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Índice competitividad internacional 2011 Índice de competitividad internacional 2011 agradecimientos y reconocimientos consejo de imco y staff profesional · presentación · introducción 5 6 8 11 13 25 40 54 74 92 106 120 140 156 176 190 207 209 212 219 231 247 265 285 291 2 resultados generales i sistema de derecho confiable y objetivo ii manejo sustentable del medio ambiente iii sociedad incluyente preparada y sana iv macroeconomía estable y dinámica v sistema político estable y funcional vi mercado de factores eficientes vii sectores precursores de clase mundial viii gobiernos eficientes y eficaces ix aprovechamiento de las relaciones internacionales x sofisticación e innovación en los sectores económicos sección 3 tres ensayos sobre capital humano a aumentar las capacidades de los mexicanos es la clave b denme un punto de apoyo y moveré al mundo c los brics innovación y capital humano sección 4 para ir más allá de los brics sección 5 restaurando la reputación internacional de méxico sección 6 la espiral infinita cómo méxico se volvió un país violento y cómo puede dejar de serlo sección · conclusiones anexos · anexo metodológico · anexo estadístico para consultar la información estadística con la que se construyó el Índice internacional 2011 visite la página web www.imco.org.mx · glosario 303 instituto mexicano para la competitividad a.c 5

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reconocimientos el presente informe es el resultado del intenso trabajo conjunto de todos los que colaboramos en el instituto mexicano para la competitividad imco así como del enorme esfuerzo de diversos colaboradores que escribieron un artículo con sus puntos de vista acerca de las transformaciones que requiere el país tras generar propuestas para fortalecer la competitividad de méxico en 2009 mediante el estudio méxico ante la crisis que cambió al mundo en esta ocasión publicamos la cuarta edición de la serie titulada Índice de competitividad internacional 2011 más allá de los brics por cuarta ocasión presentamos a la sociedad mexicana un análisis con base en información estadística de la competitividad de méxico con respecto al mundo el propósito de este informe es identificar los enormes retos que méxico enfrenta pero también reconocer nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades para ir más allá de los brics para poder identificar dichas fortalezas y retos de la mejor manera posible en esta edición fuimos más allá de la actualización de variables al buscar mejores fuentes de información y formas de medir las variables además de que se hicieron pruebas para confirmar la robustez de nuestra metodología la investigación recopilación análisis cambios de metodología e interpretación de datos que integran el informe fueron desarrollados en su totalidad por el staff profesional del imco todos y cada uno de nosotros invertimos largas horas de estudio en su realización y somos responsables del resultado manuel molano dirigió el proyecto queremos reconocer de manera especial a gabriela alarcón armando chacón rodrigo gallegos alejandro hope salvador malo roberto newell jana palacios y juan pardinas por su valiosa guía y por el cariño que pusieron en importantes secciones del informe armando chacón con una presentación seminal intitulada to bric or not to bric puso a imco a pensar en la competitividad de méxico con respecto a los brics y las lecciones que podrían derivarse del comparativo gabriela alarcón david rodríguez gabriel tarriba y luis m torres responsables de la ejecución del proyecto pusieron más horas en él de lo que es humanamente concebible agradecemos a otros miembros del equipo como sandra aguilar eduardo clark ricardo corona darcia datshkovsky carlos grandet rodrigo franco víctor rivera saúl rodríguez marcelina valdés y stephanie zonszein por su contribución en el análisis de la información y su empeño por depurar series mejorar el análisis e imponerse incontables desvelos para mejorar este informe su compromiso y dedicación hicieron posible que el informe sea hoy una realidad agradecemos también a maría josé montiel sus valiosas aportaciones y comentarios y a pablo peña por su constante cercanía a imco además reconocemos la labor exhaustiva de otros miembros del staff profesional de imco en el proyecto entre ellos a lilia barrueto priscila garcía maria luisa gutiérrez verónica palacios hermilo pérez jorge pérez y laura serrano ya que sin su esfuerzo este libro no hubiera sido posible 6 Índice de competitividad internacional 2011·mÁsallÁdelosbrics

