Tercer informe estadístico Junio 2017

 

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Tercer informe estadístico Junio 2017

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 1

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Contenido Introducción.................................................................................................................................. 2 ANALISIS DE LA CONYUNTURA ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES.......................... 4 1. Mercado Laboral............................................................................................................... 4 1.1 Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones...... 4 1.2 Costo salarial y remuneraciones al trabajo............................................................... 6 1.3 Demanda Laboral ...................................................................................................... 7 2. Análisis Sectorial............................................................................................................... 9 2.1 Construcción.............................................................................................................. 9 a. Consumo de Cemento................................................................................................... 9 b. Permisos de edificación............................................................................................... 11 2.2 Servicios: Sector Turístico ....................................................................................... 13 A. Ciudad de Posadas...................................................................................................... 13 A.1 Ocupación hotelera ................................................................................................. 13 A.2 Estadía promedio de los turistas ............................................................................. 17 B. Ciudad de Puerto Iguazú ............................................................................................ 18 B.1 Ocupación hotelera ................................................................................................. 18 B.2 Estadía promedio de los turistas ............................................................................. 22 2.3 Comercio ................................................................................................................. 23 Venta de unidades OKM...................................................................................................... 23 3. Exportaciones ................................................................................................................. 23 Conclusiones ............................................................................................................................... 28

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Introducción Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 El presente informe estadístico elaborado por el Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), busca a través de la regularidad en la presentación de datos mostrar el comportamiento de las variables ya analizadas en las anteriores dos ediciones, puntualizando en los datos correspondientes al último trimestre del año 2016. Se podrá observar aquí la disminución en los valores que arrojan una gran mayoría de indicadores, confirmando la recesión por la que atraviesa el país y, no ajena a esa realidad, la provincia de Misiones. Es así que ni lo indicadores del mercado laboral, particularmente del sector privado, ni los del sector de la construcción y mucho menos las exportaciones muestran números alentadores. Pero en contraposición a ello, se observa un crecimiento en el sector turístico representado por la ocupación hotelera (tanto de habitaciones como de plazas) los cuales reflejan un crecimiento en ese rubro respecto al cuarto trimestre del año 2015. En referencia al sector de turismo, es importante destacar que durante el mes de junio del corriente año, se iniciara un proceso de relevamiento de infraestructura turística en los municipios de la zona sur de la provincia de Misiones (continuando posteriormente con las restantes zonas en las que se divide la provincia). Con el mismo, se pretende determinar la tipología de establecimientos hoteleros, los servicios que ofrecen cada uno de ellos con respecto a su infraestructura y la elaboración de un padrón actualizado de establecimientos en el sector. Es importante destacar la relevancia que tendrán estos datos a nivel provincial y nacional ya que actualmente el INDEC solo releva los municipios de Posadas y Puerto Iguazú a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Para la tarea mencionada se contará con la colaboración de alumnos avanzados de la carrera de Lic. En Turismo y Hotelería de la universidad quienes ya han sido capacitados a tal efecto. Por otra parte y con el fin de darle mayor relevancia académica a la presentación de los informes estadísticos se incorpora a partir de la presente edición una nueva sección al informe, la cual será presentada como un Suplemento titulado “Enfoque Económico Regional”. El mismo estará conformado por artículos, ensayos o papers de docentes de relevada jerarquía dentro de la institución además de investigadores invitados. En esta primera edición del Suplemento “Enfoque Económico Regional” se presentarán tres artículos, el primero es un Ensayo titulado: “Una breve reflexión sobre la competitividad de las regiones: ¿Qué nos dice la literatura académica?”. Su autor, el Doctor en Ciencias Económicas, 2

