Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM)

 

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Informe 04

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ISSN 2591-3034 INFORME ESTADÍSTICO N° 4

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OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 Índice ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES 1. Mercado de trabajo 1.1 Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones 1.2 Demanda laboral 1.2.1 Por sector de actividad 1.2.2 Por calificación profesional 2 Análisis Sectorial 2.1 Construcción 2.1.1 Consumo de Cemento Portland 2.1.2 Permisos de edificación 2.2 Servicios: Sector Turístico A. Ciudad de Posadas A.1 Ocupación Hotelera A.2 Estadía promedio de los turistas B. Ciudad de Puerto Iguazú B.1 Ocupación Hotelera B.2 Estadía promedio de los turistas 2.3 Comercio Venta de unidades OKM 3. Exportaciones 3.1 Según clasificación primaria 3.2 Según principales Productos Primarios 3.3 Según principales Productos Manufacturados de Origen Agropecuario 3.4 Según principales Productos Manufacturados de Origen Industrial CONCLUSIÓN. TABLA RESUMEN 3 3 3 5 6 7 8 8 8 10 11 11 11 12 13 13 14 14 14 16 16 17 18 19 20

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Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES 1. Mercado de trabajo 1.1 Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones En materia laboral el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) difunde los datos referentes al trabajo asalariado registrado del sector privado de la Provincia de Misiones a partir de la publicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la cual a su vez utiliza como fuente de información los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que incluye, entre otros datos, a la totalidad de los empleos asalariados del sector privado del país. La base del SIPA cuenta con todas las Declaraciones Juradas presentadas por los empleadores ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los datos considerados para el análisis se centran en el primer trimestre del año 2017, en forma comparativa con el primer trimestre del año anterior. Tabla N° 1: Asalariados registrados en el sector privado de la provincia de Misiones. Análisis trimestral. Período Asalariados registrados del sector privado Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Octubre 2016 Noviembre 2016 Diciembre 2016 Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 99.785 101.491 104.799 100.790 100.721 99.828 99.018 99.485 102.590 Fuente: Informe sobre el Empleo Asalariado de Sector Privado de Misiones (IPEC). Hasta el mes de marzo del año 2017 se contabilizaron en la provincia de Misiones 102.590 trabajadores asalariados registrados en el sector privado. En la comparación interanual, se advierte una contracción neta de 2.209 asalariados formales con respecto al mismo mes del año anterior, lo cual implica una reducción anual del 2,1% del total de los trabajadores bajo relación de dependencia. Desde el punto de vista de la variación mensual, en marzo de 2017 se observa un incremento de 3.105 trabajadores registrados del sector privado, en relación al mes anterior. En términos porcentuales, el total del trabajo asalariado registrado en empresas aumentó un 3,1% de febrero a marzo del corriente año. Realizando la comparación entre los promedios de los datos expuestos se obtiene la variación inter- 1- Informe sobre el Empleo Asalariado de Sector Privado de Misiones (IPEC). 3

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OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 anual que se expone a continuación: Tabla N° 2: Promedio de trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Variación interanual Período I Trimestre 2016 I Trimestre 2017 Variación Interanaul Promedio Asalariados Registrados del sector privado 102.025 100.364 -1,63% Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC En cuanto al promedio de asalariados durante el primer trimestre del año 2017 respecto a igual trimestre del año anterior, se observa una disminución del 1,63% en el sector privado de la provincia de Misiones. Gráfico N° 1: Promedio de trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Variación interanual. Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC Al compararse los datos del último trimestre del año 2016 y primer trimestre del 2017, se obtiene la variación trimestral expuesta a continuación: Tabla N° 3: Variación Trimestral Promedio Trabajadores Asalariados Registrados del Sector Privado de Misiones Período Promedio Asalariados Registrados del sector privado III Trimestre 2016 100.446 I Trimestre 2017 Variación Trimestral 100.364 -0,08% Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC En este caso la disminución de los asalariados registrados del sector privado de la Provincia de Misiones fue del 0,08%. 4

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Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Gráfico N° 2: Promedio de trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Variación intertrimestral Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 1.2. Demanda laboral El análisis de la demanda laboral lo realiza el IPEC a partir del relevamiento de solicitudes de trabajo publicada por empresas en diarios de tirada provincial. A partir de ellos se construyen números índices a partir de la determinación del año 2013 como año base: Tabla N° 4: Demanda laboral. Nivel general (*). Provincia de Misiones. Números índices. Base año 2013=100 Meses Enero Febrero Marzo Promedio Trimestral Variación 2014 85,9 95,5 102,1 94,5 2015 85,9 70,3 88,3 81,5 -14% 2016 79,9 84,1 72,7 78,9 -3% 2017 55,9 61,3 69,7 62,3 -21% Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC (*) A partir del año 2015 se cambia la base a prom 2013=100 Analizando el primer trimestre de los últimos tres años (período 2014-2017) se observa una sistemática reducción de la demanda laboral por parte de las empresas radicadas en la provincia, correspondiendo una caída interanual del 14%, 3% y 21% para los últimos tres años del período. Siendo la caída del primer trimestre del 2017 respecto a la del 2016 la más significativa tal como puede apreciarse en la tabla N° 4. 5

