Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM)

 

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 PORTADA 1

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Contenido INTRODUCCION .......................................................................................................... 4 ANALISIS DE COYUNTURA ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES ................. 5 Mercado Laboral..................................................................................................... 5 Puestos de Trabajo Registrado (Misiones y provincias del NEA)........................ 5 Costo salarial y remuneraciones al trabajo......................................................... 8 Análisis sectorial.................................................................................................... 11 1. Construcción ............................................................................................. 11 2. Servicios. Sector Turístico: Ciudad de Posadas y Puerto Iguazú .............. 16 Ciudad de Posadas ............................................................................................ 17 Habitaciones o unidades disponibles y ocupadas............................................. 17 Plazas disponibles y ocupadas .......................................................................... 19 Estadía promedio de visitantes ......................................................................... 21 Ciudad de Puerto Iguazú ................................................................................... 22 Habitaciones o unidades disponibles y ocupadas............................................. 22 Plazas disponibles y ocupadas .......................................................................... 24 Estadía promedio de visitantes ......................................................................... 27 3. Comercio: Venta de Unidades 0 Km......................................................... 28 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES .................. 29 Pobreza e indigencia ............................................................................................. 29 Análisis comparativo ......................................................................................... 29 OTROS DATOS. MERCADO DE TRABAJO Y ACTIVIDAD ECONOMICA ....................... 34 Evolución de los distintos indicadores para la provincia de Misiones ................. 34 1. Tasa de actividad ...................................................................................... 34 2. Tasa de empleo......................................................................................... 35 3. Tasa de desempleo ................................................................................... 35 4. Ocupación promedio por empresa........................................................... 36 5. Empresas registradas cada mil habitantes ............................................... 36 6. Empresas industriales sobre cantidad total de empresas........................ 37 7. Empleo público provincial ........................................................................ 37 8. Masa salarial ............................................................................................. 38 2

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 9. Salario bruto promedio ............................................................................ 39 10. Empleo industrial sobre total de empleo ................................................. 40 CONCLUSION. CUADRO RESUMEN........................................................................... 42 FE DE ERRATAS ......................................................................................................... 44 3

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 INTRODUCCION Dando continuidad y cumpliendo con uno de los principales objetivos del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM) de la Universidad Gastón Dachary, el cual proyecta presentar información económica de la provincia con estricta regularidad a fin de que quienes deban tomar decisiones cuenten con la herramienta precisa en tiempo y forma, se presenta el Segundo Informe Estadístico correspondiente al tercer trimestre del año 2016. El mismo contiene los indicadores que han sido parte del primer informe actualizados en función a los últimos datos disponibles y provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). La presentación se encuentra organizada en dos grandes temas: por un lado el análisis de la coyuntura económica de la provincia de Misiones, la cual cuenta con indicadores del mercado laboral, del sector de la construcción, del sector turismo (tanto en las ciudades de Posadas como de Puerto Iguazú), el comercio (a través de las ventas de 0KM) y por otro lado un análisis de la estructura social de la Provincia, en el que se muestran los índices de pobreza e indigencia para el Aglomerado Posadas, además de un análisis comparativo de la metodología aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y por el organismo provincial (IPEC). 4

