Analisis y diagnostico de la gestion en la empresa familiar

 

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anÁlisis y diagnÓstico de la gestiÓn en la empresa familiar juan monreal martínez gregorio sánchez marín Ángel luis meroño cerdán cátedra de empresa familiar de la universidad de murcia colaboran asociación murciana de la empresa familiar fundación cajamurcia instituto de la empresa familiar consejería de universidades empresa e investigación

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i.s.b.n 978-84-692-8321-9 d l mu-262-2010 edita e imprime servicio de publicaciones de la universidad de murcia

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Índice de contenidos 0 prÓlogo 9 i introducciÓn .11 ii objetivo y organizaciÓn del informe 15 iii diseÑo muestral 17 iv diagnÓstico 19 4.1 propiedad y direcciÓn 19 4.1.a generación 19 4.1.b gerente 20 4.1.c Órganos de gestion y de gobierno .22 4.1.d protocolo .24 4.2 caracterÍsticas estructurales .26 4.2.a tamaño .26 4.2.b evolución de las ventas y clientes .28 4.2.c sector .29 4.2.d antigüedad .30 4.3 planteamientos de gestiÓn .31 4.3.a tipo de estructura organizativa .31 4.3.b estrategia empresarial .32 4.3.c internacionalización .32 4.3.d capital humano .35 4.3.e gestión financiera .37 4.3.f cultura organizativa .37 4.3.g clima .38 4.3.h innovación y emprendimiento .41 4.3.i uso de las tecnologías de la información ti .41 4.4 marco jurÍdico .43 v la empresa familiar de Éxito aproximaciÓn al perfil ideal .47 5

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Índice de figuras figura 1 la.importancia.de.la.empresa.familiar.en.la.economía 13 figura 2 objetivo.del.análisis 15 figura 3 estructura.del.análisis 16 figura 4 ficha.técnica.del.estudio.de.campo 17 figura 5 generación.al.frente.de.la.empresa 19 figura 6 formación.del.gerente 20 figura 7 edad.del.gerente 21 figura 8 sexo.del.gerente 21 figura 9 pertenencia.del.gerente.a.la.familia 22 figura 10 puestos.directivos.ocupados.por.familia 23 figura 11 tipo.de.dirección 23 figura 12 consejo.de.administración 24 figura 13 consejo.de.familia 25 figura 14 existencia.de.protocolo 25 figura 15 número.de.empleados 26 figura 16 tipo.de.empresa.por.tamaño 27 figura 17 ventas 27 figura 18 evolución.de.las.ventas.y.clientes 28 figura 19 sector 29 figura 20 antigüedad 30 figura 21 estructura.organizativa 31 figura 22 estrategia.empresarial 33 figura 23 ventas.en.el.extranjero 33 figura 24 medios.propios.para.internacionalización 34 figura 25 objetivo.de.internacionalización 34 figura 26 selección 35 figura 27 promoción 36 figura 28 salario.fijo 36 figura 29 gestión.financiera 39 figura 30 cultura.organizativa 39 figura 31 clima 40 figura 32 innovación.y.emprendimiento 40 figura 33 uso.tecnologías.de.la.información 42 figura 34 indicadores.desempeño.organizativo 47 figura 35 aspectos.diferenciales.de.las.empresas.de.mayor.éxito 49 7

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0 prÓlogo para la asociación murciana de la empresa familiar amefmur es una gran satisfacción prologar el informe ejecutivo análisis y diagnóstico de la gestión en la empresa familiar realizado por la cátedra de empresa familiar de la universidad de murcia dicho informe es la adaptación y síntesis de lo más relevante que presenta el libro la gestión de las empresas familiares un análisis integral editado por la editorial thomson 2009 y que es el resultado de la investigación realizada sobre la empresa familiar en la región de murcia amefmur es plenamente consciente de que nuestras empresas familiares necesitan conocer las fortalezas y también las debilidades para ir tomando las decisiones estratégicas que en cada momento se requieren ya no vale dar pasos adelante sin saber claramente donde llegar y sin conocer bien el entorno competitivo en el que estamos y en el que previsiblemente nos moveremos mañana por ello hemos creído oportuno junto a la edición del libro la publicación de este informe ejecutivo que de forma breve y con lenguaje económico empresarial accesible nos transmite información de la realidad de nuestras empresas familiares diversos aspectos relacionados con la gestión de las mismas aparecen bien representados y analizados como quiénes son y cómo son los que dirigen nuestras empresas cuál es el modelo de dirección y gobierno existente qué dimensión media y antigüedad se tiene cuánto representamos en nuestra economía regional cuál es nuestra organización y nuestra planificación y cómo estamos posicionados para el futuro sin lugar a duda creemos que con esta amplia información el informe debiera servirnos como libro de cabecera para los próximos años ya que puede contribuir a conocernos mejor y también a tomar las mejores decisiones estratégicas en un mundo económico tan complejo y competitivo como el actual amefmur colabora y quiere seguir colaborando con nuestras universidades y esta publicación de la cátedra de empresa familiar es un buen ejemplo de ello las empresas familiares necesitamos disponer y tener acceso fácil a información y conocimiento y para tal fin nada mejor que seguir aliados estratégicamente con las universidades instituciones especializadas en la generación del saber y del conocimiento pero es que además también las universidades nos necesitan para que éstas puedan llevar a cabo sus cometidos fundamentales de creadoras y difusoras del conocimiento y de servicio a la sociedad josé maría tortosa presidente de amefmur 9