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reconocimientos y agradecimientos agradecimientos gracias a los apoyos institucionales de todos aquellos que han creído y han brindado su apoyo al imco desde su surgimiento nuestra institución es hoy más sólida que nunca agradecemos al consejo mexicano de hombres de negocios por su continuo apoyo intelectual y económico el cual denota su gran compromiso con méxico y sin el cual la tarea del imco sería imposible asimismo estamos muy agradecidos con la fundación hewlett por confiar en nuestro trabajo y brindarnos recursos para este y otros proyectos también estamos muy agradecidos por el apoyo y financiamiento por parte de la embajada británica para realizar esta publicación agradecemos especialmente la presencia y el apoyo incondicional de nuestro consejo directivo un grupo de hombres y mujeres con la voluntad y la visión para transformar a méxico en un país altamente competitivo es importante mencionar el constante apoyo de don valentín díez morodo durante los 7 años de operación del instituto tomás gonzález sada daniel servitje montull roberto newell garcía jaime serra puche luis de la calle pardo y jaime zabludowsky kúper hicieron comentarios muy útiles a versiones preliminares del informe que ayudaron a mejorarlo enormemente agradecemos a scot rank director general de walmart méxico por comentarios a to bric or not to bric agradecemos a francisco fernández-castillo de c-estrategia por sus comentarios a versiones preliminares y por su apoyo al instituto pablo gonzález guajardo director general de kimberly clark méxico luis foncerrada director general del ceesp gerardo de la peña director general de méxico emprende en la secretaría de economía marta mejía de zimat y luis miguel pando del cce nos han invitado a pensar con seriedad en la relación entre empleo y crecimiento y cómo comunicar estos conceptos a la sociedad mexicana lo cual se les agradece harinder kohli claudio loser anil sood y otros colaboradores del emerging markets forum y del centennial group en washington dc nos ayudaron a desarrollar conceptos útiles para entender la competitividad de los países en especial la trampa del ingreso medio agradecemos la generosa e invaluable participación de destacados expertos en cada uno de los temas que abordamos quienes mostraron su interés por compartir con nosotros su opinión sobre las principales transformaciones que requiere el país ante la coyuntura actual esta edición contiene 8 contribuciones inéditas que presentan sin modificación alguna la opinión calificada de sus autores estas contribuciones no necesariamente coinciden con nuestra opinión ya que su propósito es aportar un equilibrio a nuestras interpretaciones con el fin de ampliar la perspectiva sobre cada uno de los temas analizados agradecemos a carlos elizondo mayer-serra kupakwashe wallen farai chidawanika anit mukherjee marusia musacchio alejandro ramírez magaña flavio ribeiro de castro graeme robertson y sanjay srivastava por sus contribuciones a este libro instituto mexicano para la competitividad a.c 7

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consejo directivo imco valentin diez morodo presidente del consejo de imco presidente del consejo mexicano de comercio exterior inversión y tecnología roberto newell garcÍa vicepresidente del consejo de imco tomÁs gonzÁlez sada vicepresidente del consejo de imco presidente y director general ejecutivo grupo cydsa s.a de c.v josÉ luis barraza gonzÁlez presidente del consejo de administración grupo aeroméxico s.a de c.v juan beckmann vidal presidente grupo cuervo s.a de c.v enrique cabrero mendoza director general cide emilio carrillo gamboa socio fundador bufete carrillo gamboa s.c marÍa amparo casar pÉrez académica cide eugenio clariond reyes-retana presidente del consejo de verzatec acura luis de la calle pardo director general de la calle madrazo mancera s.c carlos elizondo mayer-serra catedrático cide claudio x gonzÁlez laporte presidente del consejo de administración y director general kimberly-clark de mexico s.a de c.v 8 Índice de competitividad internacional 2011·mÁsallÁdelosbrics

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consejo directivo imco felicia knaul windish economista principal fundación mexicana para la salud a.c antonio purÓn investigador independiente alejandro ramÍrez magaÑa director general cinepolis s.a de c.v gabriela ramos patiÑo directora adjunta del gabinete del secretario general de la ocde ocde scot rank presidente ejecutivo y director general wal-mart de méxico s.a de c.v lorenzo rosenzweig pasquel director general fondo mexicano para la conservación de la naturaleza a.c mario sÁnchez ruiz presidente consejo coordinador empresarial jaime serra puche socio director sai consultores s.c daniel servitje montull director general grupo industrial bimbo s.a de c.v jaime zabludovsky presidente ejecutivo consejo mexicano de la industria de productos de consumo a.c instituto mexicano para la competitividad a.c 9

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staff profesional imco juan pardinas director general gabriela alarcón jesús alarcón armando chacón ricardo corona darcia datshkovsky rodrigo franco rodrigo gallegos carlos grandet alejandro hope salvador malo manuel j molano jana palacios víctor rivera david rodríguez saúl rodríguez gabriel tarriba marcelina valdés stephanie zonszein servicio social sandra aguilar eduardo clark cecilia reyes-retana luis mauricio torres 10 Índice de competitividad internacional 2011·mÁsallÁdelosbrics