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 ANALISIS DE COYUNTURA ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES Mercado Laboral En consonancia con el análisis realizado en el primer informe publicado por el ODEM, las cifras que explican la evolución del mercado laboral representan un dato coyuntural sobre la situación económica de la provincia. Puestos de Trabajo Registrado (Misiones y provincias del NEA) Se considera puesto de trabajo a la cantidad de puestos de trabajo en relación de dependencia que los empleadores dan a conocer mediante su declaración jurada ante AFIP. La información aquí presentada corresponde exclusivamente al sector privado, no incluye las declaraciones juradas del sector público, ni de empresas públicas, medios de comunicación del Estado o Universidades Públicas1 En este sentido, el análisis se presenta en forma comparativa con las demás provincias de la región (Corrientes, Chaco y Formosa), explicando la variación porcentual de los Puestos de Trabajo Registrado entre los primeros y segundos trimestres del 2015 y 2016. Tabla 1: Puestos de Trabajo Registrado (Misiones y provincias del NEA) Provincias 2°T 2015 1°T 2016(*) 2°T 2016(*) Misiones 116.047 107.957 113.552 Corrientes 76.420 77.418 76.896 Chaco Formosa 79.042 76.160 27.937 27.363 Fuente: Datos del INDEC-IPEC. 77.539 27.332 (*) Los datos de los dos primeros trimestres del 2016, son de carácter provisorio. Tabla 2: Variación porcentual del Trabajo Registrado (Misiones y provincias del NEA) Provincias Misiones Variación Porcentual 2°T 2016 respecto a 2°T 2015 2°T 2016 respecto a 1°T 2016 -2,1% 5,2% Corrientes Chaco 0,6% -1,9% -0,7% 1,8% Formosa -2,2% -0,1% Fuente: ODEM en base a datos del INDEC-IPEC 1 Estadísticas de Registros Laborales. Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Segundo Trimestre 2016 5

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Gráfico 1: Trabajo Registrado. Comparación interanual. Misiones y provincias del NEA. -2,1% 0,6% -1,9% -2,2% Fuente: ODEM en base a datos del INDEC-IPEC Gráfico 2: Trabajo Registrado (Misiones y provincias del NEA). Primer y segundo semestre del 2016 Fuente: ODEM en base a datos del INDEC-IPEC La cantidad de puestos de trabajo asalariado registrado del sector privado en la Provincia de Misiones decreció un 2,1%2 en el segundo trimestre de 2016 con respecto a igual período de 2015. En tanto, con respecto al primer trimestre del año, la cantidad de puestos de trabajo 2 Fuente: Datos del INDEC - IPEC 6

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 ocupados registraron un crecimiento de 5,2%, teniendo en cuenta que en dicha comparación influyen fuertemente los factores estacionales. En términos absolutos, en el sector privado de la provincia durante el segundo trimestre del 2016 se crearon 5.595 puestos de trabajo asalariado más que en primer trimestre del mismo año. En cuanto a las restantes provincias del NEA, si se observa el gráfico Nº 2 se puede ver un solapamiento entre las curvas de empleo registrado en la provincia Corrientes y Chaco. Esto podría explicarse por la cercanía de las Capitales provinciales y un mercado laboral en común entre Corrientes Capital y Resistencia. Formosa por su parte, es la provincia de la Región que menor puesto de trabajo registrado presenta (tal como se observa en el Gráfico 3) con 27.332 durante el segundo trimestre del 2016. El empeoramiento se observa en la caída de puestos registrados tanto del segundo trimestre del 2016 respecto al mismo trimestre del 205 (una caída del 2,2%); como en cuanto al pasaje del primer semestre respecto al segundo del año 2016 (caída del 0,1%) Gráfico 3: Participación por provincias en el mercado laboral formal del NEA Formosa 9% Chaco 26% Misiones 39% Corrientes 26% Fuente: ODEM en base a datos del INDEC-IPEC En el gráfico 3, se observa que Misiones es la provincia con mayor participación dentro del mercado formal de la Región con un 39%, mientras que Corrientes y Chaco conforman cada uno el 26% del total del mercado, correspondiendo los restantes 9% a la provincia de Formosa que como se mencionó anteriormente es la que menor representación tiene. 7