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OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 Gráfico N°3: Demanda laboral. Nivel general. Período primer trimestre 2014-2017. Provincia de Misiones Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC En el gráfico presentado se observa la tendencia creciente de la demanda laboral durante el primer trimestre del año 2017 a diferencia de lo sucedido durante el año 2015 y 2016 donde se presentan caídas durante los meses de febrero y marzo respectivamente. A continuación se analiza la misma variable desde otros aspectos: demanda laboral según el sector de actividad económica y según la calificación profesional solicitada. 1.2.1 Por sector de actividad Tanto en la tabla como en el gráfico precedente se observa el comportamiento de la demanda laboral en los distintos sectores económicos de la provincia. Cada sector está identificado con un numero para que sea fácil la lectura gráfica de la variable. Desde ese punto de vista, los tres sectores donde la demanda laboral ha crecido (durante el primer trimestre del 2017 respecto al mismo trimestre del 2016) fueron en los establecimientos industriales, las empresas de servicio y los hogares, allí la variable presenta un crecimiento del 16,7%, el 6,1% y el 9,8% respectivamente. Tabla N° 5: Demanda laboral según sector de actividad. Variación interanual. Provincia de Misiones Sector/período 1- Comercio Minorista Ene-16 112,5 2- Comercio Mayorista 01,7 3- Empresas Constructoras 40,5 4- Establecimientos 39,1 Industriales 5- Empresas de Servicios 6- Hogares 7- Varios 69,0 74,4 89,1 Feb-16 69,6 172,9 64,9 52,2 51,7 64,5 111,8 Mar-16 69,6 101,7 81,1 65,2 41,9 64,5 92,6 Promedio trimestral 83,9 125,4 62,2 52,2 54,2 67,8 97,8 6 Ene-17 58,9 Feb-17 Mar-17 75,0 75,0 Promedio trimestral 69,6 30,5 81,4 50,8 54,2 89,2 24,3 40,5 51,4 52,2 52,2 78,3 60,9 56,7 54,5 52,4 51,7 64,1 57,5 59,5 109,1 74,4 69,9 66,4 62,9 Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC

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Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Gráfico N° 4: Comportamiento de la demanda laboral según sector de actividad. Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 1.2.2. Por calificación profesional En cuanto a la demanda laboral según la calificación laboral la tabla y el gráfico correspondiente indican un crecimiento en la demanda de “otros servicios personales” así como en obreros para la construcción, con un 37,5% y un 137,5% respectivamente. En cuanto a la demanda de servicios domésticos no se observan variaciones respecto al primer trimestre del 2016. Por otra parte, la calificación profesional que muestra una mayor caída en cuanto a la variable analizada es directivos, con una caída del 66,7%; le siguen operarios industriales (36%), administrativos y auxiliares (27,9%), profesionales y técnicos (14,7%), vendedores y corredores (11%). Tabla N° 6: Demanda laboral según calificación profesional requerida. Variación interanual Sector/período 1-Profesionales y Técnicos Ene-16 69,4 Feb-16 97,1 Mar-16 69,4 Promedio trimestral 78,6 Ene-17 34,7 Feb-17 90,2 Mar-17 76,3 2-Directivos 97,7 111,6 83,7 97,7 14,0 55,8 27,9 Promedio trimestral 67,1 32,6 3-Administrativos 100,0 y Auxiliares 4-Vendedores y Corredores 83,4 5-Servicio Doméstico 62,1 6-Otros Servicios 62,3 Personales 7-Operarios Industriales 84,0 8-Obreros de la Construcción 9-Otros 16,9 93,2 107,1 100,0 74,4 86,4 56,9 62,1 31,2 31,2 120,0 67,6 86,2 96,0 50,7 62,9 102,4 81,4 60,3 41,6 100,0 45,1 80,8 7 121,4 64,3 35,7 53,6 77,4 86,4 46,6 46,6 87,9 73,8 72,5 60,3 62,3 46,8 62,3 57,1 72,0 185,9 39,6 48,0 72,0 64,0 84,5 50,7 107,0 37,3 65,2 47,4 Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC