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presentación imco lanzó hace 7 años un concepto al mercado de las ideas que la competitividad es la capacidad de los países para atraer y retener inversión y talento nuestra definición de competitividad ha rebasado fronteras y nuestras herramientas de comparación de países estados y ciudades han ayudado a iniciar discusiones de política pública y detonar cambios que de otra manera no se hubieran dado sin duda hay mucho trecho por recorrer pero nuestra definición de competitividad y las herramientas de análisis que la acompañan han sido aportaciones útiles para la sociedad mexicana en imco construimos este índice haciendo uso de cerca de 120 variables todas ellas provienen de fuentes reconocidas internacionalmente que actualizan sus datos periódicamente en la mayoría de los casos obtuvimos las estadísticas más actualizadas al año 2010 cuando esto no fue posible a partir de los últimos datos disponibles hicimos la mejor estimación posible de la estadística para cada país respecto a los datos queremos hacer un reconocimiento al banco mundial cuya iniciativa de datos abiertos ha permitido obtener la mayor parte de las variables del índice internacional el flujo libre de información es fundamental para construir sociedades más competitivas saludamos la iniciativa del banco mundial para abrir sus datos a todo el mundo e invitamos a los demás organismos multilaterales del mundo a seguir la misma dinámica en imco muy pronto seguiremos este ejemplo subiendo al internet todas las ponderaciones y datos que utilizamos para construir nuestros índices este año hemos puesto especial énfasis en un análisis comparativo entre méxico y las llamadas economías brics brasil rusia india china y sudáfrica estos países están en el centro de la atención mundial por sus elevadas tasas de crecimiento dos de ellos son descomunalmente grandes india y china representan ya un poco más del 12 del producto interno bruto del mundo y 44 de su fuerza laboral cuando ponemos la lupa en estos países y vemos sus indicadores de competitividad vemos que méxico podría competir con ellos más la productividad era muy baja parecida a la de china antes de deng xiaoping o la de india antes de las reformas de los noventas la productividad creció en esa época después vinieron nuestras crisis económicas y la productividad se estancó caímos en una trampa de ingreso medio una situación en la que no podemos competir con países más pobres en actividades económicas de bajo valor agregado e intensivas en mano de obra pero tampoco podemos competir con las economías avanzadas porque no hemos logrado innovar ni transformar nuestro entorno de negocios a la misma velocidad que ellos instituto mexicano para la competitividad a.c intensamente la carrera contra los brics es una que podemos ganar si ponemos en marcha las políticas públicas necesarias son países donde la productividad aún es menor que la de méxico pero donde está creciendo rápidamente al igual que su competitividad nuestra productividad está estancada tenemos sectores muy dinámicos que son dignos de elogio lo que méxico ha logrado en las industrias automotriz electrónica y aeroespacial es encomiable y muy importante para el desarrollo nacional estas industrias de alto valor agregado deben ser la norma no la excepción la lógica de innovación y sofisticación de esos sectores debe extenderse a todas las áreas de nuestra economía hoy en el agregado nuestra posición competitiva no está mejorando si apostamos a la ciencia la tecnología la inversión productiva y el talento podemos hacer crecer la productividad de méxico ello implicará hacer cambios en las políticas públicas en nuestro informe damos algunas guías de qué es lo que se necesita para lograrlo hubo una época en la que méxico creció a tasas parecidas a las de los brics desde mediados de los años 30 hasta la mitad de los años 70 vivimos un auténtico milagro mexicano así hablaban de nosotros en todo el mundo vivíamos en esa época circunstancias muy parecidas a las que viven los brics hoy méxico pudo crecer gracias a un proceso rápido de industrialización y de emigración del campo a la ciudad hubo en esa época un entorno internacional favorable un importante flujo de talento venido de todo el mundo después de las guerras todo esto hizo que méxico creciera 11

