p. 1

[close]

p. 2

[close]

p. 3

dic 2011 editorial estimados lectores llegó un nuevo fin de año y una vez más estamos aquí para compartirlo con ustedes eso nos llena de alegría y nos motiva con vistas al año próximo para seguir evolucionando y creciendo director lic alejandro m serra aserra@revistamultimodal.com.ar diseño y diagramación mauricio fuente mfuente@revistamultimodal.com.ar prensa rosario lic carolina molina cmolina@revistamultimodal.com.ar en lo personal creo que 2011 ha terminado sido un excelente año más allá de los vaivenes políticos y económicos que globalmente han tenido lugar y que inevitablemente nos afectan como país argentina está firme y bien posicionada con vistas al año próximo y el panorama para 2012 próximo plantea desafíos pero también grandes oportunidades que espero sepamos aprovechar tanto desde el sector privado como desde el público ha habido muestras de medidas correctivas que hace un tiempo parecían impensables y esto me hace ilusionar con un futuro con más diálogo y menor hermetismo y prepotencia con el panorama electoral definido y con el deseo de que mundialmente las cosas se empiecen a sincerar y solucionar de a poco sobre todo en europa confío en que el próximo será también un año interesante quizá no al mismo nivel que el que termina pero igualmente beneficioso para nuestras empresas y para el país alejandro serra director prensa cuyo lic luciana campigotto lcampigotto@revistamultimodal.com.ar lic carolina tricarico ctricarico@revistamultimodal.com.ar prensa córdoba lic virginia furlong vfurlong@revistamultimodal.com.ar comercialización comercial@revistamultimodal.com.ar 0261 524-9800 año 6 núm 45 diciembre 2011 revista multimodal es una publicación de prize sa circula entre profesionales y empresas relacionadas con la actividad del comercio exterior en las principales provincias de argentina los editores de multimodal no se responsabilizan por el contenido y las opiniones de los artículos firmados registro de la prop intelectual en trámite que tengan muy felices fiestas y que 2012 nos siga manteniendo en contacto por medio de revista multimodal y www.revistamultimodal.com.ar multimodal comercio internacional útil tel 0261 5249800 cel 0261 155-008872 editorial@revistamultimodal.com.ar www.revistamultimodal.com.ar mendoza argentina una publicación de:

[close]

p. 4

por revista multimodal 4 www.revistamultimodal.com.ar integraciÓn regional comercio exterior global el informe de aladi el presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la aladi comparando las cifras relativas al primer semestre de 2011 con las correspondientes a igual período del año anterior como es habitual el mismo se basa en los datos correspondientes a los once países miembros para los que se dispone de información desagregada la economía mundial aún no ha logrado consolidar una recuperación firme luego de la fuerte contracción por la que atravesara como consecuencia de la reciente crisis internacional en efecto si bien la producción industrial creció fuertemente en 2009 y 2010 lo cual le permitió alcanzar a comienzos del presente año un nivel similar al registrado con anterioridad a la crisis a partir de ese momento se ha estabilizado en torno a dicho nivel y ha dejado de crecer cabe destacar que el desempeño de las economías emergentes con posterioridad a la crisis ha sido mejor que el registrado por las economías avanzadas en efecto la producción industrial en las primeras ya superó largamente su nivel pre-crisis 13 mientras en las segundas aún está lejos de hacerlo 8 no obstante el estancamiento que registra actualmente la producción industrial afecta tanto a las economías avanzadas como a las emergentes igualmente como resultado del crecimiento previo registrado en 2010 el nivel de la producción industrial mundial del primer semestre del presente año se encontró un 5 por encima del correspondiente a igual período del año anterior el volumen del comercio mundial ha evidenciando el mismo ciclo que la producción industrial con la diferencia que tanto la contracción ocasionada por la crisis como la posterior recuperación fueron más acentuadas que en el caso de la producción a comienzos del presente año el comercio mundial alcanzó un nivel algo superior 3,8 al registrado con anterioridad a la crisis sin embargo en lo que va de 2011 el mismo se estancó al igual que la producción e ingresó en un período de cierta inestabilidad.