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OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 Gráfico N° 5: Demanda laboral según calificación profesional requerida. Variación interanual 2. Análisis Sectorial Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 2.1. Construcción 2.1.1. Consumo de Cemento Portland El consumo de Cemento Portland es uno de los principales indicadores de la actividad económica tanto a nivel nacional como provincial. En cuanto al consumo (por bolsa de 50 kg y a granel) del primer trimestre del corriente año: Tabla N° 7: Consumo de Cemento Portland. Variación interanual Mes/año Enero Febrero Marzo Total I Trimestre 2016 17.213 18.101 21.046 56.360 2017 18.339 17.422 20.298 56.059 Variación 6,5% -3,8% -3,6% -0,5% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland Gráfico N° 6: Consumo de Cemento Portland. Variación interanual Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 8

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Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES En cuanto al total, el consumo durante el primer trimestre del 2017 cayó un 0,5% respecto al mismo período del 2016, dándose una mayor caudal durante los meses de febrero y marzo con el 3,8% y el 3,6% respectivamente compensado por el aumento en el consumo de enero (6,5%). A nivel nacional, Misiones se encuentra en el puesto 14 analizando las provincias con mayor consumo de Cemento Portland (acumulado a marzo del 2017). Por otra parte en cuanto a la variación interanual del mismo, Misiones muestra una caída del 0,1%, mientras que las provincias de Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, entre otras, mostraron el mismo comportamiento pero con una caída mayor. Gráfico N° 7: Consumo de cemento por provincias argentinas. Acumulado a marzo de 2017 Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) Gráfico N° 8: Variación del consumo de cemento por provincias argentinas. Acumulado a marzo de 2017 Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) 9

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OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 2.1.2 Permisos de edificación En este análisis se considera como variable relevante de la actividad económica a los metros cuadrados de los permisos de edificación emitidos en las ciudades de Posadas, Oberá y Eldorado durante el primer trimestre del año 2017. A su vez, estos permisos fueron clasificados en construcciones nuevas y ampliaciones, con el objetivo de obtener un parámetro más específico acerca de las características de las obras emprendidas. Tabla N° 8: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) Primer Trimestre 2017 Categorías Enero 2017 Total de m2 Construcciones nuevas Ampliaciones 19.162 17.682 1.480 Febrero 2017 24.524 21.515 3.009 Marzo 2017 34.483 29.314 5.169 Total trimestral 78.169 68.511 9.658 Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC Gráfico N° 9: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) Primer Trimestre 2017 Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC Al analizar la variación interanual entre el primer trimestre del 2016 e igual período del 2017 se obtiene la siguiente tabla: 10

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Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Tabla N° 9: Variación interanual de los permisos de edificación (construcciones nuevas y ampliaciones) Meses Primer Trimestre 2016 Tipo de Construcciones construcción Nuevas Ampliaciones Enero Febrero Marzo Totales (m2) 21.270 14.088 12.384 47.742 11.828 1.948 4.005 17.781 Primer Trimestre 2017 Construcciones Nuevas Ampliaciones Variación Porcentual Construcciones Nuevas Ampliaciones 17.682 21.515 29.314 68.511 1.480 3.009 5.169 9.658 -16,9% 52,7% 136,7% 43,5% -87,5% 54,5% 29,1% -45,7% Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC Se puede observar que en el primer trimestre del año 2017, si bien se registró una importante disminución del 45,7% en el total de las ampliaciones, se produjo en el mismo período un aumento del 43,5% en el total de construcciones nuevas, en comparación con igual período del año 2016. 2.2. Servicios: Sector Turístico A. Ciudad de Posadas A.1. Ocupación Hotelera Al analizar los datos de uno de los trimestres más importantes para el turismo, ya que se trata de lo que se denomina “temporada alta” debido a las vacaciones de verano en Argentina, se observa que la mayor ocupación hotelera se da en el mes de febrero, tanto en establecimientos hoteleros como para-hoteleros llegando a ser del 41,7% y el 35,9% respectivamente. Gráfico N° 10: ocupación hotelera en la ciudad de Posadas (en porcentajes). Primer trimestre 2017. Fuente: Elaboración propia en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2017. 11

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OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 En cuanto a lo sucedido en el último trimestre del año 2016 existe una diferencia del 22,3%, ya que la ocupación hotelera en ese período fue en promedio de 29,6% (teniendo en cuenta los dos tipos de establecimientos hoteleros), mientras que en el primer trimestre del 2017, la ocupación promedio ha sido del 36,2%. Gráfico N° 11: Ocupación hotelera total (en porcentajes). Variación interanual. Ciudad de Posadas Fuente: Elaboración propia en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2017. En el gráfico presentado se observa que la ocupación de plazas hoteleras durante el primer trimestre del año 2017 fue superior al año anterior, siendo febrero y marzo donde esta diferencia es mayor. En términos generales, durante el primer trimestre del corriente año, la ocupación hotelera fue un 16,4% mayor tomando el promedio trimestral. A.2. Estadía promedio de los turistas Un dato interesante de destacar y que se repite en los primeros tres meses del 2017 es la estadía promedio de los turistas que visitan la Ciudad de Posadas y que ratifican la condición de ésta como centro distribuidor de turistas y no de un destino turístico consolidado en la Provincia de Misiones. Gráfico N° 12: Estadía promedio de los turistas que visitan la ciudad de Posadas. Primer trimestre 2017 Fuente: Elaboración propia en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2017. 12