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esa etapa de crecimiento está superada hoy tenemos que ir más allá de ella más allá de lo que están haciendo los brics ¿qué hizo que los brics ganaran tanta popularidad con los inversionistas tanta fama en el mundo sin duda ayudó mucho la enorme publicidad que les dio jim o neill el economista en jefe de goldman sachs que en 2001 acuño el famoso acrónimo es necesario un impulso similar como lo ha dicho muchas veces el presidente calderón nuestro informe incluye un excelente ensayo de roberto newell con recomendaciones para restaurar la reputación internacional de méxico también hablamos de las estrategias que hay que seguir para que se detenga la espiral de violencia que ha aquejado a nuestro país que tanto ha afectado la reputación nacional sin duda de esta crisis de seguridad surgirán mejores instituciones nacionales en este trabajo aportamos ideas y propuestas específicas para lograrlo el libro incluye algunos ensayos escritos por ciudadanos de los brics otros fueron redactadas por mexicanos que viven en esos países o los conocen muy bien en ellas hay dos lecciones importantes la primera lección es el optimismo rebosante que los ciudadanos de los brics tienen sobre sus países ese debe ser un determinante muy importante de su competitividad una fuente de ímpetu económico una actitud frente al futuro que es muy difícil capturar con la frialdad en los números nuestra visión mexicana en cambio tiende a ser pesimista es cierto que hemos tenido descalabros y momentos dolorosos pero no debemos medirnos por cuantas veces nos caemos debemos medirnos por cuantas veces nos hemos levantado méxico puede hacer grandes cosas pero ello requerirá una visión conjunta y el arrojo para lograrlo nuestro porvenir no es destino manifiesto lo forjamos todos los días y podremos modificar nuestro entorno a nuestro favor si tenemos una correcta disposición hacia el futuro la segunda lección que recibimos de los brics y de otros países que han ido más allá de los brics es que en esos países el consenso social se usa para dirigir las acciones del país hacia un futuro más próspero aquí se explotan los desacuerdos para forjar ganancias políticas de muy corto plazo espero que este informe sea útil para la sociedad mexicana no es un diagnóstico más es la reiteración de las políticas públicas necesarias para transformar a méxico ojalá les guste 12 Índice de competitividad internacional 2011·mÁsallÁdelosbrics

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introducción de los ladrillos del muro a los brics en el mundo hace 13 años en octubre de 1998 el banco de inversión merrill lynch publicó un desplegado en los periódicos y revistas más influyentes del planeta en el anuncio de página completa se leía lo siguiente el mundo tiene 10 años de edad nació cuando cayó el muro en 1989 no es una sorpresa que la economía más joven del mundo la economía global apenas está forjando su propio camino muchos mercados apenas han sido liberados y son gobernados por primera vez por las emociones de los individuos y no por el puño del estado la expansión del libre mercado y la democracia alrededor del mundo está permitiendo que cada vez más personas transformen sus aspiraciones en logros nos parece que para tener diez años de edad el mundo es una promesa de esperanza entretanto nadie dijo que crecer fuera un proceso fácil efectivamente la adolescencia de la economía global no ha sido un proceso sencillo de hecho el banco que publicó el anuncio hoy ya no existe en septiembre de 2008 merrill lynch fue comprado por bank of america y dejó de existir como una entidad financiera independiente con 60,mil empleados y cerca de un siglo de existencia merrill lynch se convirtió en un daño colateral de la crisis financiera los primeros años del siglo xxi han estado marcados por la rutina de lo inédito desde los ataques terroristas de septiembre de 2001 hasta la amenaza reciente sobre la continuidad de la unión monetaria de europa el mundo ha enfrentado la certeza de la incertidumbre unas semanas antes de la publicación de este informe del imco octubre de 2011 la revista británica the economist planteaba en su edición en internet el siguiente debate el yuan la unidad monetaria contable de china será la moneda global de reserva global en los próximos 10 años tal vez pasen muchas décadas antes de que el dólar pierda su hegemonía como moneda indispensable el dólar es el referente para intercambio de flujos financieros globales y representa dos tercios de todas las reservas internacionales bajo el control de los bancos centrales más allá de la substancia de la 1 goldman sachs 2010 discusión resulta muy sugerente como signo de la época que una publicación tan prestigiada ponga sobre la mesa semejante debate hoy parece difícil que el dólar americano deje de ser la moneda de curso de la economía global sin embargo hace diez años también era impensable desaparición de un banco como merryl lynch o que una crisis fiscal en los países mediterráneos pudiera poner en duda la continuidad del euro como moneda del viejo continente el manager de los yankees de nueva york yogi berra decía que era preferible no hacer predicciones especialmente sobre el futuro este estudio no busca hacer profecías sobre el rumbo de la economía global pero es necesario advertir tendencias que tendrán un impacto sobre la competitividad de méxico y el mundo sin una bola de cristal es posible avizorar que los países denominados como brics brasil rusia india china y sudáfrica han adquirido una escala e importancia económica sin precedente hoy existe una competencia internacional para calcular la fecha en que china superará a eua como la economía más grande del planeta el fondo monetario internacional pronostica que esto ocurrirá en el 2016 y the economist calcula que el rebase se dará entre el 2020 y el 2024 el banco goldman sachs sostiene que para el 2030 china será el mercado de capitales más poderoso del planeta.1 en cualquier caso ese rebase dependerá de tres factores 1 la velocidad del crecimiento económico entre ambos países 2 la disparidad de inflación entre las dos economías y 3 la relación del tipo de cambio entre el yuan y el dólar en 1990 un año después de la caída del muro de berlín la economía china representaba el 1.6 del pib mundial para el 2010 tenía el 9.3 de acuerdo a datos del banco mundial 2011 en contraste los otros cuatro brics no han modificado de forma dramática su posición en el ranking de las economías más grandes del mundo ver gráfico 1 instituto mexicano para la competitividad a.c 13