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i introducciÓn gracias a la creación de la cátedra de la empresa familiar de la universidad de murcia en 2006 las dos universidades públicas de la región con el apoyo de la asociación murciana de la empresa familiar amefmur el instituto de la empresa familiar y la fundación cajamurcia han formado un espacio universitario habitado por más de veinte profesores de diferentes disciplinas científicas para servir de soporte a la investigación de la empresa familiar y a la formación de su capital humano fundadores directivos y trabajadores que es el principal activo que tiene nuestro sistema productivo regional uno de los logros obtenidos en esta corta existencia de la cátedra es el nuevo libro la gestión de las empresas familiares un análisis integral editado por la editorial thompson y que es el resultado de la segunda investigación realizada sobre la empresa familiar en la región de murcia la primera tuvo lugar hace siete años con la publicación del libro la empresa familiar realidad económica y cultura empresarial en la editorial civitas la orientación de esta nueva investigación viene marcada por la gestión en las empresas familiares este planteamiento permite ver por una parte los cambios que se han producido durante este periodo en la empresa familiar observando el comportamiento que determinadas variables estructurales y coyunturales tuvieron y hoy tienen y por otra nos ofrece información nueva sobre aspectos que no fueron analizados anteriormente pero que actualmente se ha considerado necesario examinar para tener el mejor diagnóstico posible y poder hacer desde el mismo propuestas estratégicas de actuación operando de esta forma se favorece el posicionamiento competitivo de la institución empresarial en los escenarios complejos e inciertos que está viviendo y que va a vivir en los próximos años en la organización de la investigación se ha buscado precisamente integrar toda la información sobre la empresa familiar fijándose como objetivo principal analizar su realidad desde una perspectiva general considerando los aspectos económicos de gestión jurídicos y sociológicos que mayor influencia tienen en el desarrollo del negocio familiar se ha tratado por tanto de actualizar la información sobre la situación de la empresa familiar ya aportada en estudios precedentes y de ampliar estos conocimientos abordando cuestiones relevantes que no han sido tratadas por la investigación de manera integrada hasta este momento concretamente con el fin de asegurarnos dicha visión general los contenidos del estudio se han estructurado en tres dimensiones que a nuestro entender hay que identificar reconocer y evaluar puesto que constituyen el ser y la filosofía del negocio familiar la económica y empresarial por eso se habla de negocio familiar la jurídica por eso está constituida como sociedad jurídica y la cultural por eso va en aumento la consideración de la cultura empresarial en el negocio familiar creemos que a través de 11

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estas tres grandes áreas temáticas se rastrean y diagnostican los aspectos más actuales y más estructurales que conforman hoy la organización del negocio familiar tan relevante para la economía y sociedad españolas y es que en este sentido considerando cualquiera de los indicadores económicos y sociales al uso queda patente la importancia de las empresas familiares así las estimaciones disponibles elevan a 2,8 millones el número de empresas familiares lo que representa un 85 del total de empresas existentes en españa su importancia en términos de empleo alcanza el 70 del empleo privado es decir ocupan a casi 14 millones de personas su facturación equivale aproximadamente al 70 del pib y realizan el 59 de las exportaciones españolas instituto de empresa familiar 2009 la importancia de la empresa familiar no solo es en españa sino también a nivel mundial siendo la forma dominante de la estructura empresarial en todo el mundo tal y como se puede apreciar en la figura 1 hay un hecho fundamental que confirma dicha situación la relevancia que la familia ha tenido siempre en el sistema productivo independientemente de la forma que éste ha ido tomando a lo largo del tiempo y del modo cómo éste se ha ido gestionando la visibilidad de la familia en la generación de economías productivas ha sido un dato incuestionable aunque bien es cierto que las formas de organización de la gestión del negocio familiar más simples o más complejas le han dado mayor o menor protagonismo o visibilidad a la familia en la propiedad y en el control de la empresa aunque en el pasado el éxito de estas empresas se decía que era conseguido a pesar de su carácter familiar en la actualidad este tipo de organizaciones empresariales han sido redescubiertas y precisamente se atribuyen sus buenos resultados a su carácter familiar hoy contamos con un conocimiento que hace insostenible el mantenimiento de ciertos tópicos referidos al negocio familiar tales como que la no separación entre propiedad y control impiden alcanzar tamaño y eficiencia como que control familiar es igual a atraso y gerencia profesional es igual a desarrollo de la empresa o que dirección familiar de la empresa es incompatible con la profesionalización por el contrario las empresas familiares saben que su condición familiar es todo un valor añadido a la gestión moderna profesional y competitiva que debe hacerse al igual y en pie de igualdad a la que hace o debe hacer la empresa no familiar no es por tanto el carácter familiar de la empresa una carga sino una oportunidad y un activo que hay que aprovechar para obtener los máximos rendimientos posibles por tanto la familia y la red familiar son un activo que incorpora al negocio valores fundamentales como confianza lealtad y compromiso que se constituyen en elementos de estabilidad y cohesión para la organización esto no quiere decir que no puedan sobrevenir al espacio familiar empresarial dificultades tanto internas a la familia como externas ­las de carácter empresarial­ por supuesto que sí pero ante esta eventualidad si se sabe gestionar bien el activo con el que se cuenta se podrán superar los problemas en cuestión lógicamente si se pone en juego todo el potencial existente el que se deriva de la condición familiar y el que corresponde a la organización empresarial 12 análisis y diagnóstico de la gestión en la empresa familiar