[close]

p. 5

www.revistamultimodal.com.ar 5 los países de la aladi en particular se encontraban antes de la crisis mundial en una relativamente buena situación macroeconómica la que les permitió atravesar la misma de forma menos traumática que las economías avanzadas luego de un año de contracción retornaron al crecimiento rápidamente en 2010 el pbi del conjunto de países miembro de la aladi se incrementó a muy buen ritmo en dicho año 6,3 adicionalmente cabe destacar que la expansión fue generalizada con la única excepción de venezuela cuya economía sufrió una contracción moderada 1,5 la información disponible correspondiente a los dos primeros trimestres de 2011 muestra por un lado que la expansión continúa a buen ritmo y por otro que los ritmos de crecimiento del pbi se enlentecieron en el segundo trimestre del año el comercio exterior global de los países miembros de la aladi se viene expandiendo a un ritmo sostenido y significativo desde hace ya más de dos años la tendencia evidenciada por ambos flujos del intercambio durante este período fue muy similar como resultado de este buen desempeño tanto las exportaciones como las importaciones ya superaron su nivel previo a la crisis ubicándose un 7 y un 9 por encima del mismo respectivamente en particular las cifras correspondientes al primer semestre del presente año muestran que la expansión del comercio regional continúa siendo muy importante y que los ritmos de crecimiento de ambos flujos del intercambio fueron similares en efecto mientras las exportaciones globales de los once países miembros de la aladi considerados en este informe crecieron 27,9 en el primer semestre de 2011 respecto a igual período del año anterior las importaciones lo hicieron al 26,1 el comercio intrarregional el comercio intrarregional también se expandió significativamente entre los primeros seis meses de 2010 e igual período de 2011 tanto de acuerdo con la información de exportaciones de los países miembros como de la correspondiente a importaciones el mismo registró un crecimiento en torno al 26 en el período considerado en términos absolutos el aumento del comercio intrarregional rondó los 15 mil millones de dólares entre ambos semestres la expansión del comercio intrarregional fue generalizada en la medida en que abarcó a las exportaciones e importaciones de todos los países miembros la mayoría de los flujos crecieron a un ritmo significativo registrando tasas de crecimiento de dos dígitos con las únicas excepciones de las ventas paraguayas 5,3 así como de las compras venezolanas 4 y mexicanas 9,6 que crecieron a un ritmo bastante menor.

[close]