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gráfico 1 porcentaje del pib mundial por país potencia agrícola con una base menos relevante de producción de 2010 3.31 9.32 2.74 1.65 2.35 0.58 manufacturas pero con un enorme potencial en el sector de los hidrocarburos sin embargo el valor total de las exportaciones brasileñas resulta modesto si lo comparamos con méxico en el año 2010 méxico exportó 298 mil millones de dólares mientras que brasil exportó un tercio menos con 200 mil millones de usd2 una de las fortalezas de brasil es su capacidad para recaudar impuestos mientras los 26 gobiernos estatales el distrito federal de brasilia y la autoridad federal recaudan cerca del 32 del pib3 en méxico apenas logramos colectar el 18%4 sin embargo por el lado del gasto esta abundancia de recursos fiscales se refleja negativamente en onerosos subsidios y apuestas inviables de política industrial como sostiene el analista luis rubio en el diario reforma5 el gobierno ha financiado la expansión de muchas empresas por el sólo hecho de ser brasileñas el gran tema es quién y cómo ha pagado esto la respuesta es muy simple los impuestos tan elevados le generan fondos suficientes para toda clase de proyectos pero lo hace a costa de la población un automóvil corolla que en méxico cuesta $256 mil para los brasileños tiene un costo de $524 mil no hay comida gratuita el destino brasileño dependerá de la capacidad de su gobierno para administrar la abundancia del gasto público y mantener la estabilidad fiscal el desafío parece ominoso si no se aprovechan los años de vacas gordas para promover reformas estructurales que permitan diversificar sus fuentes de crecimiento y tener una integración más sólida con la economía global india ha aprovechado dos fortalezas de capital humano para cimentar país brasil china india méxico rusia sudáfrica banco mundial 1990 2.11 1.63 1.45 1.20 2.36 0.51 2000 2.00 3.72 1.43 1.81 0.81 0.41 el acrónimo bric es resultado de una casualidad ortográfica en el idioma de shakespeare en inglés la palabra ladrillo una metáfora perfecta de la construcción del futuro se escribe con la letra inicial de estos cuatro países o cinco si se presenta en plural con la inclusión de sudáfrica esta contingencia lingüística es de las pocas cosas que tienen en común estas naciones china e india son dos países donde mas de la mitad de la población vive en zonas rurales en contraste rusia y brasil son sociedades urbanas con una distribución de la población más parecida a la de méxico gráfico 2 ya dejamos de ser una economía petrolera pib por actividad económica 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 manufacturero petróleo y minería servicios productos agrícolas otros su despegue económico el dominio del idioma inglés en un sector importante de la población y una buena educación de matemáticas el manejo de la lengua franca de la globalización les permitió el desarrollo del sector servicios la sólida educación en matemáticas le permitió formar una base importante de ingenieros y técnicos de software sin embargo el 60 de su fuerza laboral de 478 millones de world trade organization statistics data base db research bric capital markets monitor june 2010 como se puede apreciar en el gráfico 2 las economías de los brics son muy diferentes entre sí rusia se parece al méxico de 1980 con una enorme dependencia en el precio de los hidrocarburos como factor para explicar el tamaño de sus exportaciones brasil es una 2 dato del cia world factbook 2011 3 ocde 2008 4 ocde 2011 5 rubio l 2011 14 Índice de competitividad internacional 2011·mÁsallÁdelosbrics

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