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 con mención especial en Economía, Dr. Lic. Darío Ezequiel Díaz es docente e investigador de la Universidad Gastón Dachary y Director de Metodología y Relevamiento Estadístico del Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones, institución que colabora constantemente con la Universidad. En el ensayo el Dr. Díaz explora cuestiones tales “cómo y de qué manera las regiones compiten o son competitivas, y cuales son algunas alternativas para medir dicha competitividad” entre otros aspectos relevantes del ensayo. Por otra parte se presentan dos artículos de opinión, relacionadas a la temática que propone el Dr. Díaz, “El costo de capital como condicionante de la competitividad en las PyMEs” y “La importancia de la Planificación en las Empresas” los cuales han sido elaborados por la Contadora Carolina Pérez, actual Coordinadora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales, y por el Licenciado Ariel Cott (Director de la Carrera de Lic. en Administración de Empresas de la UGD) respectivamente. De esta manera el tema de la Competitividad es abordada desde varias ópticas llegando a conclusiones con rigurosidad académica. Es así, que mediante el desarrollo de las nuevas actividades mencionadas, el ODEM continua su firme camino hacia la concreción de uno de los objetivos fundamentales de la universidad, la cual implica la colaboración y aporte desde el nivel académico y la investigación para el desarrollo económico de la provincia para lo cual continua orientando importantes esfuerzos. 3

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 ANALISIS DE LA CONYUNTURA ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES 1. Mercado Laboral 1.1 Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones En función a lo informado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (la cual utiliza a su vez los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA) y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos; se analizará la evolución de las cantidades de puestos de trabajo registrado de la provincia, definidos como la cantidad de puestos de trabajo en relación de dependencia que los empleadores dan a conocer mediante su declaración jurada ante AFIP. Los períodos a considerar para el análisis de este dato corresponden al tercer y cuarto trimestre del año 2016, realizando un análisis interanual y entre trimestres. Tabla N°1: Trabajo Registrado en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones Período 2015 2016 Variación interanual III Trimestre 117.435 112.066 -4,57% IV Trimestre* 110.829 106.733 -3,70% Variación Trimestral -5,63% -4,76% Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC. * Los datos correspondiente al IV trimestres de los años 2015 y 2016 son de carácter provisorio. Al analizar las variaciones entre el tercer y cuarto trimestre del año 2015 se observa una disminución del Trabajo Registrado de 5,63%, mientras que, en el mismo período pero durante el año 2016 la disminución fue del 4,76%. Al extender el análisis y observar el comportamiento interanual, durante el tercer trimestre del año 2016 respecto al mismo período del 2015 se observa que la cantidad de trabajo registrado cayó un 4,57% mientras que si se comparan los cuartos trimestres de esos mismos años la caída fue menor, un 3,70%. En cuanto al comportamiento de la variable a lo largo del año 2016, en el siguiente gráfico puede observarse que la misma tuvo un incremento durante el segundo trimestre, ascendiendo a 4

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 113.780 puestos de trabajo registrado, para posteriormente decrecer. A lo largo del año, la cantidad de puestos registrados en el sector privado cayó un 1,18% Gráfico N°1: Trabajo Registrado en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones. Año 2016 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC. * Los datos correspondiente al IV trimestres de los años 2015 y 2016 son de carácter provisorio. Finalmente para realizar un análisis más general, se presenta el comportamiento de la variable por trimestres, en el período 2004-2016. Gráfico N°2: Trabajo Registrado en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones. Período 2004-2016 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC. * Los datos correspondiente al IV trimestres de los años 2015 y 2016 son de carácter provisorio. A partir del gráfico puede observarse la tendencia creciente en la cantidad de puestos de trabajo, mostrando un crecimiento en todo el período analizado del 69,61% (desde el primer trimestre del año 2004 al último trimestre del 2016) 5