p. 6

6 integraciÓn regional por su dinamismo se destacaron las exportaciones intrarregionales de perú 48,3 ecuador 44,7 colombia 31 y méxico 30,3 no obstante la principal contribución al incremento de las ventas con destino a la aladi correspondió a brasil que dio cuenta de una tercera parte del aumento y en menor medida a argentina 20,8 y méxico los que en conjunto explicaron otro tercio del aumento por su parte en las compras intrarregionales las expansiones más significativas correspondieron a las realizadas por colombia 41,6 y perú 40,2 al tiempo que también se incrementaron a un ritmo muy importante las adquisiciones de argentina 33 bolivia 32,7 chile 30,7 uruguay 30,1 y paraguay 28 las importaciones con mayor incidencia en el aumento del comercio intrarregional fueron las realizadas por brasil y argentina las que en conjunto explican un 43 del incremento total en un segundo nivel se ubican las contribuciones de las compras de chile colombia y perú las que dieron cuenta de un 39 adicional los cuatro países que registraron en el primer semestre de 2011 superávit comercial en el marco de su comercio intrarregional fueron argentina bolivia brasil y méxico de igual forma que sucediera en igual período del año anterior los principales cambios en términos absolutos fueron los incrementos de los superávits comerciales de brasil y méxico y en sentido contrario el deterioro de los déficits de chile y colombia la expansión del comercio intrarregional se extendió a la mayoría de las relaciones bilaterales de los 131 flujos bilaterales entre los países miembros de la aladi un total de 107 registró crecimientos y el 62 de ellos lo hizo a tasas superiores al 20 los dos flujos bilaterales que más contribuyeron al incremento del comercio intrarregional fueron los registrados entre argentina y brasil explicando en conjunto un 27 del aumento global aunque con mayor incidencia de las ventas brasileñas en un segundo nivel destacan las exportaciones de méxico a colombia y de brasil a chile que entre ambas explican un 13 adicional otros flujos destacados por su contribución al incremento global fueron los correspondientes a las ventas de argentina a perú y uruguay de brasil a uruguay de chile a brasil de colombia a chile de ecuador a perú de méxico a argentina y brasil y de perú a chile en sentido contrario se destaca la incidencia de las contracciones de las colocaciones de argentina en chile de colombia en venezuela y de este país en méxico y uruguay el comercio con el resto del mundo el comercio extrarregional del conjunto de países de la aladi siguió la misma evolución que el intrarregional esto es se expandió significativamente registrando las exportaciones 28,3 un ritmo de expansión algo superior al correspondiente a las importaciones 26,1 como resultado de este comportamiento el superávit comercial de la región con el resto del mundo experimentó un incremento moderado pasando de 42 a 60 mil millones de dólares en el período considerado la expansión significativa del comercio extrarregional fue una situación generalizada pues tanto las exportaciones como las importaciones de todos los países registraron crecimientos a tasas de dos dígitos en el caso de las exportaciones extraregionales se destacaron por su dinamismo las ventas de colombia 41,1 brasil 34 paraguay 33,6 bolivia 32,1 y perú 30,5 no obstante merece destacarse que las ventas de los restantes países crecieron todas ellas por encima del 20 los países que más contribuyeron al aumento de las exportaciones extrarregionales fueron méxico 20,8 y brasil dando cuenta de un 36 y un 31 del total respectivamente en un segundo nivel se encuentran argentina 27,3 chile 28,5 colombia y perú los que en conjunto explicaron un 30 del incremento las importaciones originarias del resto del mundo se expandieron a ritmos bastante diversos que se ubicaron en un rango de 18,5 a 52,4 en un extremo,

[close]

p. 7

[close]

p. 8

8 integraciÓn regional las compras más dinámicas fueron las realizadas por uruguay 52,4 colombia 41,4 y argentina 41,3 en el otro las adquisiciones que registraron aumentos más moderados fueron las realizadas por venezuela 18,5 y méxico 19,5 de igual manera que el caso de las ventas los países que más incidieron en el aumento de las importaciones extrarregionales de la región fueron méxico y brasil 30,7 los que dieron cuenta de un 36 y 28 del incremento respectivamente argentina chile 32,3 colombia y perú 32,8 explicaron en conjunto un 28 adicional el ritmo de expansión del intercambio con el resto del mundo fue bastante heterogéneo por origen y destino en efecto las exportaciones e importaciones hacia y desde las principales áreas geoeconómicas se incrementaron en un rango que va de 7,8 a 56,6 en un contexto de expansión generalizada las ventas más dinámicas fueron las dirigidas a las economías de reciente industrialización 40,6 unión europea 36,5 japón 36,5 y centroamérica y el caribe 36,4 por el contrario las colocaciones que crecieron más moderadamente fueron las destinadas a canadá 17,2 por su parte los destinos que más contribuyeron al incremento de las exportaciones extrarregionales fueron estados unidos 21,6 y la unión europea 36,5 los que dieron cuenta de un 39 y 21 del aumento total respectivamente en lo que respecta a las importaciones extrarregionales las más dinámicas fueron las originarias de otras áreas 56,6 y de centroamérica y el caribe 42,3 en el otro extremo las compras que experimentaron un menor crecimiento fueron las procedentes de canadá 7,8 japón 8,7 y las economías de reciente industrialización 14,1 de acuerdo a su incidencia se destacaron los aumentos de las importaciones desde estados unidos 26,2 y otras áreas los que dieron cuenta de un 37 y 21 del aumento total respectivamente china 24,6 y unión europea 23,6 explicaron otra 31 en partes iguales como ya se mencionara el superávit comercial extrarregional de la aladi se incrementó moderadamente pasando de 42 a 60 mil millones de dólares en el período considerado cuadro 1 a nivel de países los principales cambios en términos absolutos fueron los incrementos de los superávits brasileño y chileno adicionalmente se destaca la reducción del déficit mexicano el incremento de los superávits peruano y colombiano así como en sentido contrario la reducción del superávit argentino considerando el saldo por área geoeconómica y tomando el conjunto de diez países sin incluir venezuela gráfico 8 parte a los principales cambios en el período fueron en un sentido el incremento del superávit comercial con los estados unidos y centroamérica y el caribe así como la reversión del déficit con la unión europea en superávit y en sentido contrario la reducción del superávit con otras áreas y la profundización del déficit con china el saldo comercial positivo de la región con el resto del mundo se explica principalmente porque el déficit con china y las economías de reciente industrialización fue más que compensado por el superávit obtenido principalmente con los estados unidos y con centroamérica y el caribe no obstante estos resultados están muy influidos por la relación extrarregional de méxico que por sí solo explica el superávit de la región con estados unidos de los restantes países sólo colombia ecuador y bolivia registran un saldo comercial positivo en el período con dicho país el caso opuesto se observa con la unión europea área con la que méxico registra un significativo déficit mientras la mayoría de los restantes países de la región presenta superávit si se excluye a méxico del agregado gráfico 8 parte b el patrón del saldo comercial varía en forma significativa la región registró un déficit creciente con los estados unidos un superávit decreciente con china y otras áreas un déficit decreciente con las economías de reciente industrialización y superávits crecientes con todas las restantes áreas geoeconómicas dentro de estas destaca el incremento del saldo positivo con la unión europea.