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Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES El gráfico muestra que la duración de la estadía en establecimientos hoteleros se muestra constante de enero a marzo, lo mismo ocurre con los establecimientos para hoteleros durante los meses de enero y febrero, siendo la estadía en marzo apenas mayor. En ningún caso se superan las dos noches de alojamiento. B. Ciudad de Puerto Iguazú Realizando un análisis análogo al de la ciudad de Posadas, se procederá a presentar los principales indicadores del sector turismo en el municipio de Puerto Iguazú. B.1. Ocupación Hotelera Gráfico N° 13: ocupación hotelera en Puerto Iguazú (En porcentajes. Primer trimestre 2017) Fuente: Elaboración propia en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2017. Al analizar los datos de ocupación en porcentajes se infiere que durante el primer trimestre el mes de mayor ocupación de plazas fue febrero superando el 69% tanto en los establecimientos hoteleros como para-hoteleros. Los siguientes meses de enero y marzo la ocupación ronda entre el 51% y el 61,5% del total de plazas disponibles. Gráfico N° 14: Plazas ocupadas. Variación interanual (Primer trimestre de 2016 - trimestres 2017) Fuente: Elaboración propia en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2017. 13

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OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 Se puede observar en el cuadro de comparativo que la ocupación en el tercer trimestre de 2017 fue muy superior al mismo trimestre del 2016: durante los meses de febrero y marzo la cantidad de plazas ocupadas creció el 75% y el 73% respectivamente, mientras que en enero el incremento fue del 30%; esto implica que durante el primer trimestre del año 2017 el porcentaje de ocupación promedio fue del 60%, un 67,5% más en que en el mismo período del año anterior. B.2. Estadía promedio de los turistas Gráfico N° 15: Estadía promedio de los turistas en la ciudad de Puerto Iguazú. Primer trimestre del 2017 Fuente: Elaboración propia en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2017. El análisis de estadías promedios para este destino para el primer trimestre no alcanza los tres días ni en el caso de alojamientos hoteleros tampoco para-hoteleros. Manteniéndose constante, como en el caso de Posadas, la estadía promedio en los establecimientos hoteleros (2,3 días). Como se mencionó en ediciones anteriores, este dato no deja de ser significativo en cuanto a uno de los destinos internacionales más importantes del mundo. Es necesaria la formulación y aplicación de políticas públicas en lo que se refiera a promocionar este destino de manera de incrementar la estadía promedio dentro del municipio. 2.3. Comercio Venta de unidades OKM La variable Venta de “0 KM”, es un indicador que representa la evolución, en cantidades, de las ventas de autos, camionetas y utilitarios “0 KM”. Es relevado actualmente por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de la Provincia de Misiones a partir de una muestra de tipo no probabilística; es de periodicidad mensual y su información está basada en una muestra constituida por seis concesionarias localizadas en la Ciudad de Posadas; a las cuales se realiza una visita para relevar las ventas de autos, camionetas y utilitarios. En el semestre comprendido entre octubre de 2016 y marzo de 2017 el comportamiento de esta variable fue el que se presenta en la siguiente tabla: 14

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Informe Estadístico Nº4 Primer Trimestre 2017 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MISIONES Tabla N° 10: Cantidad de unidades 0 Km vendidas en la Ciudad de Posadas: Período Octubre 2016 – Marzo 2017 Mes/Año Total Octubre 2016 562 Noviembre 2016 449 Diciembre 2016 521 Enero 2017 672 Febrero 2017 459 Marzo 2017 668 Total Primer Trimestre 2016 1.799 Autos 417 335 391 504 280 507 1.291 Utilitarios 140 113 127 162 173 152 487 Camionetas 5 1 3 6 6 9 21 Fuente: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) Gráficamente se puede observar la evolución de la variable analizada durante este período. Gráfico N° 16: Total de unidades 0 Km vendidas en la Ciudad de Posadas: Período Octubre 2016 – Marzo 2017 Fuente: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) Durante el primer trimestre del 2017 se ha vendido un total de 1.799 0Km, de los cuales el 71,8% corresponde a automóviles y el restante 28,2% se distribuye entre utilitarios y camionetas. Esto implica un crecimiento del 17% respecto a la venta total del último cuatrimestre del 2016. Si se realiza la variación interanual (primer trimestre de 2017 versus mismo trimestre del año 2016), el total de 0Km vendidos pasó de 1.327 a 1.799 en el último año, lo que implica un crecimiento del 35,6%. 15

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