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 1.2 Costo salarial y remuneraciones al trabajo En el presente apartado se analizara el comportamiento del costo salarial, la remuneración total percibida por el trabajador y la remuneración neta (excluyendo cargas sociales). Desde el punto de vista del empleador, el costo salarial implica que la contratación de un empleado más ha crecido un 27,19% si se compara el cuarto trimestre del año 2016, respecto al tercer trimestre del mismo año. Mientras que si se hace un análisis interanual, es decir, cuarto trimestre del año 2016 respecto al mismo período del año anterior se observa un incremento del 33,96% valor apenas superior a la variación interanual del tercer trimestre (31,55%) Tabla N°2: Costo Salarial del sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones Costo salarial Período 2015 2016 Variación interanual III Trimestre 12.980,1 17.075,9 31,55% IV Trimestre 16.213,3 21.719,2 33,96% Variación Trimestral 24,91% 27,19% Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC. En cuanto a la remuneración total, en la siguiente tabla se observa al comparar el tercer trimestre del año 2016 y 2017 un crecimiento del 32,39%, mientras que la variación interanual del cuarto trimestre fue del 34,72%. Por su parte, al observar la variación del tercer al cuarto trimestre del 2016, la remuneración total de los empleados del sector privado creció un 26,88%. Tabla N°3: Remuneración total percibido por los empleados del sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones Remuneración total Período 2015 2016 Variación interanual III Trimestre 10.551,1 13.968,8 32,39% IV Trimestre 13.156,2 17.724,3 34,72% Variación Trimestral 24,69% 26,88% Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC. Si se analiza la remuneración teniendo en cuenta los descuentos que se realizan en conceptos de cargas sociales y otros ítems, se obtiene la remuneración neta, la cual muestra variaciones muy similares a las analizadas en cuanto a remuneración total. 6

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 Tabla N°4: Remuneración Neta percibido por los empleados del sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones Remuneración Neta Período 2015 2016 Variación interanual III Trimestre 9.103,2 12.076,7 32,66% IV Trimestre 11.277,7 15.260,4 35,31% Variación Trimestral 23,89% 26,36% Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC. Lo mencionado anteriormente se resume en el siguiente gráfico: Gráfico N°3: Evolución del costo salarial, la remuneración total y neta en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones. Año 2016 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC. 1.3 Demanda Laboral A partir de las publicaciones en diarios locales por parte de las empresas, se puede analizar la demanda laboral por parte de estas. Es el IPEC el organismo encargado de recolectar esa información y suministrarlos para la elaboración del siguiente análisis. Tabla N°5: Demanda Laboral. Índice general (Año base 2013 = 100) Variación Meses 2015 2016 Interanual (en %) Octubre 97,3 84,7 -12,96 Noviembre 119,5 64,3 -46,23 Diciembre 90,7 66,1 -27,15 IV Trimestre 64,9 43,2 -33,33 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC. 7

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 Como se observa, a nivel general, la demanda de empleo a través del medio mencionado disminuyó un 33,33% en el cuatro trimestre del 2016, respecto al mismo período del año anterior, Verificándose la mayor caída en el mes de noviembre (con un 27,15%). En cuanto al comportamiento de la demanda laboral por rubro o sector económico se observa: Tabla N°6: Demanda laboral por sector de actividad. Expresado en números índice (Año base 2013 = 100) Período Oct-15 Nov-15 Dic-15 Total IV Trim. 2015 oct-16 nov-16 dic-16 Total IV Trim. 2016 (1) Comercio Minorista 107,1 91,1 37,5 78,6 101,8 123,2 91,1 105,4 (2) Comercio Mayorista 61,0 152,5 152,5 (3) Emp. Constructoras 48,6 40,5 16,2 (4) Establecimientos Industriales 143,5 117,4 13,0 (5) Emp. de (6) Servicios Hogares 113,3 88,7 66,5 54,5 39,7 39,7 122,0 35,1 91,3 89,5 44,6 111,9 81,4 0,0 24,3 64,9 48,6 65,2 104,3 26,1 19,7 69,4 76,4 19,8 32,0 44,6 64,4 45,9 65,2 42,7 44,6 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC. (7) Varios 172,9 106,6 83,8 121,1 82,1 48,9 43,7 58,2 Elaborado a partir de la tabla presentada, el siguiente gráfico muestra que los únicos sectores donde se incrementó la demanda durante te el cuarto trimestre del 2016 han sido el comercio minorista y las empresas constructoras en un 34,10% y 30,90% respectivamente. En cuanto a los otros sectores todos mostraron una disminución, siendo el de mayor caída el sector empresas de servicios, con un 52,28%. Gráfico N°4: Demanda Laboral por sector de actividad. Variación porcentual. Cuarto trimestre Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC. 8