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figura 1 la importancia de la empresa familiar en la economía españa · 2,8 millones el número de empresas familiares 85 del total de empresas · ocupan a casi 14 millones de personas 70 del empleo privado · su facturación equivale aproximadamente al 70 del pib · realizan el 59 de las exportaciones españolas internacional · forma dominante de la estructura empresarial en todo el mundo · en europa estados unidos américa latina o asia su representación en el total de empresas supera el 70 y contribuye en torno al 50 del empleo · en términos de producto interior bruto pib esa participación oscila entre el 45 y el 80 · en la unión europea ue-27 hay aproximadamente 17 millones de empresas familiares que emplean a 100 millones de personas y representan el 60 del tejido empresarial de la ue-27 fuente instituto de empresa familiar 2009 13

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ii objetivo y organizaciÓn del informe el objetivo de este informe tal y como muestra la figura 2 es el de conocer cómo se está llevando la gestión de la empresa familiar en la región de murcia desde una perspectiva integral para lo que se analizan los aspectos principales de la misma relacionados con la dimensión empresarial ­propiedad y dirección características estructurales y planteamientos de gestión­ y la dimensión jurídica finalmente se ofrece a modo de conclusión el perfil ideal aproximado de la empresa familiar de éxito y sus características básicas de gestión sobre la base de los resultados obtenidos del análisis de dichas dimensiones en la figura 2 se puede apreciar el conjunto de variables que han sido seleccionadas para realizar dicho análisis estas variables se agrupan en diversas categorías que tienen que ver con la propiedad y dirección con las características estructurales y con los planteamientos de gestión de las empresas familiares objeto de estudio el informe tiene la siguiente estructura figura 3 en primer lugar se hace referencia al diseño muestral realizado para llevar a cabo el estudio a continuación se describen y analizan los valores de las variables elegidas finalmente sobre la base de los resultados empresariales se presenta una aproximación al perfil ideal de la empresa familiar de la región de murcia figura 2 objetivo del análisis análisis resultados diagnóstico · propiedad y dirección · características estructurales · planteamientos de gestión perfil ideal ¿qué caracteriza a las ef de éxito 15

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figura 3 estructura del análisis categorÍa dimensiÓn empresarial propiedad y dirección variables analizadas · generación al frente · gerente · sexo · edad · formación · Órganos de gestión y gobierno · comité de dirección pertenencia gerente a familia presencia familiar en dirección · consejo de administración · consejo de familia · protocolo familiar · tamaño · empleados · ventas · crecimiento de las ventas · sector · antigüedad · tipo de estructura organizativa · estrategia empresarial · internacionalización · exportación · medios · objetivos · capital humano · selección · promoción · retribución · gestión financiera · cultura organizativa · clima organizativo · uso tecnologías información · innovación y emprendimiento · tipologías societarias · regulación laboral · sucesión · fiscalidad características estructurales planteamientos de gestión dimensiÓn jurÍdica planteamientos jurídicos 16 análisis y diagnóstico de la gestión en la empresa familiar