[close]

p. 9

[close]

p. 10

por lic marcelo santoro 10 profesor de comercio internacional de la universidad de palermo comercio exterior los desafíos del comercio exterior para 2012 el mundo vive un período de gran vulnerabilidad financiera que repercutirá tarde o temprano en los volúmenes que se comercializarán a nivel internacional los flujos de divisas mermarán y los países se verán tentados a aplicar medidas comerciales restrictivas para no tener un saldo de balanza comercial altamente desfavorable ni el economista más avezado hubiera previsto hace dos años la situación actual de grecia o las bajas en la nota de las deudas de españa portugal bélgica italia o del propio estados unidos cuando standard poor s le quitó la máxima calificación por falta de planes para resolver problemas fiscales el mundo cambió caen paradigmas y ciertas utopías que hace algunos años hubieran sido consideradas inverosímiles hoy son una sólida realidad como que el 80 del pbi de latinoamérica posee calificación de grado de inversión brasil méxico chile perú colombia y muy pronto uruguay vivimos un mundo de grandes e inesperados reacomodamientos entre los factores que hacen que el mundo experimente un cambio dramático figuran 1 economías desarrolladas con serios problemas estructurales incapaces de combatir desempleos permanentes y en alza sobre todo el juvenil grecia usa españa algunos países optan por soluciones drásticas de recortes en presupuestos reino unido o por reestructuración de la deuda grecia italia tercera economía de la eurozona espera megaplan de ayuda para no caer en el default 2 no se han presentado planes estruc-

[close]

p. 11

[close]