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Costo salarial y remuneraciones al trabajo Al momento de analizar variables estadísticas, se debe tener muy claro qué representan y cuál es su importancia en el marco del análisis de la coyuntura económica de la provincia: Costo salarial: Es el costo en que incurre el empleador al contratar un trabajador en relación de dependencia. Incluye la remuneración total y las contribuciones patronales. Remuneración Total: Es el monto bruto declarado por el empleador correspondiente a un puesto de trabajo por todo concepto. Incluye la remuneración imponible, las cifras no remunerativas y toda aquella remuneración por encima del tope máximo imponible (ej. pagos extraordinarios), de la remuneración total se excluyen los pagos de asignaciones familiares. Remuneración Neta: La remuneración neta se obtiene de restar a la remuneración total los aportes personales y se le suman las asignaciones familiares. Con este indicador se intenta obtener un valor aproximado de la remuneración de bolsillo del trabajador. Contribuciones patronales: El monto se calcula en función de cada una de las siete contribuciones correspondientes a cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta las características del puesto de trabajo, de la empresa y los cambios introducidos por la legislación. La metodología del análisis continúa centrándose en la variación porcentual comparativa entre las provincias del NEA correspondiente al segundo trimestre del 2015 y del 2016, y entre el primer y segundo trimestre del 2016. Tabla 3: Variación porcentual interanual del Costo Salarial, Remuneración Total y Remuneración Neta. Comparación interanual Provincias 2°T 2016 respecto al 2°T 2015 Costo Salarial Remuneración Total Remuneración Neta Misiones Corrientes Chaco Formosa 35,0% 34,5% 40,8% 45,1% 34,9% 33,1% 39,6% 43,8% 35,7% 33,2% 39,1% 43,7% Fuente: ODEM en base a datos del INDEC-IPEC. 8

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Gráfico 4: Variación porcentual interanual del Costo Salarial, Remuneración Total y Remuneración Neta. Comparación interanual Fuente: ODEM en base a datos del INDEC-IPEC Tabla 4: Variación porcentual interanual del Costo Salarial, Remuneración Total y Remuneración Neta. Comparación segundo trimestre 2016 respecto al primer trimestre del mismo año Provincias 2°T 2016 respecto al 1°T 2016 Costo Salarial Remuneración Total Remuneración Neta Misiones Corrientes Chaco 22,5% 26,1% 28,4% 22,2% 25,0% 27,5% 22,6% 25,0% 27,2% Formosa 32,2% 30,4% Fuente: Datos del INDEC-IPEC. 30,0% 9

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Gráfico 5: Variación porcentual interanual del Costo Salarial, Remuneración Total y Remuneración Neta. Comparación interanual Fuente: ODEM en base a datos del INDEC-IPEC Se observa para Misiones5:  El costo salarial creció un 35,0% en el segundo trimestre 2016 respecto al segundo trimestre de 2015. Al comparar el segundo trimestre de 2016 respecto al primer trimestre de 2016, el costo salarial promedio incrementó un 22,5%.  La remuneración total promedio creció un 34,9% en el segundo trimestre 2016 respecto al segundo trimestre de 2015. Al comparar el segundo trimestre de 2016 respecto al primer trimestre de 2016, la remuneración total se incrementó un 22,2%.  La remuneración neta promedio creció un 35,7% en el segundo trimestre de 2016 respecto al segundo trimestre de 2015. Al comparar el segundo trimestre de 2016 respecto al primer trimestre de 2016, la remuneración neta se incrementó un 22,6%. Comparación con las demás provincias de la Región NEA a. Variación interanual (segundo trimestre 2016-2015):  Tanto la remuneración total, como la neta y en consecuencia el costo salaria mostró su mayor incremento en la provincia de Formosa llegando al 43,8%, 43,7% y 45,1% respectivamente  Le sigue Chaco con un incremento en los mismos conceptos del 39,6% (remuneración total), 39,1% (remuneración neta) y 40,8% (costo salarial) 5 Fuente: Datos del INDEC - IPEC 10

