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a cardmonitor possui em sua relação de clientes todos os tipos de empresas pequenas médias ou grandes públicas ou privadas de atuação regional nacional ou global um público de leitores altamente qualificado composto por gerentes diretores vice-presidentes e presidentes/ceos vire a página e consulte nossa relação de clientes ativos 2

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ultrapassamos a marca histórica de 1.000 executivos leitores de publicações da cardmonitor 3

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conheÇa todos nossos produtos e serviÇos o best seller do mercado monitoraÇÃo do mercado flashes semanais relatórios mensais e trimestrais cardclipping notícias diárias do mercado de cartões pricing as estratégias dos principais emissores pesquisa de mercado avalia e compara a satisfação dos clientes com as diversas modalidades de cartões serviÇos cardindex mapeamento comparativo de 300 versões de cartões produtos gestÃo de vendas as melhores práticas de vendas para não correntistas treinamentos rentabilidade benchmarking de indicadores da dinâmica de lucro dos cartões manual de lanÇamento de cartÕes gestÃo do ciclo de vida as melhores práticas para reter e ativar 4 aspectos relevantes para lançar e rentabilizar uma carteira

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agora convido você a conhecer nosso serviÇo de monitoraÇÃo do mercado de cartÕes best-seller 5

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serviÇo de monitoraÇÃo do mercado de cartÕes best-seller conheça os temas abordados ambiente macroeconômico histórico e projeções ·pib ·inflação ·câmbio ·selic ·Índice bovespa ·balança comercial ·desemprego ·comércio varejista mercado de crédito pessoas físicas e jurídicas ·evolução do saldo por segmento ·inadimplência por segmento ·taxa de juros por segmento as principais tendências do setor de meios eletrônicos de pagamento market share dos cartões embandeirados market share dos cartões private label monitoração de mala direta e comunicados inseridos nas faturas de mais de 80 versões de cartões os emissores de maior destaque em termos de anúncios em jornais e revistas de grande circulação as reportagens de maior destaque na mídia impressa resumo das principais notícias do mês relatório anual de sondagem com opiniões de respeitados executivos do setor sobre tendências para o ano seguinte 6

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serviÇo de monitoraÇÃo do mercado de cartÕes best-seller ao longo de um ano sua empresa receberá 4 edições trimestrais impressas de relatório 12 relatórios mensais com acesso pela internet 50 flashes semanais via e-mail 1 via impressa do relatório anual da sondagem relatório trimestral 1 via impressa com 150 páginas de análises relatório mensal acesso eletrônico com senha report semanal para 10 e-mails da mesma empresa plantões cardmonitor sempre que necessário antecipamos as notícias urgentes do dia relatÓrio anual da sondagem cardmonitor 7

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seja bem-vindoa dezembro/2011 esta é uma edição passada de nosso relatório trimestral para que você possa ter uma ideia dos tópicos abordados este relatório faz parte de nosso serviço de monitoração do mercado de cartões que é prestado para mais de 60 empresas que atuam ou se relacionam com o mercado de cartões tel 11 2738-0214 8

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se quiser conhecer também a sondagem que é um relatório anual produzido pela cardmonitor com opiniões de executivos do alto escalão sobre tendências para o ano seguinte vá direto para a página 143 a sondagem também faz parte do serviço de monitoração do mercado de cartões continue 9