p. 12

12 comercio exterior turales sino parches parciales sólo para contrarrestar efectos coyunturales por ahora nadie quiere introducir el bisturí a fondo en la eurozona se han aplicado medidas transitorias para ganar tiempo y ver si con el transcurso de los días la economía mejoraba 3 surge un territorio nuevo en la economía mundial los mercados emergentes que viven una etapa de gran crecimiento económico se encuentran bastante aislados de la crisis de los desarrollados por ahora por caso citaremos a brasil china india indonesia chile aunque el contagio puede venir más rápido de lo esperado el recalentamiento del primer semestre de 2011 se traduciría en una desaceleración de las respectivas economías por citar el caso de china cuyo pbi se contrajo a 9.1 en el tercer trimestre de 2011 reflejando cierta contracción que sería beneficiosa para bajar el ritmo de la inflación a su vez el continente americano comienza a ser otra vez un gran productor materias primas y minerales como gas petróleo cobre plata oro litio aparte de otras commodities como el complejo sojero cereales como el trigo maíz desde 2008 a 2010 un período de apertura comercial ha sido un elemento vital para la recuperación económica mundial sin embargo 333 medidas restrictivas fueron establecidas entre dichos años luego de ver signos de recuperación en la primera parte de 2011 últimos indicios sugieren que se ha vuelto a un nuevo período de incertidumbre debido sobre todo a la crisis de la deuda de países industrializados al mismo tiempo algunos países emergentes están sobrecalentando su economía lo que los obligaría a adoptar algún tipo de medida macroeconómica restrictiva para calmar demanda interna lo que llevaría a un decrecimiento de las importaciones esto podría tener un impacto negativo en los esfuerzos de recuperación de las economías desarrolladas muchos economistas indican que el libre comercio sería el factor para sostener la recuperación mundial sin embargo también alegan que varios mercados emergentes están aplicando medidas comerciales distorsivas entre algunas de las medidas restrictivas podemos mencionar el caso de la república argentina con sus licencias previas no automáticas de importación toda licencia de importación constituye el procedimiento administrativo que se usa para aplicar los regímenes que requieren la presentación de una solicitud o de otra documentación distinta de la aduanera al órgano de administración correspondiente ministerio de industria como condición previa para efectuar la importación entre los productos que hoy necesitan de licencia no-automática previa para importar figuran los productos textiles metalúrgicos neumáticos autopartes y afines vehículos automotores juguetes calzado y partes de calzado bicicletas y artículos para el hogar la comisión europea de comercio detectó a septiembre 2011 un total de 424 medidas restrictivas en particular en aquellos países emergentes con políticas hacia la industrialización como brasil rusia india china y la argentina lo concreto es que el mundo se encamina a transitar un par de años de bajo crecimiento y con alta incertidumbre desde el punto de vista aduanero debemos decir que en el 01/01/2012 se pone en vigencia la v° enmienda del sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías funcionarios de los ministerios de industria y de economía y de finanzas públicas trabajaron en el contenido del decreto de p.e.n que oficializará la puesta en vigor de la v° enmienda en nuestro país debería publicarse antes de la vigencia mundial la oma organización mundial de aduanas ya ha publicado los cuadros comparativos entre la versión del sistema armonizado actual versión 2007 y la versión aprobada como v° enmienda a regir desde el 1°/01/2012 la recomendación del consejo de cooperación aduanera incluye 220 conjuntos de modificaciones para productos de los sectores agrícola químico papel textil metalúrgico maquinaria otros sectores ejemplos de modificaciones por progreso tecnológico modificación a nivel de subpartida de la partida 27.10 relativa a aceites de petróleo nueva partida 38.26 y nueva nota 7 del

[close]

p. 13

www.revistamultimodal.com.ar 13 capítulo 38 para biodiesel y sus mezclas modificación de nomenclatura de partida 85.07 incorporando acumuladores de ion de litio y de baterías de almacenaje revisión de subpartidas de la partida 95.04 para consolas y máquinas de videojuegos se eliminan 43 subpartidas del sistema armonizado por bajo volumen de comercio se amplía la definición de productos inmunológicos reagrupamiento de toallas sanitarias pañales compresas etc en la partida 96.19 creación de nuevas subpartidas para azucenas 06.03 azúcar de caña no centrifugada 17.01 arándanos secos y endulzados y jugo de arándanos 20.08 20.09 pasarelas de embarque para pasajeros 84.79 soportes ópticos sin grabar y grabados 85.23 la información de los cambios puede ser obtenida directamente del sitio web de la organización mundial de aduanas www.wcoomd.org logísticamente hablando continúa la posibilidad de utilizar la versión 2000 de los incoterms así como también de usar la versión vigente desde enero de 2011 los incoterms 2010 en ambos casos tanto para la emisión de facturas proformas contratos de compraventa internacional de mercaderías como de facturas comerciales definitivas en todos los casos se debe especificar claramente a qué versión de incoterms se somete la operación internacional además se refuerza con más vigor en algunos países la figura de operador confiable de ahí que desde el 1° de noviembre se establece en colombia el nuevo estatuto aduanero y lanzamiento del operador económico autorizado este programa estará a cargo de la dirección de impuestos y aduanas nacionales dian se busca combatir el contrabando y disminuir los tiempos de despacho de las mercancías quien esté autorizado por la dian como operador económico autorizado será un operador que garantiza calidad confiabilidad y seguridad a lo largo de la cadena logística lo que incluye a sus proveedores de materias primas y a los que prestan servicios de bodega y transporte de mercaderías un sello de garantía que acreditará a los operadores confiables ¿será que el corazón de la economía mundial volverá a latir cuando haya llegado la hora de las micromultinacionales término que equivale a la micropyme que desea afrontar su proceso de internacionalización para eso es muy importante que la misma posea información completa y actualizada sobre los mercados a los cuales desea llegar ya sea mediante el primer paso de internacionalización esto es la exportación o bien estableciendo directamente una filial pymes y micropymes serán el motor de salvación de la economía mundial por su generación de puestos de trabajo en un mundo donde se destruyen diariamente cientos de ellos el tiempo responderá este interrogante.