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016  En tercer lugar se encuentra Misiones con los porcentajes ya analizados. b. Variación trimestral (primer trimestre 2016 respecto al segundo trimestre) Nuevamente las mayores variaciones se dan en la provincia de misiones donde la remuneración total creció un 30,4%; la remuneración neta un 30% y el costo salarial un 32,2%. Le sigue Chaco con el 27,5% , 27,2% y 28,4% respectivamente. Misiones se ubicó en el último lugar con las menores variaciones en todos los conceptos analizados. Análisis sectorial 1. Construcción La evolución del relevante sector de actividad económica de la construcción puede observarse mediante el seguimiento de dos indicadores, el consumo de cemento y los permisos de obras y ampliaciones otorgados por los municipios. a) Consumo de Cemento El consumo de cemento, en conjunto con otra serie de indicadores, constituye una aproximación a la evolución del sector de la actividad de la construcción. Dicha variable incluye los despachos al mercado interno más las importaciones. Durante el tercer trimestre de 2016, el consumo de cemento correspondiente a la provincia de Misiones fue de 67.550 toneladas, lo que significa una caída de 4,4% en relación con el consumo de igual trimestre de 2015. Este comportamiento fue algo mejor que el registrado a nivel nacional, donde el consumo totalizó 2.894.000 toneladas, lo que representó prácticamente un 9% menos que el de igual período del año anterior. En el gráfico siguiente puede observarse el comportamiento del consumo de cemento en los últimos tres años, tanto para la provincia de Misiones como para el Total del País. Para su elaboración y mejor presentación se realizó un índice con base en el IV trimestre 2013=100. Como puede observarse, la evolución en ambas jurisdicciones presenta una tendencia similar, a partir de una caída más pronunciada para la provincia de Misiones en el II trimestre de 2014. 11

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Gráfico 6: Evolución del consumo de cemento para Misiones y Total del País. Índice base IV trimestre 2013=100 Fuente: ODEM en base a Asociación Argentina de Cemento Portland Asimismo, cabe aclarar que mientras las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa participan con el 1,9%, 2,2% y 1,1%, respectivamente, del consumo total de cemento, Misiones lo hace con un 2,3%, siempre teniendo en cuenta los datos del tercer trimestre de 2016. Tabla 5: Consumo de cemento por provincia (en toneladas) División Política CAPITAL FEDERAL GRAN BUENOS AIRES BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS I 89.462 674.765 367.616 22.485 277.796 49.339 62.523 66.719 104.225 27.884 43.959 20.964 27.538 140.612 67.770 71.559 56.002 69.721 57.740 57.470 2015 II III 88.909 93.268 725.841 746.306 413.346 28.008 340.750 50.504 70.228 65.673 123.779 27.272 56.825 21.149 32.202 158.197 66.984 71.180 57.752 81.778 63.633 73.000 407.172 30.699 361.202 59.560 78.518 64.812 120.914 31.640 66.644 22.328 36.361 160.987 70.625 74.705 58.955 92.946 64.616 69.146 IV 88.515 718.052 395.472 27.516 341.081 50.768 64.996 68.216 113.546 27.851 65.234 22.491 34.189 157.387 62.852 79.937 63.972 89.493 68.341 56.121 I 78.833 646.729 328.925 19.437 268.824 46.801 48.423 55.317 90.912 23.336 43.608 21.792 21.363 122.001 56.359 66.458 53.730 69.412 56.871 46.155 2016 II 81.529 600.157 321.398 20.761 271.124 49.593 53.751 54.827 83.613 26.100 46.978 19.051 21.877 119.113 59.408 59.144 47.564 74.202 57.352 42.218 III 89.481 684.288 369.283 26.201 325.932 54.543 63.269 53.594 101.580 31.004 50.680 20.201 30.887 147.397 67.550 64.278 51.328 82.988 64.831 53.053 12