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relatório trimestral de monitoração do mercado de cartões edição dezembro/2011 caro leitor a você está recebendo a edição trimestral do relatório de monitoração do mercado de cartões confira os destaques do último mês economia projeções de crescimento do pib para 2012 são da ordem de 3,0 um valor bastante razoável diante da conjuntura internacional crÉdito saldo de crédito crescerá acima dos 17 em 2012 cartÕes executivos do mercado de cartões projetam crescimento de 19,2 em faturamento para 2012 market-share conheça os indicadores dos principais emissores do mercado referentes ao 3º trimestre de 2011 emissores intensificam ações de ativação com premiações pela preferência do uso de seus cartões para capturar as transações do natal entretanto alguns players tradicionais não tem feito nenhuma ação confira o que cada um está fazendo novidades cbss vira alelo e busca diversificar produtos de meios eletrônicos de pagamento ticket se une ao itaú e mastercard para atuar em cartão que substitui a carta-frete banco do brasil divulga ao mercado seu novo produto nessa área ourocard transportador visa cargo china union pay demonstra interesse pelo mercado brasileiro ao estabelecer parcerias com redecard cielo e possivelmente com emissores no futuro parcerias mastercard e telefônica anunciaram joint-venture para explorar mercado brasileiro de pagamento via telefonia celular multiplus constituiu joint venture com a canadense aimia para desenvolver programas de fidelidade para terceiros matÉrias confira as matérias especiais sobre 1 o novo cartão oi banco do brasil 2 o novo posicionamento da alelo 3 o que falta para a plena disseminação do cadastro positivo e mais acompanhe também 3 análises especiais da cardmonitor 1 market-share de acquiring 2 como os emissores estão tarifando o pagamento de contas 3 a rentabilidade das instituições financeiras vinculadas ao varejo desejo a todos um feliz 2012 josé antonio camargo de carvalho sócio-diretor da cardmonitor josé antonio camargo de carvalho jacc tem experiência de 20 anos no mercado de meios eletrônicos de pagamento com carreira desenvolvida em empresas líderes em seus segmentos de atuação como carrefour credicard e csu ocupou posições de diretoria nas áreas de marketing planejamento estratégico rh e qualidade durante 4 anos foi o diretor de conteúdo do congresso c4 responsável pela organização do fórum cardmonitor de inteligência de mercado que em apenas 3 anos já se tornou uma referência de evento no setor de cartões valéria serpa leite ­ editora responsável com larga experiência em economia/finanças tendo trabalhado em grandes veículos como gazeta mercantil marcelo tashiro ­ gerente de business intelligence com 8 anos de experiência em análises de informações do mercado de cartões hector palácios ­ responsável pelas análises dos indicadores macroeconômicos.

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Índice o cenário econômico ­ página 4 o mercado de crédito página 22 o mercado de cartões de crédito ­ página 35 private label e híbridos ­ página 50 análise cardmonitor ­ página 59 matérias cardmonitor ­ página 65 ações de comunicação dirigida ­ página 72 monitoração de mídia ­ página 100 reportagens de destaque na imprensa ­ página 120 resumo das principais notícias ­ página 144 a data de fechamento desta edição foi 09 de dezembro de 2011 notícias publicadas após essa data constarão da edição eletrônica do relatório de janeiro/2012

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cenário econômico 12

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cenário econômico dezembro 2011 inflação ­ ipca vem acima do esperado e inflação deve terminar o ano acima da meta pib ­ produto brasileiro tem crescimento nulo no terceiro trimestre de 2011 projeções apontam para crescimento da ordem de 3,0 para 2012 taxa de juros ­ bc mantém tendência de redução da taxa de juros e corta 0,5 ponto percentual novamente tendência é de queda em 2012 produção industrial ­ produção tem novo recuo ratificando sua tendência descendente emprego ­ taxa de desemprego brasileira tem menor nível desde 2002 balança comercial ­ balança tem desaceleração do saldo em novembro mas resultado no ano é altamente positivo investimentos e moedas ­ ouro e dólar são melhores investimentos em novembro abril 2012 previsões indicadores econômicos pib selic ipca câmbio em r produção industrial balança comercial em bilhões de us fonte bc 2012 2013 3,20 4,30 9,00 10,00 5,08 5,50 1,80 1,80 2,00 4,00 19,0 14,7 13

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inflação dezembro 2011 inflação vem acima do esperado e deve ficar acima da meta a inflação medida pelo ipca Índice de preços ao consumidor amplo subiu 0,52 em novembro ficando acima ao de outubro 0,43 variação mensal ipca em 0,83 0,77 0,47 0,63 0,52 0,43 0,45 0,53 0,43 0,37 0,16 0,56 0,45 0,21 0,00 fonte ibge elaboração cardmonitor mesmo com a estagnação da atividade econômica no terceiro trimestre influenciada pela retração de serviços a inflação desse grupo mostra uma alta persistente e acelerou novamente enquanto a taxa acumulada em 12 meses recuou para 6,64 porém ainda acima do teto da meta ­ a inflação de serviços tomou rumo inverso ao subir para 9,09 na mesma base de comparação para os analistas do mercado os serviços e os alimentos são os maiores riscos ao cumprimento da meta em 2011 caso o ipca supere os 0,50 em dezembro a meta será superada 14

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inflação dezembro 2011 acumulado 12 meses ipca em 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 teto da meta 5,24 centro da meta fonte ibge elaboração cardmonitor ipca variações por grupo fev/12 mar/12 Índice geral alimentação e bebidas habitação artigos de residência vestuário transportes saúde e cuidados pessoais despesas pessoais educação comunicação fonte ibge elaboração cardmonitor 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 para o fim deste ano o mercado está esperando uma inflação de 6,50 enquanto que para 2012 espera-se 5,42 15

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