[close]

p. 14

por marcelo baudino 14 socio consultor iceberg consulting 54 9 11 6724 5735 mbaudino@icebergci.com estrategias el dilema de la confianza en los negocios internacionales imagínate que estás considerando hacer negocios con 1 de 2 personas e imagina que ambos socios potenciales se comparan exactamente igual esto significa que más allá de la persona que elijas tendrás las mismas ganancias los mismos beneficios y la misma participación del mercado si la oportunidad de negocio es la misma sin importar a quién escojas ¿cómo realizarás la elección siendo todos los elementos iguales ¿cuál será tu factor de decisión en la mayoría de los casos y más allá del origen cultural de la persona nuestra experiencia cuando preguntamos esto en nuestros programas interculturales los participantes dan alguna de estas 2 respuestas afirman sin ninguna duda que elegirían a la persona que confían o a la persona con quien simpatizan el hecho de que confiemos y nos guste la persona o desconfiemos y no nos guste puede estar directamente relacionado con estilos culturales similares o diferentes mientras más lejos se encuentra una persona contigo en la escala de diferencias menores son las posibilidades de que te relaciones fácilmente con esa persona en algunos casos las diferencias son simples como por ejemplo darse las manos con todas las personas de una habitación al ingresar y al irse algunas veces las diferencias son más profundas como el hecho de que los estadounidenses se inclinan por tomar riesgos y estimular una rápida acción esto sin duda genera desconfianza en los sauditas quienes prefieren lo opuesto los japoneses quienes permanecerán en calma controlados y preparados probablemente no

[close]

p. 15

www.revistamultimodal.com.ar 15 tengan una impresión positiva de los brasileros quienes suelen expresarse con emoción y pasión y los gestos con las manos no se limitan a la zona entre los hombros y la cintura la preferencia de los alemanes por la formalidad podría parecer demasiado convencional y quizás hasta pretenciosa para los australianos quienes por lo general prefieren ser informales existe una multitud de combinaciones culturales que harían sentir incómodas a las personas e infinidad de maneras de percibir a otros como extraños y viceversa a nadie puede culparse por esto sin embargo cuando personas de 2 culturas interactúan con frecuencia simplemente no sintonizan por las diferencias en el estilo cultural y cuando no se sintoniza con alguien tendemos a que no nos guste esa persona e incluso a evitarla y sin duda muy difícilmente confiemos en ella ahora consideremos lo opuesto piensa en algún momento en que haya sido reconfortante encontrarte con alguien similar a ti si has estado en el exterior por un largo período conoces lo tranquilizador que es encontrarse con alguien de tu propio país para finalmente escuchar tu propio idioma y hablarlo con la particular tonada de tu propia región la simple verdad es que la mayoría de las personas no se encuentran en búsqueda de lo incómodo lo exótico o lo raro si nos sentimos incómodos con personas de otras culturas y viceversa y si no podemos hacer clic posiblemente dudemos de hacer negocios con ellos la elección de socios de negocios es similar seleccionamos a los socios con los cuales estemos cómodos y en quienes confiemos si no aprendemos a superar las diferencias culturales lo suficiente como para confiar mutuamente podríamos perder algunas oportunidades de negocios interesantes.

[close]