenant réunis sous une même bannière cci international il est vrai que cela n était pas le cas il y a cinq ans mais les structures et les personnes ont changé il y a eu une émulation entre les structures et du coup une montée en qualité des services proposés 10 le moci n° 1917 21 juin 2012 toutefois ce bilan reste insatisfaisant car le résultat n est pas au rendez-vous avec les 70 milliards d euros de déficit du commerce extérieur il faut donc réorienter nos efforts vers plus d efficacité les cci sont censées être la porte d entrée et le guichet unique pour les entreprises or cela n est pas forcément le cas dans la réalité les chartes régionales de l export ne sont pas complètement appliquées il y a donc plusieurs réorientations à faire le guichet unique doit fonctionner en synergie avec tous les acteurs de l équipe de france de l export qui auront des comptes à rendre régulièrement il faut réorienter nos entreprises vers le grand export là où il y a de la croissance même si tout le monde ne peut pas aller en chine et enfin proposer un accompagnement de qualité on n accompagne pas une vianney de chalus président de cci international et pierre-antoine gailly président de l uccife entreprise sur un coup mais sur le long terme trois à cinq ans en lui expliquant qu on ne va pas à l export par opportunisme mais par stratégie pierre-antoine gailly pour ma part je dirais que le bilan est bon mais que l on peut mieux faire ce que nous avons gagné nous nous connaissons nous nous parlons nous avons pris l habitude de travailler ensemble ce qui n était pas le cas il y a cinq ans cela nous a forcés à harmoniser nos produits ainsi que nos services et cela a été un puissant moteur dans les deux réseaux des chambres de commerce cci international et ccife c gilguy

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de diffusion de meilleures pratiques ce qui a permis la montée en qualité des services proposés ainsi aujourd hui pour une pme un hébergement à pékin est calculé de la même manière qu un hébergement à hong kong ou à budapest aux écarts du coût de la vie près concernant les cccife le bilan est largement positif notre chiffre d affaires 2011 50 millions d euros a progressé de 7,5 par rapport à l année précédente cela veut dire que notre réseau est pertinent et répond à la demande car les entreprises sont libres de venir nous voir ou pas preuve de cette pertinence ubifrance qui a testé le modèle de délégation de service public dsp sur le maroc depuis 2006 en le confiant à la ccife vient de le renouveler cinq autres ccife se sont vus confier en début d année une dsp nigeria jordanie pérou venezuela et madagascar tandis qu une autre est en cours de négociation pour la république démocratique du congo ce sont des pays difficiles cela montre que nous ne sommes pas mauvais du côté du réseau français des cci notre volonté est de travailler davantage avec les régions celles-ci ont des pratiques très diverses c est d autant plus facile que ce sont souvent les cci régionales qui se trouvent chefs de file de l équipe de france de l export localement pour le réseau à l étranger il faut une redéfinition de certains aspects de la charte de de l export des entorses ont été faites au contrat entre ubifrance et certaines ccife certains ajustements sont nécessaires d autant qu ubifrance a de moins en moins de crédits d intervention et que son directeur général christophe lecourtier doit gérer une masse salariale importante et difficile à contenir une redéfinition du modèle économique d ubifrance interviendra certainement après les législatives et en fonction de cela nous verrons comment les ccife peuvent se positionner le moci pour vous que signifie « aller vers plus de services qualitatifs » vianney de chalus nous avions des objectifs quantitatifs il faut être un peu plus qualitatif en un mot quand des efforts importants sont faits pour amener une pme primo-exportatrice à l export que l on crie victoire parce qu elle a fait « notre objectif travailler davantage avec les régions qui ont des pratiques très diverses » 25 000 euros de chiffre d affaires à l export et que l année d après elle arrête cela ne va pas il faut aider les entreprises qui ont un potentiel dans les 100 000 entreprises qui exportent 17 000 réalisent 97 du montant total des exportations si on fait passer ces 17 000 à 25 000 le problème du commerce extérieur sera résolu il faut essayer de faire grandir celles qui peuvent grandir le qualitatif repose sur de l accompagnement à long terme à savoir vérifier que l entreprise a une stratégie à l export puis l accompagner pendant au moins trois ans nous avions auparavant une politique de produits nous sommes en train d évoluer vers du service en termes d accompagnement des entreprises à savoir une réponse aux besoins pierre-antoine gailly en matière de services deux nouveaux secteurs ont particulièrement émergé au sein des ccife celui des ressources humaines et du recrutement à l étranger 36 ccife proposent aujourd hui ce service et ce qu on appelle le sens