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 En cuanto al comportamiento histórico de la variable demanda laboral, se observa la siguiente evolución durante los últimos tres años: Gráfico N°5: Demanda Laboral nivel general. Números índices, base año 2013 = 100 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC. 2. Análisis Sectorial 2.1 Construcción En el presente informe para analizar la evolución de la actividad económica de la construcción se han tomado en cuenta dos importantes indicadores, por un lado el consumo de cemento a nivel provincial y los permisos de obras y ampliaciones otorgados por los municipios a los particulares. a. Consumo de Cemento El consumo de cemento, en conjunto con otra serie de indicadores, constituye una aproximación a la evolución del sector de la construcción. Este indicador incluye los despachos al mercado interno más las importaciones y es elaborada a partir de la información suministrada por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) Tabla N°7: Consumo de Cemento Portland (en Toneladas). Provincia de Misiones. Cuarto trimestre Período 2015 2016 Variación (%) Octubre 25.255 19.526 -22,68 Noviembre 21.979 21.718 -1,19 Diciembre 15.618 19.888 27,34 Total IV Trimestre 62.852 61.132 -2,74 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos de la AFCP 9

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 Durante el cuarto trimestre del 2016 se observa una caída en el consumo de cemento del 2,74% respecto al mismo período del año 2016. Durante el primer mes del período analizado se produce la mayor caída con un 22,7%, mientras que en el mes de diciembre el consumo de cemento se recupera, ascendiendo al 27,3%. Análisis interanual: Variación mensual del consumo de cemento portland En el siguiente gráfico se analiza la variación durante los meses del año 2016 respecto al mismo mes del año anterior. Allí puede observarse que el mes con mayor caída del indicador mencionado fue octubre, donde la caída fue de un 22,68% aproximadamente. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, si se compara diciembre del 2016 respecto al mismo mes del 2015 el consumo repunta, creciendo un 27,34% aproximadamente. Gráfico N°6: Variación interanual del consumo del cemento Portland. Año 2015-2016. Provincia de Misiones. Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos de la AFCP En cuanto al comportamiento del consumo de cemento en la provincia, durante el año 2016 esa variable alcanzó las 244.449 toneladas, lo que significó una caída de 8,9% en relación con el consumo del año 2015. Este guarismo fue algo superior al registrado a nivel nacional, donde el consumo totalizó 10.822.709 toneladas, lo que representó prácticamente un 11,9% menos que el de igual período del año anterior. En el gráfico siguiente puede observarse el comportamiento del consumo de cemento en los últimos tres años, tanto para la provincia de Misiones como para el Total del País. Para su elaboración y mejor comprensión se realizó un índice con base en el año 2005=100. 10

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 Gráfico N°7: Evolución del consumo de cemento para Misiones y Total del País. Años 2005 a 2016. Índice base 2005 = 100 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos de la AFCP Asimismo, cabe aclarar que durante el año 2016, mientras las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa participaron con el 1,96%; 4,34% y 1,0% respectivamente, del consumo total de cemento, Misiones lo hizo con un 2,26%. b. Permisos de edificación Este análisis en particular considera como variable relevante los metros cuadrados autorizados a través de los permisos de edificación en los municipios de Posadas, Oberá y Eldorado durante el cuarto trimestre del año 2016, datos provistos a su vez por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. A su vez, los permisos pueden clasificarse en permisos de edificación para construcciones nuevas o permisos para ampliaciones, con el objetivo de obtener un parámetro más específico acerca de las características de las obras emprendidas. Tabla N°8: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Cuarto Trimestre 2016 Categoría Total de m2 Construcciones nuevas Ampliaciones Octubre 25.109 21.986 3.123 Noviembre 25.478 22.934 2.544 Diciembre 40.752 37.167 3.585 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC 11