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iii diseÑo muestral se ha considerado familiar empresas con propiedad y dirección familiar la falta de información sobre el carácter familiar de las empresas nos condujo a elaborar un directorio de empresas familiares para la región de murcia la población a efectos de este trabajo se definió a partir de una serie de criterios encaminados a seleccionar empresas de cierta complejidad 6 o más empleados y de actividad empresarial sectores industrial construcción y servicios sin considerar cnae 80 en adelante figura 4 ficha técnica del estudio de campo trabajo de campo universo objeto de estudio inicio 24 ­ noviembre ­ 2008 final 20 ­ enero ­ 2009 empresas familiares de la región de murcia en 2008 con 6 o más empleados pertenecientes a los sectores industriales construcción y servicios excluidos cnae 80 para delante región de murcia con distribución por municipios 433 encuestas e ± 4,6 para un nivel de confianza del 95 y p=q=0,5 una encuesta por empresa responde el propietario gerente o algún alto directivo de la empresa presencial estructurado 38 preguntas referidas a la situación de las empresas familiares Ámbito muestra error muestral selección unidad muestral tipo de entrevista cuestionario selección unidades muestrales muestreo aleatorio estratificado con asignación proporcional la recogida de información se basó en entrevistas personales encargadas a una empresa especializada finalmente se obtuvieron 433 encuestas válidas es necesario advertir que la recogida de información coincide con una fase ascendente de la actual crisis económica el trabajo de campo se ha realizado entre los días 24 de noviembre de 2008 y el 20 de enero de 2009 17

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iv diagnÓstico en este apartado se presentan los principales resultados del análisis tanto de los elementos empresariales como jurídicos realizado sobre la muestra de empresas familiares de la región de murcia las cuatro secciones siguientes hacen referencia a los aspectos relacionados con la propiedad y dirección con las características estructurales básicas con los planteamientos de gestión principales y finalmente con los aspectos jurídicos más relevantes 4.1 propiedad y direcciÓn 4.1.a generación uno de los aspectos fundamentales en la gestión de la empresa familiar es el de la profesionalización definida como la disponibilidad de directivos capacitados y sistemas de gestión adecuados que permitan las decisiones y el funcionamiento más eficaz independientemente de la pertenencia a la familia en el estudio se ha encontrado tal y como muestra la figura 5 que el fundador de la empresa es el que habitualmente sigue al frente de la misma como gerente 65,6 se trata por tanto de empresas mayoritariamente jóvenes de primera generación figura 5 generación al frente de la empresa 3,9 30,5 65,6 primera segunda tercera o más 19

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4.1.b gerente con relación a la formación del gerente aunque ha mejorado en relación con anteriores investigaciones todavía queda mucho camino por recorrer ya que sólo un 31,6 de ellos posee estudios universitarios figura 6 no obstante es importante señalar que a medida que se van incorporando las sucesivas generaciones mejora la formación del gerente figura 6 la edad media del gerente figura 7 no es muy alta 49 años y más si se compara con su antigüedad media en el cargo que es bastante amplia 17 años lo que nos hace suponer que se trata de empresas jóvenes que están en primera generación en las que el propietario/creador del negocio es quien la dirige además si consideramos el género del gerente en el 91,2 de los casos se trata de un hombre sólo en las empresas de segunda generación aparece un porcentaje significativo de mujeres gerentes 15,2 tal y como se ve en la figura 8 figura 6 formación del gerente 100 24,3 80 60 40 20 0 75,7 57,6 31,3 universitarios no universitarios primera segunda tercera o más total 68,4 42,4 68,8 31,6 20 análisis y diagnóstico de la gestión en la empresa familiar

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figura 7 edad del gerente 52,0 51,1 50,2 49,3 48,4 47,5 46,6 45,7 44,8 43,9 43,0 primera segunda tercera o más total 45,9 47,6 49,1 50,7 figura 8 sexo del gerente 100 80 60 94,4 40 20 0 mujer hombre 84,8 87,5 91,2 5,6 8,8 15,2 12,5 primera segunda tercera o más total 21

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4.1.c Órganos de gestión y de gobierno con respecto a los órganos relativos a la gestión como se aprecia en la figuras 9 y 10 la presencia de la familia en la gerencia y en el comité de dirección es muy alta así el gerente en el 95,4 de las ocasiones pertenece a la familia propietaria y el 94 de los puestos directivos están ocupados por miembros de la familia hay que señalar sin embargo que la presencia familiar en la gerencia disminuye a medida que el tamaño y la estructura de propiedad es mayor fruto de la necesidad de profesionalizar la empresa el análisis clasificatorio ha dado como resultado dos grupos de empresas 1 un 91,9 de empresas que calificamos como de dirección familiar caracterizadas por ser puramente familiares al tener la gran mayoría de propiedad y dirección en manos de la familia y 2 un 8,1 de empresas categorizadas como de dirección mixta caracterizadas por tener mayoría de propiedad familiar pero estar participadas en la dirección por personas ajenas a la familia figura 11 figura 9 pertenencia del gerente a la familia 100 80 60 40 20 0 4,5 primera 5,6 segunda 4,6 total sí no 95,5 94,4 100,0 95,4 tercera o más 22 análisis y diagnóstico de la gestión en la empresa familiar

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