inverse à savoir développer des courants d affaires avec la france l évolution vers le qualitatif est liée à la notion d accompagnement sur la durée il faut deux à quatre ans pour s implanter avec succès dans un pays il peut aussi s agir d organiser des réseaux au service des entreprises nous avons ainsi mis sur pied un réseau d entreprises chinoises en france à la ccip réseau chine ainsi qu un réseau france à pékin en miroir nous créons de la valeur ajoutée il s agit de l antithèse absolue de la mission d entreprises multisectorielle au sein de ces réseaux les entreprises vont s apporter de l aide mutuelle plutôt que des pme ou eti particulières nous préférons cibler certains secteurs en pleine croissance comme ceux de la biotechnologie ou de la high-tech dans ces domaines des laboratoires de recherche français sont déjà implantés à l étranger et souhaitent attirer des sociétés étrangères pour qu elles s installent sur le territoire français ou veulent encourager des sociétés françaises à venir ou encore attirer des étudiants le moci ubifrance a déjà amorcé une orientation vers plus de « qualitatif » pensez-vous que dans ce domaine elle entre en concurrence avec vous ou avec des consultants privés pierre-antoine gailly la réponse est oui c est factuel ubifrance fait des offres similaires à celle des ccife ou des consultants privés À ce sujet comme sur l efficacité du dispositif public des rapports critiques émanant de la cour des comptes ou du contrôle général des finances ont été publiés il faudra bien un jour évoluer et se poser la question de l efficience des structures publiques mais pas à n importe quel prix ce n est pas à nous de le faire vianney de chalus on peut constater malgré tout l évolution d ubifrance depuis quatre ans l agence et les missions économiques offraient des services d appui aux entreprises non uniformisés ubifrance a fait un travail important de normalisation et dans le même temps elle a vu ses crédits d intervention baisser d où la tentation de faire du chiffre d affaires supplémentaire en proposant ses propres produits ubifrance revient de loin mais certaines dérives sont inacceptables par rapport à des organismes qui ne sont pas subventionnés par l argent public le moci s il fallait résumer le rôle des cci pour l export vianney de chalus les cci sont le guichet unique une porte d entrée pour les pme notre rôle est de détecter les entreprises à potentiel d être réducteurs de complexité et d orienter les entreprises vers les partenaires de l équipe de france propos recueillis par christine gilguy et isabelle verdier le moci n° 1909 du 1er mars 2012 et le moci n° 1911 du 29 mars 2012 le moci n° 1917 21 juin 2012 11

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les accords de libre-échange couvrent pas moins de 35 du commerce international fullhouse fotolia.com

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en couverture zones de libre-échange les nouvelles frontières de la mondialisation depuis le blocage des négociations pour la libéralisation du commerce international à l omc cycle de doha les puissances commerciales ont relancé leur politique d accords de libre-échange suscitant un véritable foisonnement de négociations de quoi s y perdre revue de détail avec avis d experts et liste documentée des zones de libre-échange en vigueur et en négociation e mot jungle n est pas exagéré lorsqu on évoque le foisonnement des accords de libre-échange ale dans le monde l organisation mondiale du commerce omc ­ qui entretient une base de données sur les accords qui lui sont notifiés par ses membres ­ recense actuellement 319 accords commerciaux en vigueur impliquant deux pays et plus sans compter les « arrangements commerciaux préférentiels » qui sont des préférences commerciales unilatérales l omc pour les différencier des traités multilatéraux ayant une vocation mondiale les appelle « accords commerciaux régionaux » acr parmi ces acr environ les deux tiers sont des ale bilatéraux une douzaine des zones de libre-échange zle associant plus de deux pays et 22 des accords d union douanière l union douanière est ­ l union européenne en est un exemple ­ le degré le plus achevé d intégration économique et commerciale puisque les pays membres ont un tarif douanier extérieur commun tous ces accords se chevauchent et s enchevêtrent de sorte qu il est l difficile de s y retrouver actuellement il n existe pas un seul pays qui n est pas impliqué dans un accord de libre-échange bilatéral ou multilatéral ces accords couvrent environ 35 du commerce international de marchandises si l on inclut les échanges intra-ue 16 si on les exclut le tableau page suivante réalisé avec le concours de notre partenaire gta-gtis montre à quel point les zones de libre-échange en l occurrence quatre des principales tendent à capter une part croissante des flux de leurs membres avec la constitution de véritables « blocs » commerciaux ils ont un impact d autant plus réel sur l environnement commercial réglementaire et douanier dans lequel opèrent les