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 Gráfico N°8: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Cuarto Trimestre 2016 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC Al analizar la variación interanual entre el cuarto trimestre de 2015 e igual período de 2016, se obtiene la siguiente tabla: Tabla N°9: Variación interanual de Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Cuarto Trimestre 2016 Cuarto Trimestre 2015 Cuarto Trimestre 2016 Variación Porcentual Meses Construcciones Nuevas Ampliaciones Construcciones Nuevas Ampliaciones Construcciones Nuevas Ampliaciones Octubre 63.804 3.251 21.986 3.123 -65,5% -3,9% Noviembre 39.339 4.269 22.934 2.544 -41,7% -40,4% Diciembre 30.881 4.285 37.167 3.585 20,4% -16,3% Totales (m2) 134.024 11.805 82.087 9.252 -38,8% -21,6% Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC La variación porcentual interanual entre los datos del cuarto trimestre de 2015 e igual período de 2016, marca una caída de casi el 39% en cuanto a cantidad de metros cuadrados construidos o autorizados para la construcción (contemplando la sumatoria de la variable en los tres municipios mencionados). Por otra parte, los metros cuadrados en cuanto a ampliaciones de construcciones ya iniciadas han sufrido una disminución del 21,6% en el período mencionado. 12

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 2.2 Servicios: Sector Turístico Como ya se mencionó en las ediciones anteriores de este informe estadístico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), brinda datos sobre los dos municipios más importantes de la provincia en cuanto al sector turismo, ellas son Posadas y Puerto Iguazú. El análisis del mismo se refiere, primero a los municipios mencionados y dentro de ellos, a los tipos de establecimiento sobre los que se obtienen los datos: por un lado los hoteleros y por otro los establecimientos para-hoteleros. El primer conjunto incluye hoteles de una a cinco estrellas, apart-hotel de 1 a 3 estrellas y hotel boutique; mientras que la segunda clasificación incluye albergue turístico, hostel, hospedaje, residencial turístico, “cama y desayuno”, hostal, entre otros. A. Ciudad de Posadas En base a una cantidad de 14 establecimientos hoteleros y 14 para-hoteleros relevados se analizaran datos referidos a la ocupación hotelera en función a las habitaciones y plazas ocupadas sobre las totales disponibles. A.1 Ocupación hotelera La ocupación de habitaciones o unidades en ambos tipos de establecimiento, durante el cuarto trimestre de 2016, en la ciudad de Posadas fue, en promedio de 13.273 habitaciones por mes. Particularmente en cuanto a establecimientos hoteleros el mes con mayor ocupación ha sido octubre, con 10.902 habitaciones ocupadas y la menor durante el mes de diciembre, correspondiendo a 9.465 habitaciones ocupadas. El mismo comportamiento se da en los establecimientos para-hoteleros, donde el total de habitaciones ocupadas durante el mismo trimestre de análisis fue de 9.425. Siendo el mes con mayor ocupación, octubre con 3.360 habitaciones ocupadas. Caso contrario ocurre durante el mes de diciembre, donde se da la menor ocupación del trimestre con 2.860 habitaciones ocupadas. 13

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Informe Estadístico N° 3 Cuarto Trimestre 2017 Gráfico N°9: Habitaciones ocupadas. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016 Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016. Si bien la cantidad de habitaciones ocupadas es un dato importante, la relevancia se da cuando se observa la cantidad que representa ese valor sobre la cantidad de habitaciones disponibles, es decir, el porcentaje de ocupación en el período en cuestión. El porcentaje de ocupación de habitaciones en la ciudad de Posadas durante el cuarto trimestre del 2016 ha sido en promedio del 42,7% en los establecimientos hoteleros y del 36,6% en los para-hoteleros. A nivel general, la ocupación de habitaciones tanto en los establecimientos hoteleros como para-hoteleros de la ciudad de Posadas fue, en promedio, de 13.273 disponiéndose de 32.306 habitaciones (promedio trimestral), lo que implica un porcentaje de ocupación que apenas supera el 41% como puede apreciarse en la tabla y gráfico siguiente. Tabla N°10: Ocupación hotelera de habitaciones. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016 Habitaciones Octubre Noviembre Diciembre Trimestre Disponibles Ocupadas 32.736 14.262 31.680 13.233 32.502 12.325 32.306 13.273 Porcentaje de ocupación 43,6% 41,8% 37,9% 41,1% Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016. 14

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