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 SANTA CRUZ 43.058 44.597 40.202 50.557 38.570 32.965 26.637 SANTA FE 215.977 248.439 239.918 236.150 194.510 204.201 248.535 SGO. DEL ESTERO 63.791 75.827 79.512 75.996 60.503 63.818 72.064 T. DEL FUEGO 17.827 8.372 3.229 13.650 16.285 9.970 8.523 TUCUMAN 84.393 102.678 104.049 96.217 70.843 77.234 105.880 TOTAL PAÍS 2.781.197 3.096.923 3.178.313 3.068.600 2.545.997 2.497.948 2.894.007 Fuente: ODEM en base a Asociación Argentina de Cemento Portland b) Permisos de Edificación En función a los datos provistos por el IPEC los cuales muestran la evolución de los metros cuadrados tanto de construcciones nuevas como ampliaciones residenciales y no residenciales, en los municipios de Posadas, Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú, Apóstoles, Concepción de las Sierras y Leandro N. Alem se presentaran en esta ocasión los datos correspondientes a los primeros cuatro municipios mencionados: Tabla 6: Permisos de Construcción (en cantidades). Ciudades de Posadas, Oberá, Eldorado e Iguazú. Tercer Trimestre, 2016 Permisos Julio Agosto Septiembre Construcciones nuevas 68 113 81 Ampliaciones 23 20 Fuente: ODEM en base a datos del IPEC 23 Gráfico 7: Permisos de Construcción (en cantidades). Ciudades de Posadas, Oberá, Eldorado e Iguazú. Tercer Trimestre, 2016 Fuente: ODEM en base a datos del IPEC 13

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Se puede observar que en total, durante el segundo trimestre del 2016 se han otorgado 262 permisos para nuevas construcciones y 66 permisos de ampliación (resultante de las sumatorias de los permisos otorgados en los cuatro municipios mencionados). Al establecer una comparación interanual entre el tercer trimestre del 2015 e igual período del 2016 se obtiene la siguiente tabla: Tabla 7: Permisos de Edificación. Variación Interanual Meses Tercer Trimestre 2015 Construcciones Nuevas Ampliaciones Tercer Trimestre 2016 Construcciones Nuevas Ampliaciones Julio Agosto Septiembre Totales 112 95 91 298 11 68 23 22 113 20 51 81 23 84 262 66 Fuente: ODEM en base a datos del IPEC Variación Porcentual Construcciones Nuevas Ampliaciones -39,3% 18,9% -11,0% -12,1% 109,1% -9,1% -54,9% -21,4% La variación porcentual interanual (tercer trimestre de 2015 e igual período de 2016), marca un decrecimiento del 12,1% en la cantidad de permisos otorgados para construcciones nuevas y del 21,4% para ampliaciones. Si se analiza la información del tercer trimestre de 2016 en cuanto a variación de metros cuadrados construidos y ampliados se tiene: Tabla 8: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Tercer Trimestre, 2016 Categoría Julio Agosto Septiembre Tercer Trimestre Total de m2 28.930 45.345 29.217 103.492 Construcciones nuevas 20.698 40.044 24.179 84.921 Ampliaciones 8.232 5.301 Fuente: ODEM en base a datos del IPEC 5.038 18.571 14

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Informe Estadístico Nº 2 Tercer semestre 2016 Gráfico 8: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Tercer Trimestre, 2016 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Julio Agosto Septiembre Fuente: ODEM en base a datos del IPEC A partir de la tabla y gráficos que anteceden, se observa que el mes de agosto muestra la mayor cantidad de metros construidos dentro del tercer semestre del 2016 con 45.345 metros cuadrados (43,8% del total) entre construcciones nuevas y ampliaciones de construcciones ya existentes. La sumatoria total del trimestre arroja una construcción de 103.492 metros cuadrados. Al analizar la variación interanual entre el tercer trimestre de 2015 e igual período del 2016, se obtiene la siguiente tabla: Tabla 9: Construcciones nuevas (en metros cuadrados): Variación Interanual Meses Julio Agosto Septiembre Totales (m2) Tercer trimestre 2015 2016 Variación porcentual 39.983 20.698 -48,2% 52.038 40.044 -23,0% 56.759 24.179 -57,4% 148.780 84.921 -42,9% Fuente: ODEM en base a datos del IPEC 15

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