entreprises qu ils contiennent des clauses de préférences tarifaires et des clauses antidumping application de surtaxes sur les produits importés dont le prix serait en dessous des coûts de revient en outre ils tendent lorsqu ils impliquent des nations ayant déjà des liens commerciaux anciens l ue et singapour par exemple à élargir leur champ aux services aux investissements à la propriété intellectuelle pour ne citer que ces domaines quelques exemples concernant l accord entre l ue et la corée du sud entré en vigueur le 1er juillet 2011 les exportations totales de l ue vers la corée du sud ont progressé de 16,7 en 2011 après 30 en 2010 alors que celles de la corée du sud vers l ue reculaient de 7,9 après 21,5 mais les constructeurs automobiles européens sont sur le pied de guerre prêts à déclencher la clause de sauvegarde sur le secteur prévue à l accord les importations de véhicules coréens seraient en train d exploser dans certains pays membres comme le royaumeuni depuis début 2012 sur un autre volet une clause de l ale ue-corée du sud concerne l ensemble des exportateurs européens ceux possédant le certificat européen d exportateur agréé délivré par les douanes nationales sur des critères touchant à la qualité d organisation de sécurité et de gestion des déclarations douanières des demandeurs bénéficient de la part de la douane coréenne d un régime très simplifié pour exporter vers le pays autre exemple lorsque le brésil a annoncé début le moci n° 1917 21 juin 2012 13

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pays marchÉs juin dernier une augmentation de 55 de ses droits de douane sur une centaine de produits pour protéger son industrie les pays membres du mercosur dont il fait partie en ont été exemptés notons enfin que l asean qui a généré un vaste accord de libreéchange l afta asean free trade agreement est en train de se doter sur financement américain d une plateforme électronique visant à simplifier et à réduire les délais des formalités douanières entre ses membres utilisant une technologie française voir ci-après le témoignage d axway ne pas intégrer ces données dans une stratégie notamment quand se pose le choix d une implantation ou d un pays de sourcing devient source de risques « il faut s astreindre à une veille permanente mais aussi réfléchir aux bénéfices qu il est possible de tirer de la constitution de blocs commerciaux » témoigne thierry apoteker économiste et dirigeant du cabinet conseil tac voir entretien ci-après un exemple que la douane française rappelle souvent en vertu d un ale ue-cambodge importer dans l ue des vis en acier inoxydable ne vous zones de libre-échange forum moci « les accords de libre-Échange risques et opportunitÉs » le jour où nous bouclons ce numéro le 14 juin quelque 300 décideurs principalement dirigeants de pme assistent à notre troisième forum « risques et opportunités » au conseil économique et social à paris son thème cette année les accords de libre-échange compte rendu sur notre site web et dans notre prochain numéro sur www.lemoci.com nous allons mettre en ligne dans les prochaines semaines la liste de tous les accords bilatéraux conclus par l union européenne avec les données clés et les liens vers les sites de référence coûtera que 3,7 en droits de douane si celles-ci proviennent du cambodge vous paierez ces 3,7 de droits plus une taxe antidumping de 11,4 à 27,4 si elles viennent de chine avec l enlisement des négociations multilatérales à l omc pour la libéralisation du commerce cycle de doha les grandes puissances commerciales ont relancé leur politique d accords de libreéchange l ue est en négociation officielle avec le canada l inde et l ukraine mais elle discute aussi avec le japon le mercosur le mexique et faute d accord avec l asean certains de ses pays membres malaisie singapour vietnam les États-unis tentent de leur côté de pousser un grand accord transpacifique après avoir échoué avec leur zone de libreéchange des amériques il y a quelques années projet qui devait associer 34 pays pour l instant réduit à une demi-douzaine le japon s active auprès de l asean il a lancé en 2006 le programme comprehensive economic partnership for east asia initiative visant l établissement d une zone de libre-échange intégrée entre l asean le japon la chine la corée l australie et la nouvellezélande la chine qui a un accord d association avec l asean comme le japon est par ailleurs en négociation avec la norvège la suisse et l australie championne en matière d accords l ue première des zle a signé pas moins de 33 accords notifiés à l omc certains pays cumulent les accords le chili a signé pas moins de 22 ale dont un avec l alena la turquie 19 dont un avec l ue et un avec l aele et l ukraine 14 les États-unis membres de l alena nafta en ont 13 à leur actif à égalité avec le japon et la chine 10 les zones de libre-échange nouvelles frontières de la mondialisation on ne croit pas si bien dire en tenir compte pour optimiser sa stratégie internationale est un nouveau terrain de connaissance et de savoir-faire qui peut faire la différence quand la concurrence fait rage christine gilguy avec sophie creusillet françois pargny et jean-françois tournoud le poids des zones de libre-Échange import en milliards d euros total 2011 ue 27 nafta 1 mercosur 2 asean 4 3 4 420,0 2 160,0 284,2 470,2 intrazone 2011 2 700,0 730,0 54,8 57,0 part du total Évolution en 2009/2011 61,00 33,78 19,29 12,13 10,56 9,29 14,55 8,52 total 2011 4 340,0 1 640,0 316,8 506,7 export en milliards d euros intrazone 2011 2 750,0 792,7 55,6 52,5 part du total en 63,38 48,32 17,55 10,37 Évolution 2010/2011 10,47 9,62 14,90 10,60 1 États-unis canada mexique 2 argentine bolivie brésil chili paraguay uruguay 3 indonésie malaisie philippines thaïlande chiffres non disponibles pour les autres pays source gta-gtis 14 le moci n° 1917 21 juin 2012

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trois questions à thierry apoteker tac « dans les accords commerciaux approfondis l investissement est un sujet important » le moci la mondialisation a été pendant longtemps la loi commune n est-ce pas un paradoxe que la multiplication aujourd hui des accords de commerce bilatéraux ou régionaux thierry apoteker c est un paradoxe mais n oublions quand même pas que le cycle de négociations commerciales dit de doha à l omc est entré dans sa onzième année ce qui est un record de durée pour des négociations multilatérales il faut se rappeler d abord que doha a été lancé dans une panique globale après les événements du 11 septembre 2001 aux Étatsunis les négociateurs ont voulu montrer à l époque que le monde continuait à s intégrer mais en fait l agenda qu ils avaient fixé était très difficile à tenir tous s accordaient sur l urgence mais les objectifs étant ambitieux les négociations sont vite devenues très complexes les pays développés ­ japon Étatsunis et europe ­ présentant des résistances fortes à l ouverture de leurs marchés agricoles et les pays en développement refusant un abaissement généralisé de leurs barrières ensuite un nouvel acteur est apparu la chine encore un nain au moment de l avènement de l organisation mondiale du commerce omc et aujourd hui puissance majeure c est pourquoi nous n arrivons plus à définir de règles communes du coup certains pays et régions comme singapour ou l union européenne ue ont décidé d approfondir le processus d intégration en signant des accords plus restreints géographiquement et de développer aussi des relations particulières avec la chine enfin il y a une vraie logique macro-économique à des accords bilatéraux ou régionaux l éclatement des chaînes de production arrive à un plafonnement ce n est plus seulement le coût du transport de la logistique qui compte le juste-à-temps est de plus en plus important donc la proximité géographique aujourd hui le prix final d un produit est plus élevé que le coût de la production manufacturière car les entreprises y ajoutent la recherche et le design le moci tous ces accords se ressemblentils y intègre-t-on d autres volets que le commerce comme l investissement par exemple t.a il y a à la fois une prolifération d accords et différents types d accords dans les accords commerciaux approfondis l investissement est un sujet important ainsi dans le cadre des négociations entre singapour et l ue l enjeu n est pas le tarif douanier mais les barrières non tarifaires les standards les règles d investissement et d implantation ce type de négociation montre bien que des pays veulent aller plus loin quand l association des nations du sud-est asiatique asean s associe à la chine il ne s agit en revanche que d abaisser les droits de douane qui entravent leurs échanges commerciaux le m oci comment les entreprises françaises doivent-elles aborder ces nouveaux changements dans la mondialisation t.a les entreprises doivent mesurer les enjeux et les risques et mettre en place des stratégies adaptées le monde est en transformation rapide c est un défi elles doivent être vigilantes finalement tant que c était un processus multilatéral ce n était pas très difficile de s ajuster aujourd hui c est plus compliqué avec la multiplication et la diversité des accords une entreprise française peut par exemple découvrir un jour que les produits d un de ses concurrents originaire d un État lointain entrent à taux zéro dans le pays asiatique où il est implanté il faut donc s astreindre à une veille permanente mais aussi réfléchir aux bénéfices qu il est possible de tirer de la constitution de blocs commerciaux dans l asean on voit de grandes entreprises se restructurer chercher le meilleur point d ancrage pour s implanter pour investir et de là rayonner dans toute la région elles cherchent à maximiser les économies d échelle en profitant des nouvelles ouvertures commerciales propos recueillis par f p d.r thierry apoteker p-dg du cabinet de consultants tac les entreprises doivent en mesurer les enjeux et les risques et mettre en place des stratégies adaptées le moci n° 1917 21 juin 2012 15

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